В начале недели оптимизма нет.

Наиболее волнующей текущей новостью стало расследование OCCRP о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний, через которую, за несколько лет прошли более $4 млрд с использованием криминальных схем вывода капитала. Ведомости …

Ожидания

• Настроения на мировых биржевых площадках умерено негативные. Падает оптимизм по поводу торгового соглашения между Китаем и США. Ближайшей датой будет 27 марта, когда президенты США и Китая встретятся на саммите.
• Негативный настрой на развивающихся рынках обусловлен тем, что рейтинговое агентство S&P начало массово понижать кредитные рейтинги крупнейших компаний, сконцентрировавшись, сейчас, пока еще на Латинской Америке: Мексике, Аргентине, Бразилии, Чили. Однако, вскоре, этот процесс может переместиться на компании из развивающихся стран Азии и Европы.
• Кроме того, США анонсировали пересмотр своих торговых соглашений с Турцией и Индией, и лишение их торговых преференций.
• На графиках индексов РТС и IMOEX формируется нисходящий тренд, пока еще, краткосрочный.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Биржевые котировки Wall Street упали в понедельник, на слабом отчете о расходах на строительство в США как в частном, так и в государственном сегменте.
• Постепенно улетучивается оптимизм в отношении торгового соглашения между США и Китаем. Президенты США и Китая планируют встречу 27 марта.
• В центре внимания были акции UnitedHealth Group (-4.1%), и AT&T (-2.7%).

DOW: -0,9%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: -0,26%

Европа:

• В четверг ожидается заседание ЕЦБ. Перед регулятором стоит задача защитить европейскую экономику от затяжного спада, при том, что его методы ограничены – процентная става в Европе и так уже нулевая.
• В понедельник среди лидеров падения рынка были акции IAG (-4,8%), владеющей контролем в British Airways и Iberia, после того как были опубликовали прогнозы о снижении свободного денежного потока в 2019 году. Акции крупнейшего в странах Скандинавии банка Nordea, упали еще на 3.5%, на фоне скандала по обвинению его в отмывании денег.
• Среди компаний роста лучшими были акции издательства Daily Mail & General Trust (+4.5), а так же французского производителя косметики Interparfums (+4.4%), после публикации хороших финансовых отчетов.

DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,39%

Азия:

• Одной из главных деловых новостей по Японии стало освобождение из тюрьмы под залог ex-CEO корпорации Nissan Карлоса Гона. По обвинениям в сокрытии личных доходов от налогообложения, он провел в тюрьме более 3-х месяцев, ожидая суда.
• Правительство Китая понизило прогноз по ВВП на 2019 год до диапазона 6.0 – 6.5 %%, с 6,5% ранее Об этом сообщил премьер министр Ли Кэцян сказал на докладе перед парламентом. При этом, Китай сократит миллиарды долларов в виде налогов и сборов, увеличит инвестиции в инфраструктуру и усилит кредитование мелких фирм. На текущий момент, в ВВТ на уровне 6%, рост экономики Китая опустился до самых медленных темпов за последние 30 лет.
• Трамп сообщил, что собирается лишить Индию торговых преференций.

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,01%
SSE Composite Index (China): +0,24%
BSE SENSEX (India): +0,15%

Развивающиеся рынки:

• Падение по основным латиноамериканским индексам составило от 0,5% в Мексике, до 1,89% в Бразилии. Что резко констатирует с результатами торгов на развивающихся рыках в Азии и Европе днем ранее.
• S&P понизило кредитный рейтинг крупнейшей мексиканской нефтяной компании Petroleos Mexicanos, сокращенно называемой Pemex. А так же сообщило, что готовит снижение рейтинга еще по более чем 70 мексиканским финансовым компаниям.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,0%
MSCI EM Eastern Europe: -0,18%
MSCI EM Latin America: -0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР в понедельник была зафиксирована разнонаправленная динамика, которую сложно проецировать сегодня на наш локальный рынок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,06%
NILSY – NORILSK ADR: -1,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Восстановление нитяных котировок в понедельник произошло благодаря данным Baker Hughes, сообщившей о снижении за неделю на 10 шт. активных буровых вышек в США, до 9 месячного минимума.
• О ситуации на рынке лития см. Reuters …

ICE Brent Crude: 65,65 $/bbl (+0,86%)
Pre-Market: -0,47%

FOREX и валютный рынок:

• Спрос на доллар остаётся стабильным, благодаря высокой доходности казначейских облигаций США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК продолжают медленный рост, прибавив 0,2 пп за неделю. Ликвидность, пока еще, достаточная, но с тенденцией к уменьшению.

MosPrime Rate (over night): 7,88% (+0,10 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:30 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:15 Индекс деловой активности в Испании
11:45 Индекс деловой активности в Италии
11:50 Индекс деловой активности во Франции
11:55 Индекс деловой активности в Германии
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
12:30 Индекс деловой активности в Великобритании
12:30 Протоколы заседания Банка Англии по финансовой политике
13:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Выступление президента ФРБ
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Продажи новых домов в США
18:35 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.