Рубен Варданян. Офшоры. Вывод капитала.

Наиболее волнующей текущей новостью стало расследование OCCRP о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний, через которую, за несколько лет прошли более $4 млрд с использованием криминальных схем вывода капитала. Ведомости …

Ожидания

• Настроения на мировых биржевых площадках умерено негативные. Падает оптимизм по поводу торгового соглашения между Китаем и США. Ближайшей датой будет 27 марта, когда президенты США и Китая встретятся на саммите.
• Негативный настрой на развивающихся рынках обусловлен тем, что рейтинговое агентство S&P начало массово понижать кредитные рейтинги крупнейших компаний, сконцентрировавшись, сейчас, пока еще на Латинской Америке: Мексике, Аргентине, Бразилии, Чили. Однако, вскоре, этот процесс может переместиться на компании из развивающихся стран Азии и Европы.
• Кроме того, США анонсировали пересмотр своих торговых соглашений с Турцией и ?ндией, и лишение их торговых преференций.
• На графиках индексов РТС и IMOEX формируется нисходящий тренд, пока еще, краткосрочный.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Биржевые котировки Wall Street упали в понедельник, на слабом отчете о расходах на строительство в США как в частном, так и в государственном сегменте.
• Постепенно улетучивается оптимизм в отношении торгового соглашения между США и Китаем. Президенты США и Китая планируют встречу 27 марта.
• В центре внимания были акции UnitedHealth Group (-4.1%), и AT&T (-2.7%).

DOW: -0,9%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: -0,26%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В четверг ожидается заседание ЕЦБ. Перед регулятором стоит задача защитить европейскую экономику от затяжного спада, при том, что его методы ограничены – процентная става в Европе и так уже нулевая.
• В понедельник среди лидеров падения рынка были акции IAG (-4,8%), владеющей контролем в British Airways и Iberia, после того как были опубликовали прогнозы о снижении свободного денежного потока в 2019 году. Акции крупнейшего в странах Скандинавии банка Nordea, упали еще на 3.5%, на фоне скандала по обвинению его в отмывании денег.
• Среди компаний роста лучшими были акции издательства Daily Mail & General Trust (+4.5), а так же французского производителя косметики Interparfums (+4.4%), после публикации хороших финансовых отчетов.

DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,39%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Одной из главных деловых новостей по Японии стало освобождение из тюрьмы под залог ex-CEO корпорации Nissan Карлоса Гона. По обвинениям в сокрытии личных доходов от налогообложения, он провел в тюрьме более 3-х месяцев, ожидая суда.
• Правительство Китая понизило прогноз по ВВП на 2019 год до диапазона 6.0 – 6.5 %%, с 6,5% ранее Об этом сообщил премьер министр Ли Кэцян сказал на докладе перед парламентом. При этом, Китай сократит миллиарды долларов в виде налогов и сборов, увеличит инвестиции в инфраструктуру и усилит кредитование мелких фирм. На текущий момент, в ВВТ на уровне 6%, рост экономики Китая опустился до самых медленных темпов за последние 30 лет.
• Трамп сообщил, что собирается лишить ?ндию торговых преференций.

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,01%
SSE Composite Index (China): +0,24%
BSE SENSEX (India): +0,15%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Падение по основным латиноамериканским индексам составило от 0,5% в Мексике, до 1,89% в Бразилии. Что резко констатирует с результатами торгов на развивающихся рыках в Азии и Европе днем ранее.
• S&P понизило кредитный рейтинг крупнейшей мексиканской нефтяной компании Petroleos Mexicanos, сокращенно называемой Pemex. А так же сообщило, что готовит снижение рейтинга еще по более чем 70 мексиканским финансовым компаниям.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,0%
MSCI EM Eastern Europe: -0,18%
MSCI EM Latin America: -0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР в понедельник была зафиксирована разнонаправленная динамика, которую сложно проецировать сегодня на наш локальный рынок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,06%
NILSY – NORILSK ADR: -1,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Восстановление нитяных котировок в понедельник произошло благодаря данным Baker Hughes, сообщившей о снижении за неделю на 10 шт. активных буровых вышек в США, до 9 месячного минимума.
• О ситуации на рынке лития см. Reuters …

