Рыночные сигналы на четверг смешанные.

Ожидания

• Фондовый рынок США получил порцию оптимизма, после публикации данных о низкой инфляции, и маловероятным, в связи с этим, сценарием скорого повышения ставки ФРС.
• Четверг начался со слабой статистики по промышленному производству в Китае. На биржах Азии из-за этого покупателей не было.
• Окончательно запутались сами, и запутали мировых инвесторов, парламентарии в Великобритании, которые не приняли соглашение о BREXIT подписанное между UK и EU правительством, но проголосовали о том, что выход из ЕС должен быть на основе соглашения. При этом, однако, глава Еврокомиссии ранее заявил, что новых переговоров Евросоюз вести с Британией не будет. Ситуация создает высокую степень неопределенности для финансового рынка Европы. Выход уже рядом: 29 марта.
• Ситуация на российском рынке акций смешанная. Зафиксирован рекордный за 5 лет спрос на российские ОФЗ со стороны нерезидентов. Пи этом, на рыке акций уже второй месяц боковик, и низкая ликвидность.
• Рыночные сигналы смешанные. Внутридневной тренд неочевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• После того, как были опубликованы данные по промышленной инфляции, с темпами +0,1% м/м, на рынок вернулся оптимизм. Мотивом к которому стала уверенность, что у ФРС нет повода повышать ставку, и регулятор сохранит текущую ставку достаточно долго.
• На торгах в США остановили падение акции Boeing (+0,46%), после обвала на 11% в течение понедельника и вторника. При этом, эксплуатация его новой модели лайнера самой продаваемой серии 737 MAX, приостановлена по всему миру, а со вчерашнего дня и в США.
• Лучше рынка были компании из сектора здравоохранения, на фоне роста акций CVS Health (+3.6%), после того, как аналитики Bernstein повысили по ним рекомендацию до “outperform” (лучше рынка).

DOW: +0,58%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Статистика по рынку недвижимости Великобритании показала падение цен на жилые дома пятый месяц подряд.
• Продолжается шоу с выходом Британии из ЕС. Во вторник, парламент отклонил заключенный правительством с Еврокомиссией договор о выходе из ЕС, назвав его не соответствующим интересам UK. Но на следующий день, принял постановление, что выходить из ЕС нужно не хаотически, а на основе соглашения. При этом, глав еврокомиссии ранее заявлял, что никаких соглашений с Британией, помимо ранее подписанных, больше не будет.
• Акции компании Inditex (-4,5%) владеющей брендом Zara, резко снизились осле публикации годового отчета, с прибылью ниже прогнозов аналитиков, а так же заявления менеджмента о закрытии большего числа магазинов, чем планировалось ранее.
• Акции немецкого Adidas (-2.4%), упали после сообщения компании о ожидаемых перебоях с логистикой в первой половине года в Северной Америке.
• Акции немецкой расчетной фирмы Wirecard (-6,6%) были худшими в составе индекса STOXX 600, после предъявления обвинений краже и мошенничестве бухгалтерам его подразделения в Сингапуре.
• Акции австрийского оператора гидроэлектростанций Verbund (-6.5%) упали, после публикации им слабого отчета за год, из-за засушливого лета, и низкой генерации в связи с этим.
• Одним из лидеров роста стали акции компании Rubis (+4.1%), специализирующейся на хранении нефтепродуктов, после публикации ей отчёта по выручке за 2018 год.

DAX: +0,42%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Опубликованные сегодня статданные показали, что рост промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлился до 5,3% г/г до самых медленных темпов за 17 лет. При этом уровень безработицы вырос до 5,3%, с 4,9% месяцем ранее.
• На торгах в Японии хуже рынка были бумаги циклических компаний, таких как Advantest (-2.9%), TDK (-1,5%), Panasonic (-1.5%). Так же как и морские перевозчики: Kawasaki Kisen (-3.1%), Mitsui OSK Lines (-0.6%).
• Обвалились акции микроэлектронной Samco (-11%), после того, как компания почти вдвое понизила прогноз по чистой прибыли, на фоне низкого объема заказов оборудования для производства ЧИПов.

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
SSE Composite Index (China): -1,44%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Слабый спрос на бумаги азиатских компаний, но рост покупок на латиноамериканском и восточно-европейском рынке.

BRIC: -0,09%
MSCI EM: -0,10%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

АДР (на торгах в США):

• Луше рынка бумаги ГМН.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +4,20%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Снижение курса доллара вызвало переоценку вверх нефтяных котировок.
• EIA сообщила, что запасы нефти в США неожиданно упали на -3,86 млн. баррелей, что значительно ниже ожиданий их роста на +3,0 млн. баррелей, при падении и запасов бензина на -4,624 млн. баррелей, при прогнозе -3,0.
• Еще одним бычьим фактором сала статистика из России, в рамках соблюдения условий ОПЕК + по сокращению добычи нефти, Министерство энергетики России заявило, что добыча российской нефти в первые двенадцать дней марта составила 11,307 млн.баррелей в сутки, или -111 000 баррелей в сутки, при обязательствах сокращения -97 000.
• Во вторник эксперты Energy Aspect заявили, что из-за отключений электроэнергии добыча венесуэльской нефти упала до 500 000 баррелей в сутки, что намного ниже 1,1 млн. Баррелей в сутки, произведенных в январе.
• С другой стороны, EIA во вторник сократила прогноз мирового спроса на 2019 год до 101,39 млн. баррелей в сутки с прогноза в прошлом месяце в 101,45.

ICE Brent Crude: 67,58 $/bbl (+1,32%)
Pre-Market: +0,33%

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта резко взлетел на2%, до своих 9-месячных максимумов, после того, как парламентарии в Лондоне проголосовали за то, что бы все-таки, выходить из ЕС придерживаясь какого-то-ни-было соглашения, а не хаотически.
• На фоне укрепления фунта, и на данных о низкой инфляции в США, мы наблюдали четырехдневный тренд на снижение курса доллара к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ситуация с процентными ставками и с ликвидностью стабильна.

MosPrime Rate (over night): 7,83% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Индекс цен на дома в Канаде
15:30 Розничные продажи в США
17:00 Продажи новых домов в США
17:30 Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.