Оптимизм сохраняется

По ситуации

• Основным драйвером роста на мировых биржах являются свежие лимиты на покупку, вплеснувшиеся на рынок с началом второго квартала, а так же оптимизм на фоне ожидания скоро завершения торговых переговоров между США и Китаем. На этом фоне трейдеры пренебрегают ухудшающимися квартал за кварталом макроэкономическими показателями, и замедлением торговли в Европе на фоне неизбежного и нерегулируемого выхода Британии из Евросоюза.
• Российский акций поддерживают корпоративные прибыли, которые приходят на фондовый рынок прямо, через сделки слияния и поглощения (последний пример Лента). Или косвенно, на фоне фундаментальных переоценок целей роста, вслед за публикациями сильных квартальных и годовых итогов работы. А рост на рынке сырьевых товаров позволяет российским экспортёрам чувствовать себя, уверено и в ближайшем будущем.
• Рекомендуется не забывать о рисках. Несмотря на рост индексов, технический анализ показывает медвежью дивергенцию – рынок перекуплен. Так же, к маю-июню, на фондовый рынок, часто, накатывается сезонная коррекция.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Дивидентные бумаги, в.т.ч. ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро.

Америка:

• По опубликованным во вторник данным, продажи автомобилей в Канаде в марте упали на 2,5% г/г. Спад в секторе продолжается это 13-й месяц подряд. НЕ лучше обстоят дела и в США, где вчера были опубликованы данные по продажам легковых автомобилей. Падение составило от 2,5% до 25% по отдельным маркам и брендам. См. Reuters …
• По данным Reuters, между правительством США и независимым ФРС развивается острый конфликт. См. Reuters …
• На Wall Street, после нескольких дней роста, и фееричного закрытия квартала в целом, пыл быков охладел. Акции крупной аптечной сети Walgreens упали на 12,8%% после того, как она сообщила о снижении своей квартальной прибыли. Заодно и упали акции ее конкурентов: CVS Health (-3.8%), AmerisourceBergen, Cardinal Health, McKesson и т.п.
• Лучше рынка был высокотехнологический сегмент, и индекс NASDAQ, на фоне роста акций Facebook на 3.3%.
• Так же, лучше рынка были акции авиакомпаний, после того, как Delta Air Lines (+6,0%), представила квартальные результаты, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков. Отраслевой Dow Jones US Airlines index вырос на 2.8%.
• Акции Dow Inc выросли на 5.1% в дебютный день торгов, после ее выделения из концерна DowDuPont Inc., в рамках реструктуризации и разделения холдинга по отраслям.

DOW: +0,82%
S&P500: 0,0%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: +0,49%

Европа:

• Широкий индекс European STOXX 600 обновил во-вторник свой шестимесячный максимум, чему способствовали акции автомобильных и страховых компаний, а также рост цен на акции в Лондоне.
• Одними из лидеров роста были производители покрышек: немецкая Continental (+2.3%), и итальянская Pirelli (+2.9%). При этом Pirelli, с недавних пор, принадлежит китайской China National Chemical
• Курс фунта упал, что стало основной причиной роста индекса FTSE. Британия двинулась к потенциальному выходу из Европейского Союза 12 апреля без какого-то-либо упорядоченного соглашения.
• Лучше рынка в Британии были страховые Prudential и Old Mutual, с ростом котировок более 2.9 % по каждой.
• Новость о том, что Singapore Airlines приостановили эксплуатацию двух Boeing 787-10 из-за преждевременного износа лопастей установленных на них двигателей Rolls-Royce Trent 1000 TEN, стала поводом к падению акции британского Rolls-Royce на 1.1%.
• Против швейцарской фармацевтической компании Novartis AG (-1.2%) в США возбуждено судебное дело по обвинению в “откатах” врачам за выписку пациентам ее медицинских препаратов.

DAX: +0,62%
FTSE 100: +1,01%

Азия:

• На рынках Азии оптимизм на фоне ожиданий скорого заключения торгового соглашения между США и Катаем. В лидерах роста компании из секторов морских перевозок и машиностроения.
• The Financial Times сообщила, что официальные лица согласовали большинство вопросов торговли. А президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры идут “very well”.
• В Японии в лидерах роста Shinetsu Chemical (+4.3%), TDK (+3.4%) и Fanuc (+2.7%). Акции Japan Display подскчили на 6.3%, после того, как стало известно о том, что она подписала соглашение о поставке OLED дисплеев для Apple Watch. Акции Fast Retailing выросли на 5.4%, после того как она сообщила о росте продаж в ее универмагах и аутлетах Uniqlo в марте на 4.5 г/г. Вес акций Fast Retailing в индексе Nikkei составляет 8,8%.

Nikkei-225 (Japan): +0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,82%
SSE Composite Index (China): +1,19%
BSE SENSEX (India): +0,33%

Развивающиеся рынки:

• Рост на развивающихся рынках Азии, ожидается, замедлиться в 2019 – 2020 годах, заявил в среду Азиатский банк развития (АБР), предупреждая о повышении экономических рисков в результате ожесточенной торговой войны Китая и США, и нерегулируемого Brexit. Ожидается, что в этом году развивающаяся Азия, которая объединяет 45 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вырастет на 5,7%.
• Официальные данные показали, что в марте индекс потребительских цен в Турции вырос на 19,7% г/г. Страна переживает крупнейший всплеск инфляции за последние 15 лет.

BRIC: +0,09%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +0,35%
MSCI EM Latin America: -0,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• Целом, нейтральные показатели.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,61%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,11%
NILSY – NORILSK ADR: +0,95%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Мы наблюдаем трехдневное ралли на рынке нефти, на фоне озабоченности трейдеров, ожидающих дефицита на рынке.
• Объемы поставок ОПЕК сократились по итогам марта на 295 тыс. баррелей в день, до 4-летнего минимума.
• Кроме того, добыча нефти Венесуэле в марте упала до 600 тыс баррелей, против 1 млн. в феврале.
• Немного сбили рост данные от API, который сообщил о росте складских запасов на 3 млн. баррелей за неделю.

ICE Brent Crude: 69,37 $/bbl (+0,54%)
Pre-Market: +0,65%

FOREX и валютный рынок:

• Возросла волатильность как по курсу рубля, так и в целом, на FOREX.

Ликвидность:

• Проблем с ликвидностью не видно.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:15-11:30 Индексы деловой активности, в Испании, Италии, Франции, Германии, Британии, Еврозоне
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Растущий трен.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.