Перед трехдневными выходными ожидается коррекция.

Ожидания

• Ралли на мировых фондовых рынках, которое мы наблюдали с начала года – затухает. Сезон квартальной отчетности закончился, и больше стимулов к спекулятивной игре на повышение нет.
• Нарастают риски в связи с неизбежным выходом Британии из ЕС, и уже скоро.
• Все больше сигналов о циклическом спаде в автомобильной промышленности и микроэлектронном секторах.
• Разрастается скандал в банковском секторе Европы, где под обвинения в отмывании денег попали крупнейшие финансовые институты.
• Рыночная картина на четверг – в серых тонах. А перед трехдневными выходными в России, найдется не мало участников торгов, которые будут сокращать свои позиции. Премаркет в США негативный.
• На четверг видится сценарий падения котировок на Московской бирже.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• После окончания сезона квартальных отчетов не нашлось повода для оптимизма.
• Акции компаний медицинского сектора были хуже рынка, с результатом -1.5% по отраслевому индексу. Лидерами снижения стали Pfizer (-2.4%) и Amgen (-3.0%), после неожиданной отставки во вторник комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами Скотта Готлиба, что вызвало неуверенность в отношении будущего регулирования в секторе. Однако, эта же новость вызвала рост акций компаний табачного сектора.
• Акции Exxon Mobil упали на 1.1%, после того, как компания заявила о планах увеличить расходы на наращивание добычи нефти и газа.
• Акции General Electric (-7.9%), продолжили свое резкое падение, после того, как ранее генеральный директор компании предупредил об отрицательном денежном потоке в этом году.
• Акции компаний производящих микропроцессоры, так же, были хуже рынка, на фоне падения спроса в секторе: Advanced Micro Devices (AMD): -4.6%, Broadcom: -2%, Nvidia: -2.9%.

DOW: -0,52%
S&P500: -0,65%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Автомобильные акции упали после того, как немецкий производитель подшипников Schaeffler предупредил об «чрезвычайно сложных» рыночных условиях в 2019 году и заявил, о планах по реструктуризации, и снижении прогноза по прибыли на 17%. Кроме того, газета Handelsblatt сообщила, что немецкое правительство готовит санкции против автопроизводителей, за нарушение антимонопольного законодательства. Пострадали производители запчастей: Faurecia и Valeo, акци которых упали на 1.9% и 2.7%. Рухнули на 17.2% акции швейцарского автодилера Autoneum.
• Результаты технологических компаний были лучше. Акции Logitech (+ 2.2%) выросли после повышения компаний прогнозов продаж. Так же, выросли акции Dialog Semiconductor (+2.2%), на фоне публикации прогнозов по финансовым результатам, лучших, чем ожидали аналитики.
• Акции крупнейшего в мири производителя кабелей, компании Prysmian упали на 3,1%, после того, как аналитики Kepler Cheuvreux понизили по ней рекомендацию до “hold” с “buy”.
• В банковском секторе смешанные результаты. После того, как ЕЦБ сообщил о намерении сохранить дешевые кредиты, выросли акции итальянских банков. Однако снижались акции французских, австрийских и скандинавских банков, а фоне разгорающегося скандала о нелегальных операциях и отмывании средств. Новы обвинения выдвинуты против французского Credit Agricole и голландского ING.
• Акции British American Tobacco и Imperial Brands выросли на 5.1% и 1.4% соответственно, на надеждах, что отставка главы американского регулятора (Управления по контролю за продуктами и лекарствами США) отсрочит введение запрета на электронные сигареты.

DAX: -0,28%
FTSE 100: +0,17%

Азия:

• Японский Nikkei упал до недельного минимума в четверг утром.
• Хуже рынка были акции производителей микросхем: Advantest (-2,7%)Ю Tokyo Electron (-3,6%), Sumco (-7,3%) на фое опасения, что спад в отрасли еще далек от окончания. Cleveland Research сократила оценки выручки сектора в этом финансовом году, из-за более слабых, чем ожидалось, заказов на память DRAM и NAND на первый и второй квартал.
• Акции Renesas Electronics упали на 15% после новостей о том, что этот производитель электрокомпонентов для автомобилей планирует остановить производство на шести заводах в Японии на срок до двух месяцев в этом году.
• Котировки акций финансовой группы Mizuho упали более чем на 2%, после того, как компания сократила свой годовой прогноз прибыли на 86%, сославшись на разовые затраты на реструктуризацию в размере 680 миллиардов иен (6 миллиардов долларов) в своих банковских и брокерских подразделениях и радикальный пересмотр своего портфеля ценных бумаг.

Nikkei-225 (Japan): -0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,46%
SSE Composite Index (China): -0,25%
BSE SENSEX (India): +0,25%

Развивающиеся рынки:

• Индекс MERVAL в Буэнос-Айресе (Аргентина) рухнул вчера на 4,42%, и уже на 12% за последние три недели. Это произошло после двухдневного перерыва на карнавал, являющейся национальным праздником, и н фоне рецессии и галопирующей инфляции в стране.
• Акции Valve (крупнейшей горнодобывающей компании Бразилии) выросли более чем на 2%, после заявления министра горной промышленности, о том, что компания важна для страны, и правительство окажет ей поддержку, несмотря на недавнюю трагедию с гибелью более 300 человек в результате прорыва дамбы на руднике компании.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,05%
MSCI EM Eastern Europe: +0,93%
MSCI EM Latin America: -0,55%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,10%

АДР (на торгах в США):

• Лучше всех были расписки ГМК Норильский Никель, на фоне роста цен на палладий до своих абсолютных максимумов.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,10%
NILSY – NORILSK ADR: +3,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючерсные цены на палладий выросли с начала 2018 года более чем на 12%. А вчера его цена достигла рекорда $ 1318,50 за унцию, и превысила стоимость золота. Этот редкоземельный металл используется в автомобильных катализаторах. Спрос вырос до 8.5 млн унций в 218 году, против спроса 5.8 в 2010. Подробнее см. Barrons…
• На нефтяном рынке в среду было стабильно. Плохие новости от ОЭСР о понижении мирового ВВП с 3,5% до 3,3%, а так же рост курса доллара, были компенсированы отчетом о снижением запасов бензина на складах в США.

ICE Brent Crude: 65,99 $/bbl (+0,21%)
Pre-Market: +0,29%

FOREX и валютный рынок:

• Австралийский и Канадский доллары находятся у своих двухмесячных минимумов, после вчерашнего слабого отчета по ВВП Австралии, и комментария Банка Канады, что он намерен оставить процентную ставку неизменной на уровне 1,75% на неопределенный срок. Йена и швейцарский франк являются защитными валютами, и выросли, на фоне понижения ОСЭР прогноза по мировому ВВП. Доллар США остается сильным, на фоне рисков BREXIT для европейских валют.
• В случае выхода Британии из ЕС без соглашения, аналитики прогнозирует падение курса Фунта Стерлингов на 9% к евровалюте см. Reuters ….

Ликвидность:

• Ситуация с процентными ставками на рынке и с ликвидностью стабильна.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

16:15 Изменение рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:30 Торговый баланс Канады
16:30 Торговый баланс США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
20:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
22:00 Бежевая книга ФРС США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила свой глобальный прогноз ВВП на 2019 год до 3,3% с ноябрьской оценки в 3,5% и заявила, что «глобальная экспансия продолжает терять темпы “.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.