Ожидания

• ?ндекс IMOEX вчера обновил свой исторический максимум, гэпом пробив сопротивление в районе 2500 пунктов. Это сильный бычий сигнал. Есть все предпосылки к началу новой среднесрочной волны роста по российским акциям.
• Однако, на мировых биржах смешанные новости. Макроэкономические показатели и по Европе, и по США, и по Азии выходят слабые. Рост провоцируется спекулятивными краткосрочными новостями или эпизодическими хорошими квартальными отчетами.
• Сегодня в календаре стоит к публикации много экономических показателей. Важнейший – занятость в США. Выход статистики в течение дня будет влиять на внутридневную динамику, делая ее непредсказуемой.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американские индексы закончили вчера последний день Января ростом. При этом прирост индексов за месяц оказался самым большим за период с 2015 года.
• ?нвесторы были воодушевлены итогами заседания ФРС и тем, что регулятор отказался от политики агрессивного повышения ставки.
• Акции Facebook подскочили на 10.82%, после тог как его квартальная прибыли оказалась на уровне самых оптимистичных прогнозов, что демонстрирует сохраняющийся интерес рекламодателей к этой социальной сети.
• Акции General Electric взлетели на 11.65%, после того, как индустриальный холдинг превзошёл ожидания по своим квартальным продажам и денежному потоку.
• ?тоги двухдневных переговоров по торговле на уровне министров США и Китая, вселили надежду в инвесторов. Китай пошел на ряд уступок, а Трамп процитировал письмо от китайского лидера Си Цзиньпина, о том, что он предлагает встречу на уровне президентов, что бы урегулировать все вопросы до 1 марта. ?сточник …
• При этом, вышедшие вчера статистические данные оказались слабее прогнозов: еженедельные заявки на пособие по безработице выросли до 16-месячного максимума, а индекс деловой активности в январе в Чикаго упал до 2-летнего минимума.
• ?нвесторы США сократили свои пакеты в фондах акций, выведя с рынка на прошлой неделе $13,55 млрд.

DOW: -0,06%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,37%

Pre-Market: -0,07%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Несмотря на то, что широкий индекс европейских акций STOXX 600 закончил январь с приростом 6,1%, экономические данные, вышедшие в последний день месяца, не радовали.
• Розничная торговля в Германии падала самыми быстрыми темпами за 11 лет, британское производство автомобилей показало самое большое падение с 2009 года, а рост ВВП в еврозоне был самым медленным за четыре года.
• Акции Deutsche Bank и Commerzbank упали на 4% и 6,7% соответственно, после того, как стало известно, что усилия правительства по их реструктуризации и слиянию пока не увенчались успехом. Эта новость ударила по всему европейскому банковскому сектору.
• Поддержку индексам оказал нефтяной сектор, где вслед за ростом цен на нефть выросли котировки Royal Dutch Shell (+4%), при этом, обновили свой исторический максимум с 2014 года.
• ?нвесторов порадовали сильные результаты крупнейшей в мире алкогольной компании Diageo (+4,6%), после публикации отчётов о ее продажах, и сильных позициях в ?ндии и Китае.
• В центре внимания был телекоммуникационный сектор: голландская KPN выросла на 6,2%, на фоне слухов о ее покупке фондом Brookfield Asset Management. А акции Telecom Italia подскочил на 5%, после того, как американский хедж-фонд Elliott увеличил в компании вою долю, обострив свою борьбу с главным акционером Vivendi за контроль над итальянской группой.
• Швейцарский производитель часов Swatch (-6,1%) не оправдал ожиданий инвесторов, провалив продажи во Франции и в Азии.
• Аналитики неуклонно снижают ожидания прибыли для европейских фирм. По данным Refinitiv IBES, прибыль STOXX 600 в четвертом квартале, ожидается, вырастет менее чем на 4% г/г, при том, что еще месяц назад ждали более чем 10%.

DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,39%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Попытки роста на биржах Азии сдерживали слабые отчеты локальных компаний.
• В Японии разочаровывающие показатели опубликовали Nomura Holdings (-5%) и Nintendo (-9,4%).
• В Китае оптимизм, после двухдневных переговоров на уровне министров в США, в надежде на то, что торговая война прекратиться уже через месяц, к марту. При этом, ?ндекс деловой активности в производственном секторе Китая (Caixin Manufacturing PMI), опубликованный сегодня, оказался существенно ниже прогнозов, и составил 48.3 пункта, против 49.7 месяцем ранее.

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE SENSEX (India): +0,39%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• .

BRIC: +1,61%
MSCI EM: +1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +2,35%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Неожиданно продавали АДР Газпрома, на фоне в целом позитивной динамики по российским АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,61%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера откатились вниз от своего двухмесячного максимума, на фоне слабой экономической статистики по США, а так же на укреплении курса доллара к корзине мировых валют.

ICE Brent Crude: 60,90 $/bbl (-1,41%)
Pre-Market: +0,03%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Евро упал с трехнедельных максимумов по отношению к доллару после того, как Йенс Вайдманн, президент Бундесбанка и член Совета управляющих Европейского центрального банка, нарисовал мрачную картину немецкой экономики, заявив, что спад в стране продлится дольше, чем первоначально предполагалось.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК вновь опустились на уровни чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,96% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
09:45 ?ндекс потребительского доверия в Швейцарии
11:15 ?ндекс деловой активности в ?спании
11:30 ?ндекс деловой активности в Швейцарии
11:45 ?ндекс деловой активности в ?талии
11:50 ?ндекс деловой активности в Франции
11:55 ?ндекс деловой активности в Германии
12:00 ?ндекс деловой активности в еврозоне
12:30 ?ндекс деловой активности в Великобритании
13:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
16:30 Уровень безработицы в США
17:45 ?ндекс деловой активности в США, от Markit
18:00 ?ндекс деловой активности в США от правительства
18:00 Расходы на строительство в США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Оптовые запасы в США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ пробили важный уровень сопротивления по историческому максимуму. Формируется новая волна роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Всплеск сомнительного оптимизма на западных биржах.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.