В пятницу, вероятно, нас ждет боковой тренд.

Ожидания

• Ключевой текущей новостью для рынков стало сообщение из США о том, что встреча президентов Китая и США, намеченная на конец марта, переноситься на апрель. Очевидно, что торговые переговоры между странами проходят не так успешно, как ожидалось первоначально. Но именно на ожиданиях этой сделки рынок США активно рос последние два месяца.
• Российский рынок акций провел очередную неделю в боковике. Однако, есть хорошие сигналы, а именно, приток средств нерезидентов на российский фондовый рынок, о чем свидетельствуют рекордные покупки ОФЗ на аукционах.
• Нет явно выраженных сигналов к росту или падению российского рынка акций в пятницу. Вероятно, сегодня мы так же увидим боковой тренд.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Рынок США откатился в четверг от своего локального пика, после того, как участников рынка охватила тревога в отношении быстрого заключения торгового соглашения с Китаем. Ранее планировавшаяся на март встреча президентов Китая и США откладывается на апрель, на неопределенную дату.
• Акции Facebook упали на 1,8%, после глобального сбоя в работе его социальной сети несколько часов. После закрытия торгов акции упали еще на 1,5%, вслед за сообщением Цукерберга об увольнении одного из топ-менеджеров компании.
• Под давлением остаются акции Boeing, на фоне прекращения эксплуатации более 200 его лайнеров 737 серии из-за катастрофы, и требованиях авиакомпаний о возмещении им простоя самолётов в связи с этим.
• Акции Adobe упали на 2,1%, после неутешительного прогноза компании по выручке на 1 кв.
• Акции General Electric (+2.8%) выросли, после того, как CEO компании Ларри Кулп представил оптимистичные прогнозы по прибыли компании на период до 2020 года.
• По акциям Apple (+1.1%), брокерская компания Cowen and Co опубликовала рекомендацию “outperform.
• Между тем, отчет Министерства торговли США показал, что продажи новых домов упали в январе больше, чем ожидалось, что говорит о слабости на рынке жилья. Падение данных по жилью последовало за отчетами по инфляции, которые подчеркнули позицию ФРС в отношении будущего сохранения процентных ставок на текущем уровне.

DOW: +0,03%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: -0,16%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Европейский индекс широкого рынка STOXX 600 (+0,7%) вырос до пятимесячного максимума в четверг, чему способствовало восстановление котировок акций банков, и голосование в британском парламенте за организованный формат выхода из Евросоюза.
• Акции итальянской оборонно-промышленной компании Leonardo выросли за сессию 13%, после того, как она сообщила о росте продаж в 2019 году.
• Акции немецкой промышленной GEA (+11%), так же как и французской медиа-группы Lagardere (+8%), были в лидерах роста, после того, как со стороны менеджеров этих компаний были представлены планы о реструктуризации бизнесов.
• Акции авиакомпании Lufthansa (-6,3%), упали вслед за публикацией отчета о падении операционной прибыли на 11% в четвертом квартале.
• Акции крупнейшей в Италии страховой компании Assicurazioni Generali (+1,2%), выросли после сообщения о повышении дивидендов за 2018 год.

DAX: +0,13%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Своим сегодняшним решением, центральный банк Японии оставил процентную ставку неизменной на уровне -0,10%, как и предполагалось. Однако, своим комментарием к решению председатель ЦБ Харухико Курода умерил оптимизм, заявив, что внешние экономические риски способны подорвать хрупкое восстановление японской экономики.
• Индекс Nikkei вырос в пятницу, из=за снижения курса йены, что поддержало котировки акций экспортеров, а так же на фоне роста акций производителей ЧИПов, вслед за публикаций сильного отчета Broadcom, уже вчера вечером, поле закрытия торгов на Wall Street.
• В центре внимания был акции японского производителя спортивной одежды Descente (+4.2%), после того, как стало известно, что более 50% его акций консолидировал в своих руках торговый дом Itochu.

Nikkei-225 (Japan): +0,77%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,91%
SSE Composite Index (China): +1,21%
BSE SENSEX (India): +0,71%

Развивающиеся рынки:

• На фоне общей слабой конъюнктуры на развивающихся рынках, Россия выглядит сильнее.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: -0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -0,45%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты. Нет тренда.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -0,75%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В четверг продолжился тренд роста со среды, когда EIA были опубликованы данные о еженедельных остатков нефтепродуктов на складах в США с существенным снижением, против ожиданий, и запасов нефти и запасов бензина.
• Дополнительный позитивный настрой нефтетрейдерам дали новости из Китая, где спрос на нефть в январе-феврале вырос на 8,45% г/г.
• Остаются позитивными для сырьевого рынка факторы в виде дисциплинированного соблюдения более низких уровней добычи нефти со стороны членов картеля ОПЕК+. А так же падение поставок нефти из Венесуэлы.
• С другой стороны, негативными факторами стали, укрепление курса доллара. А так же, затягивающиеся торговые переговоры между США и Китаем.

ICE Brent Crude: 67,21 $/bbl (-0,55%)
Pre-Market: +0,31%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания Британский Фунт, на фоне интриги связанной с выходом страны из европейского экономического блока. С начала недели его курс вырос на 1,8% к доллару
• Рубль укрепляется на притоке капитала.

Ликвидность:

• Ситуация с процентными ставками и с ликвидностью стабильна.
• Межбанковская ставка планомерно снижалась всю неделю.

MosPrime Rate (over night): 7,75% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс оптовых цен в Германии
11:55 Ожидания потребителей Великобритании по инфляции
11:55 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
15:30 Объём продаж в производственном секторе Канады
16:15 Объём промышленного производства в США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
23:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.