Ожидания
• Индекс IMOEX вчера обновил свой исторический максимум, гэпом пробив сопротивление в районе 2500 пунктов. Это сильный бычий сигнал. Есть все предпосылки к началу новой среднесрочной волны роста по российским акциям.
• Однако, на мировых биржах смешанные новости. Макроэкономические показатели и по Европе, и по США, и по Азии выходят слабые. Рост провоцируется спекулятивными краткосрочными новостями или эпизодическими хорошими квартальными отчетами.
• Сегодня в календаре стоит к публикации много экономических показателей. Важнейший – занятость в США. Выход статистики в течение дня будет влиять на внутридневную динамику, делая ее непредсказуемой.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.
Америка:
• Американские индексы закончили вчера последний день Января ростом. При этом прирост индексов за месяц оказался самым большим за период с 2015 года.
• Инвесторы были воодушевлены итогами заседания ФРС и тем, что регулятор отказался от политики агрессивного повышения ставки.
• Акции Facebook подскочили на 10.82%, после тог как его квартальная прибыли оказалась на уровне самых оптимистичных прогнозов, что демонстрирует сохраняющийся интерес рекламодателей к этой социальной сети.
• Акции General Electric взлетели на 11.65%, после того, как индустриальный холдинг превзошёл ожидания по своим квартальным продажам и денежному потоку.
• Итоги двухдневных переговоров по торговле на уровне министров США и Китая, вселили надежду в инвесторов. Китай пошел на ряд уступок, а Трамп процитировал письмо от китайского лидера Си Цзиньпина, о том, что он предлагает встречу на уровне президентов, что бы урегулировать все вопросы до 1 марта. Источник …
• При этом, вышедшие вчера статистические данные оказались слабее прогнозов: еженедельные заявки на пособие по безработице выросли до 16-месячного максимума, а индекс деловой активности в январе в Чикаго упал до 2-летнего минимума.
• Инвесторы США сократили свои пакеты в фондах акций, выведя с рынка на прошлой неделе $13,55 млрд.
DOW: -0,06%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,37%
Pre-Market: -0,07%
Европа:
• Несмотря на то, что широкий индекс европейских акций STOXX 600 закончил январь с приростом 6,1%, экономические данные, вышедшие в последний день месяца, не радовали.
• Розничная торговля в Германии падала самыми быстрыми темпами за 11 лет, британское производство автомобилей показало самое большое падение с 2009 года, а рост ВВП в еврозоне был самым медленным за четыре года.
• Акции Deutsche Bank и Commerzbank упали на 4% и 6,7% соответственно, после того, как стало известно, что усилия правительства по их реструктуризации и слиянию пока не увенчались успехом. Эта новость ударила по всему европейскому банковскому сектору.
• Поддержку индексам оказал нефтяной сектор, где вслед за ростом цен на нефть выросли котировки Royal Dutch Shell (+4%), при этом, обновили свой исторический максимум с 2014 года.
• Инвесторов порадовали сильные результаты крупнейшей в мире алкогольной компании Diageo (+4,6%), после публикации отчётов о ее продажах, и сильных позициях в Индии и Китае.
• В центре внимания был телекоммуникационный сектор: голландская KPN выросла на 6,2%, на фоне слухов о ее покупке фондом Brookfield Asset Management. А акции Telecom Italia подскочил на 5%, после того, как американский хедж-фонд Elliott увеличил в компании вою долю, обострив свою борьбу с главным акционером Vivendi за контроль над итальянской группой.
• Швейцарский производитель часов Swatch (-6,1%) не оправдал ожиданий инвесторов, провалив продажи во Франции и в Азии.
• Аналитики неуклонно снижают ожидания прибыли для европейских фирм. По данным Refinitiv IBES, прибыль STOXX 600 в четвертом квартале, ожидается, вырастет менее чем на 4% г/г, при том, что еще месяц назад ждали более чем 10%.
DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,39%
Азия:
• Попытки роста на биржах Азии сдерживали слабые отчеты локальных компаний.
• В Японии разочаровывающие показатели опубликовали Nomura Holdings (-5%) и Nintendo (-9,4%).
• В Китае оптимизм, после двухдневных переговоров на уровне министров в США, в надежде на то, что торговая война прекратиться уже через месяц, к марту. При этом, Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Caixin Manufacturing PMI), опубликованный сегодня, оказался существенно ниже прогнозов, и составил 48.3 пункта, против 49.7 месяцем ранее.
Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE SENSEX (India): +0,39%
Развивающиеся рынки:
• .
BRIC: +1,61%
MSCI EM: +1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +2,35%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%
АДР (на торгах в США):
• Неожиданно продавали АДР Газпрома, на фоне в целом позитивной динамики по российским АДР.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,61%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки вчера откатились вниз от своего двухмесячного максимума, на фоне слабой экономической статистики по США, а так же на укреплении курса доллара к корзине мировых валют.
ICE Brent Crude: 60,90 $/bbl (-1,41%)
Pre-Market: +0,03%
FOREX и валютный рынок:
• Евро упал с трехнедельных максимумов по отношению к доллару после того, как Йенс Вайдманн, президент Бундесбанка и член Совета управляющих Европейского центрального банка, нарисовал мрачную картину немецкой экономики, заявив, что спад в стране продлится дольше, чем первоначально предполагалось.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК вновь опустились на уровни чуть ниже 8%.
MosPrime Rate (over night): 7,96% (-0,02 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
09:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
11:15 Индекс деловой активности в Испании
11:30 Индекс деловой активности в Швейцарии
11:45 Индекс деловой активности в Италии
11:50 Индекс деловой активности в Франции
11:55 Индекс деловой активности в Германии
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
12:30 Индекс деловой активности в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:30 Уровень безработицы в США
17:45 Индекс деловой активности в США, от Markit
18:00 Индекс деловой активности в США от правительства
18:00 Расходы на строительство в США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Оптовые запасы в США
Новости
Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.
Настроения на рынке:
Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ пробили важный уровень сопротивления по историческому максимуму. Формируется новая волна роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Нет комментариев
на “Всплеск сомнительного оптимизма на западных биржах.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.