ICE Brent Crude: 65,65 $/bbl (+0,86%)
Pre-Market: -0,47%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Спрос на доллар остаётся стабильным, благодаря высокой доходности казначейских облигаций США.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК продолжают медленный рост, прибавив 0,2 пп за неделю. Ликвидность, пока еще, достаточная, но с тенденцией к уменьшению.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,88% (+0,10 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:30 ?ндекс потребительских цен в Швейцарии
11:15 ?ндекс деловой активности в ?спании
11:45 ?ндекс деловой активности в ?талии
11:50 ?ндекс деловой активности во Франции
11:55 ?ндекс деловой активности в Германии
12:00 ?ндекс деловой активности в еврозоне
12:30 ?ндекс деловой активности в Великобритании
12:30 Протоколы заседания Банка Англии по финансовой политике
13:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Выступление президента ФРБ
17:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 ?ндекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Продажи новых домов в США
18:35 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 17
на “В начале недели оптимизма нет.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Ivan, 5.03.2019 в 11:16.

    Дмитрий, спасибо Вам большое за Вашу работу!)

  2. MONORIM, 5.03.2019 в 16:20.

    Сбербанк на 180 идет

  3. Cub, 5.03.2019 в 18:16.

    Уже не идет.

  4. onegin, 5.03.2019 в 18:26.

    вот куда лукойл идет ?? на нове хаи

  5. onegin, 5.03.2019 в 18:28.

    распадская сдулась . и кстати там вообще не понятно что будет. рост на новые хаи, но если только через коррекцию .

  6. dian, 5.03.2019 в 19:38.

    а сейчас то, что тогда? не коррекция???

  7. dian, 5.03.2019 в 19:42.

    лук 7000 давно написано..
    обещают к августу

  8. Cub, 5.03.2019 в 21:00.

    Как же он болезный покажет 7000 при нефти по 17?Не надорвется?

  9. dian, 5.03.2019 в 21:36.

    Потом сложится на 2/3 -3/4..
    К 22 году

  10. Rob, 5.03.2019 в 22:25.

    Закончится байбэк, и закончится Лук. Когда – не знаю.

  11. Apophys, 5.03.2019 в 22:48.

    Я вот думаю вынесут китайский рынок еще на 20% до мая-июня 2019. Картинка больно чудная.
    https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_0767ac59247437cec9fa016ff99ae14c.png
    Это я прикидывал движку ssec почти год назад.
    Сейчас тек.цель-верхняя граница нисх.канала на 3500. Соответственно, не будут пока падать рынки, все будет не ранее достижения китайцами 3500. У нас болото похоже светит дальше, до дивов. Янки похоже перепишут истхай и возьмут 3к. Нефть 76$ на фоне падения запасов в США, китайцы вывезут. Уже начали с 1 марта, след.стата покажет процесс.

  12. Cub, 5.03.2019 в 22:57.

    На 3к и на 76 осталось две недели.Успеют?А Китай нам по барабану с 2007 года.

  13. Apophys, 5.03.2019 в 23:11.

    Китайцам поднимают вес и саудитам. Будет и уже идет переток бабла фондов на эти рынки.
    У китайцев свой супертреуг, у нас по ртс свой. С 2008
    Мы на верхней границе. Пробивать сейчас резона нет, в экономике жопа. Падать до дивов тоже. Флэт весь квартал думаю нас ждет.
    А вот все интересное начнется на 3500 по Шанхаю. Либо новая волна вниз в рамках нисх.канала, тогда она утащит всех за собой, либо поход на 4500…. через квартал посмотрим.

  14. MONORIM, 6.03.2019 в 09:04.

    США на 3000 точно пойдут , только вопрос когда мегападения ждать?

  15. MONORIM, 6.03.2019 в 10:16.

    Будущее почти 70% за 3 дня

  16. Rob, 6.03.2019 в 11:43.

    Уже +140% :)

  17. Cub, 6.03.2019 в 12:40.

    А кто то здесь его недавно хоронил.Ну как можно хоронить будущее?)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.