Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Внимание было приковано к отчету Alcoa. Отчет показал убытки более масштабные, чем ожидалось.
• Прошла информация, что Дженерал Моторс готовится, все-таки, к банкротству.
• В целом, после четырех недель роста, трейдеры настроились на коррекцию.

DJIA: -2,34%
S&P500: -2,39%
NASDAQ: -2,81%

Pre-Market: -1,3%

Европа:
• (Euronews) За последние три месяца 2008 года валовой внутренний продукт во всех пятнадцати странах, использовавших тогда единую европейскую валюту, упал на 1.6% – на одну десятую процента больше, чем предсказывали прогнозы. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года падение составило полтора процента, на две десятых процента больше намеченного. Наиболее заметным негативным фактором стало сворачивание внешней торговли, отнявшее девять десятых процентного пункта. На две десятых ВВП еврозоны сократило снижение активности частных покупателей.
• Правительство Ирландии ожидает 8-процентного экономического спада в текущем году. Угроза астрономического бюджетного дефицита заставила действующий кабинет министров значительно повысить налоги на прибыль, сигареты и дизельное топливо.

DAX: -0,63%
FTSE: -1,58%

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение в рамках общей тенденции на мировых рынках.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -1,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,89%
MSCI EM Latin America: -1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

Азиатские рынки:
• Снижаются бумаги производителей тяжелой строительной техники, производителей стали и строительных компаний (Komatsu, Kobe Steel, Shimao Property и т.п.) после того, как Bank of America опубликовал информацию, что Caterpillar должен показать финансовые результаты хуже ожиданий (wider-than-expected quarterly loss), ну и негативный отчет Alcoa тоже оказал влияние на эти сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,69%
SSE Composite Index (China): -3,50% ( SSE100: -3,34%)
BSE SENSEX (India): -1,80%

АДР:
АДР показали смешанные невыразительные результаты. По этому параметру сигнал на сегодня нейтральный.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) опубликовал вчера информацию о росте запасов “черного золота” в США на минувшей неделе, которые намного превзошли ожидания аналитиков.

NYMEX Crude Oil: 49,15 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,44%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к иене, поскольку инвесторы вновь стали искать убежище в стабильной японской валюте, как только фондовый рынок стал падать в ожидании сезона корпоративной отчетности в США. Однако по отношению к евро доллар отыграл позиции.

Ликвидность:
• (Рейтер) – Банк России ожидает обострения проблемы достаточности капитала банков в ближайшее время, сказал первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян, не исключив, что в перспективе власти могут пойти на некоторые пробные шаги для создания банка “плохих” активов. В целом по системе уровень достаточности капитала сейчас превышает минимально допустимый норматив в 10 процентов, сказал он. На 1 марта средний уровень достаточности капитала по банковской системе – 16,4 процента.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки овернайт МБК медленно ползут вверх.

MosPrime Rate 9,08% (+0,08 пт. )

Новости:
• Уже за три первых месяца безработица в России достигла годовой прогнозной величины. Зарегистрировано 2,2 млн. безработных или 8,2% от трудоспособного населения.
• В целом новостной фон носит негативный оттенок.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за февраль.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за февраль.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Рынок:
• Спекулянты переходят на сторону медведей.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Внутри дня ожидается негативный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж с краткосрочной целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.