Обвал на биржах прекратился, но настроения далеки от оптимизма

По ситуации

• Несмотря на то, что в понедельник ситуация на мировых биржах успокоилась, относительно небольшой паники в пятницу, явных сигналов к развитию какого бы то ни было тренда нет.
• Сегодня, во второй половине дня в США выходит много статистики, она предопределит настроения инвесторов. Напомню, что в пятницу обвал котировок был спровоцирован, в большей степени, слабыми дынными по промышленной активности в Европе и Северной Америке.
• Соответственно, до этого момента, на рынке, самым вероятным сценарием видится боковик.
• Российский рынок акций остается одним из наиболее устойчивых к потрясениям, относительно других развивающихся стран.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

В рекомендации к покупкам добавляются два бумаги: Фосагро и ТМК.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Дивидентные бумаги, в.т.ч. ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро.

Америка:

• В понедельник было волатильная сессия, с небольшим изменением индексов по итогам.
• Индексу Dow помогли акции Boeing (+2,3%), после того, как авиакомпания заявила об окончании устранения неисправностей программного обеспечения самолетов, после чего она преступит к переобучению пилотов, что бы избежать новых инцидентов на ее лайнерах 737 MAX.
• Акции Apple упали 1.2%, после того, как копания презентовала в воскресенье свой новый сервис потокового контента Apple TV, что не впечатлило инвесторов, так как компания выходит на этот рынок с большим опозданием, и на фоне высокой конкуренции. Так же, Apple, в партнерстве с Goldman Sachs, анонсировала выпуск карты, привязанной к номеру телефона, для возврате на неё cash back при покупках, однако это не впечатлило экспертов, так как сервис ни чем не отличается от того, что реализовано у конкурентов.
• В целом, хуже рынка был банковский сектор, а лучше акции ритейлеров.
• Китайско-Американская тема: высокопоставленные официальные лица США едут в Пекин для участия в последнем раунде переговоров, который должен начаться 28 марта.

DOW: +0,06%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: +0,38%

Европа:

• Среди главных аутсайдеров опять оказалась немецкая фармацевтическая Bayer (-2.9%), которая, в этот раз, согласилась выплатить отступные в сумме $775 млн, что бы урегулировать тысячи исков в США из-за претензий к ее препарату Xarelto разжижающему кровь
• Худшей в составе индекса STOXX 600 была нефтесервисная компания Wood Group (-7,6%), после понижения по ней рекомендаций аналитиками, из-за низких дивидендов.
• После мрачного начала на биржах Европы в понедельник, настроения трейдеров во второй половине торгов восстановились после того, как немецкий институт IFO заявил, что индекс делового климата вырос до 99,6, превзойдя консенсус-прогноз в 98,5 пунктов, и прервал тренд непрерывного шестимесячного снижения.
• Лучшей акций в составе STOXX 600, был британский оператор спутниковой связи Inmarsat (+9,6%), после того, как стало известно о его покупке частным консорциумом за $3.4 млрд.

DAX: -0,15%
FTSE 100: -0,42%

Азия:

• Рынок Японии технически “отскочил” вверх, после рекордного падения в пятницу.
• В целом, на рынках Юго-восточной Азии слабость, на фоне опасения, рецессии в США, и на неопределённости в отношении американо-китайских торговых переговоров.

Nikkei-225 (Japan): +2,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,14%
SSE Composite Index (China): -0,98%
BSE SENSEX (India): +0,14%

Развивающиеся рынки:

• Во второй половине дня в понедельник на развивающихся рынках началась волна оптимизма. Азиатские биржи ее не застали. В Латинской Америке произошло существенное восстановление котировок. Но лучше всего показатели роста были у России.

BRIC: -0,91%
MSCI EM: -1,12%
MSCI EM Eastern Europe: +0,83%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,44%

АДР (на торгах в США):

• Снижение российских АДР было в пятницу в рамках глобального спада.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,08%
NILSY – NORILSK ADR: +1,21%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Восстановление нефтяных котировок в понедельник и утром во вторник проходит на новостях вокруг Венесуэлы, в частности, тревогу трейдерам создает история о переброске в эту страну русских военных специалистов для помощи Мадуро, и реакция США, что это не останется без ответа. Эскалация ситуации чревата дальнейшим падением экспорта венесуэльской нефти.
• Еще, поддержку оказали данные от Baker Hughes. За неделю количество активных нефтяных вышек США упало на 9, до 11-месячного минимума в 824 буровые установки.
• При этом, добыча нефти в США по данным EIA достигла абсолютного рекорда, 12.1 миллионов баррелей в день.

ICE Brent Crude: 67,22 $/bbl (+0,33%)
Pre-Market: +0,21%

FOREX и валютный рынок:

• После всплеска волатильности в пятницу, ситуация на валютном рынке успокаивается.

Ликвидность:

• Ставка на межбанковском рынке выросла в понедельник, на фоне всплеска волатильности по рублю, и в целом на мировом валютном рынке.

MosPrime Rate (over night): 7,81% (+0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
13:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
15:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
17:00 Оптовые запасы в США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нет тренда.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.