Цвет настроений красный.

По ситуации

• Америка пообещала России новые санкции в ответ на поддержку президента Мадуро в Венесуэле, и это основная причина текущего давления на рубль, и сброса инвесторами российских акций и облигаций. Впрочем, пока эта тенденция не носит массированный характер.
• Удручают уголовные новости. В частности, новые аресты госчиновников, министра Абызова, и бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Очевидно, что в России начался новый этап изменения уклада и раздела сфер влияния в экономике.
• FORD сворачивает производство легковых автомобилей в России …
• Острый кризис в Бразилии …
• Общее мировое падение потребительских и предпринимательских ожиданий …
• Меньше чем за неделю, инвестиционные настроения изменились на негативные. Уже скоро май месяц, к которому, очень часто, начинается сезонная коррекция на финансовых рынках.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Дивидентные бумаги, в.т.ч. ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро.

Америка:

• Аналитики и участники торгов на Wall Street испугались в среду кривой доходности 10-летних казначейских облигаций, которая упала на 15-месячные минимумы, опустилась ниже кривой доходности краткосрочных облигаций, и тем самым дает зловещие сигналы к рецессии.
• Общерыночному негативу противостояли строительные компании, после публикации данных о росте заявок на ипотеку: Lennar (+3.9%), KB (+2.7%),
• Акции медицинской страховой компании Centene упали на 5%, после того, как она опубликовала новости о покупке более мелкого конкурента WellCare за $15.27 млрд. ПРи этом, акции самого WellCare взлетели на 12.3%.
• Объемы торгов были ниже средних.

DOW: -0,13%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• Председатель ЕЦБ заявил в среду, что европейских регулятор может отложить момент начала повышения процентных ставок еще дальше вперед, на неопределённое время.
• Немецкие 10-летние гособлигации продолжили падение на и снижаются уже в зоне отрицательной доходности.
• Акции Swedbank рухнули на 7%, на фоне антикриминального расследования проводимого в нем полицией, по подозрениям в инсайдерской торговле.
• Хуже рынка, в целом, были сектора оборонных и медицинских компаний, коммунальные компании, и сектор недвижимости.
• Лучше рынка был сектор автопроизводителей, после того, как прошли новости о том, что Daimler (+1%) близок к сделке по продаже доли 50% своего бренда Smart китайской Geely Automobile Holdings.
• Голосование в парламенте Лондона по вопросам BREXIT прошло безрезультатно. Политический тупик усугубился. Британия должна была покинуть Евросоюз уже в эту в пятницу, но Еврокомиссия продлила окончательную дау до 12 апреля.

DAX: 0,00%
FTSE 100: -0,03%

Азия:

• На торгах в Токио рухнули акции морских перевозчиков, на прогнозах спада мировой торговли: Mitsui OSK Lines (-3.3%), Kawasaki Kisen (-4.6%), и т.д.
• На фоне снижения прогноза по выручке на 2019 год немецким производителем ЧИПов Infineon, упали более чем на 5% акции японских производителей микросхем Renesas Electronics и Rohm.
• Акции японского банка Gunma (-7.9%), резко снизились после понижении им прогноза по прибыли за финансовый год, оканчивающийся у него в марте на 20%.

Nikkei-225 (Japan): -1,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
SSE Composite Index (China): -0,99%
BSE SENSEX (India): +0,61%

Развивающиеся рынки:

• В Бразилии острый политический и экономический кризис. Парламент отклонил пенсионную реформу избранного несколько месяцев назад президента Болсонаро, ради которой его и избрали. Курс бразильского реала пал в среду на 2,3% а индекс BOVESPA на 3,5%. См. Reuters …

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,60%
MSCI EM Eastern Europe: -1,54%
MSCI EM Latin America: -3,79%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,47%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка расписки ГМК НН. Лучше рынка Лукойла.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,41%
NILSY – NORILSK ADR: -3,57%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на сырую нефть умеренно снизились в среду после отчета EIA, который показал рост запасов нефти в США на 2,8 млн. баррелей против прогноза снижения на 2,5 млн.
• Трейдеры, продолжают отслеживать ситуацию на Хьюстонском судоходном канале, который после пожара был закрыт с пятницы по воскресенье и был частично открыт с понедельника. Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы на канале были с перебоями в связи с этим.
• Основные нефтяные порты Венесуэлы закрыты с понедельника, из-за перебоев электроэнергии в стране.

ICE Brent Crude: 67,87 $/bbl (-0,18%)
Pre-Market: -0,36%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль вновь под давлением на фоне нового витка геополитического обострения с США.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью несущественно ухудшилась, относительно предыдущей недели.
• По всем признакам, банки покупают доллары, после его сильного укрепления к рублю в марте, надеясь заработать на его отскоке.

MosPrime Rate (over night): 7,92% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• Индекс потребительских цен в Германии
• Индекс потребительских цен в Испании

14:15 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 ВВП США
15:30 Ценовой индекс ВВП США
16:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
17:00 Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен

Новости:

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нет тренда.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.