Ожидания

• Последние три дня все внимание мировых участников биржевого рынка было приковано к американо-китайским переговорам в Пекине. Рабочая группа, первоначально, должна была совещаться 2 дня – понедельник-вторник, но времени не хватило, и переговоры были продлены на еще одни день. Такие обстоятельства вдохнули оптимизм в аналитиков. Однако, по итогам не было объявлено ни о каких конкретных результатах. Уровень переговорщиков был ниже министра, и у обеих команд, по сути, не было полномочий подписать какие бы то ни было значимые договорённости. ? по факту события на биржах в Азии началась коррекция.
• Цены на нефти, после своего феерического отскока на 20% за две недели, вновь корректируются. Аналитики Morgan Stanley в среду снизили свои прогнозы по ней на 2019 год на 10%.
• Новостной фон оценивается как нейтральный. Рождественский оптимизм сходит на нет.
• ?ндекс РТС достиг своего сильного уровня сопротивления по МА200, и высока вероятность коррекции с этих уровней.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Весь рост, который мы наблюдал на Wall Street в течение торговой сессии, уже отыгран назад падением на премаркете.
• В среду рост был спровоцирован спекуляциями в акциях высокотехнологических компаний, чувствительных к новостям о американо-китайском торговом соглашении. А по этой теме, согласно последним новостям и слухам, есть надежда на прогресс. Китай пообещал закупать «значительное количество» сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции и услуг у Соединенных Штатов.
• Кроме того, вчера была опубликована стенограмма последнего заседания ФРС, из которой стало ясно, что в составе комитета по Открытым рынкам, есть не мало голосов за реализацию более мягкого сценария повышения ставок.
• ?ндекс акций технологических компаний S&P.SPLRCT вырос на 1.50%. Акции Apple (+ 1.70%) задавали лейтмотив, несмотря на то, что японская газета Nikkei сообщила о сокращении компанией объемов выпуска трех новейших моделей телефонов в 1 кв. На предыдущей неделе, акции Apple продемонстрировали снижение котировок на 10%.
• Вторым секторам роста стали акции энергетических компаний, где отраслевой индекс .SPNY вырос на +1.50%, на фоне восстановления цен на нефть.
• Акции Boeing выросли на +0.97%, а S&P industrial index .SPLRCI на +0.63%.
• Акции Constellation Brands рухнули на 12.42%, после того, как принадлежащий ей бренд пива Corona сократил прогноз прибыли на 2019 год.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: -0,52%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские акции в 2018 году продемонстрировали свою худую динамику да десятилетие. После падения, многие бумаги оказались перепроданными, и сложились предпосылки к спекулятивной игре на повышение.
• Американская и китайская команды переговорщиков завершили раунд трехдневных консультаций в Пекине, после его продления на дополнительный день, что дало аналитикам основания надеяться более мягкий формат экспортных пошлин, чем ранее. Не смотря на то, что Америка ведет переговоры с Китаем, от их исхода будет зависеть экспорт европейских автомобилей и высокотехнологической продукции.
• ?ндекс акций компаний автопроизводителей .SXAP вырос на 2.4%. В лидерах Daimler и BMW с приростом 3% и +1%, которые производят в США автомобили для китайского рынка. Акции Fiat Chrysler (+2.9%), росли на фоне новостей о близких договоренностях французского концерна и правительства США по урегулированию дизельного скандала. Производители запчастей были главными бенефициарами последних новостей: Faurecia (E+6,4%), Valeo (+5.8%).
• Акции Telefonica (-1.8%), упали после того, как в офисах ее дочерних компаний в Коста Рике пришли обыски в связи с уклонением от уплаты налогов на 2 млн. также как и акции немецкой телекоммуникационной фирмы 1&1 Drillisch обвалились на 6.5%, после понижения по ним рекомендации аналитиками Macquarie” с покупать до нейтрального.
• Акции французского производителя бытовой техники SEB выстрелили вверх на 10% после того, как его американское подразделение Wilbur Curtis производящее кофе-машины, заявила о высокой прибыльности бизнеса. Акции итальянского конкурента: DeLonghi (+3.5%).
• В целом, по данным аналитиков Refinitiv, корпоративные прибыли в Европе в 4 кв. выросли на 7.1%, а выручка 4.5% г/г.

DAX: +0,83%
FTSE 100: +0,66%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии трейдеры видят события иначе, чем в США и Европе. Последние новости по американо-китайским переговорам были оценены негативно.
• Статданные из Китая в четверг показали, что потребительские цены в стране и инфляция выросли меньше, чем ожидалось, в декабре, причем инфляция была минимальной за два года. ? есть предпосылки, что по итогам 2019 она вообще станет отрицательной.
• Йена резко укрепилась против доллара в первую неделю года. Так же резко отскочила. Но теперь развивает вторую волну, укрепления. ? это создает риски для японских и в целом азиатских экспортеров.

Nikkei-225 (Japan): -1,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,03%
SSE Composite Index (China): -0,13%
BSE SENSEX (India): -0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На фоне укрепления национальных валют выросли долларовые биржевые индексы развивающихся рынков.
• Кроме того, высокие процентные ставки в развивающихся экономиках, относительно США, Японии и Европы, стали поводом росту инвестиционного интереса к ним.

BRIC: +2,01%
MSCI EM: +1,94%
MSCI EM Eastern Europe: +1,13%
MSCI EM Latin America: +2,01%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,31%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР во время торговой сессии в Нью-Йорке показали умеренные результаты роста.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,55%
NILSY – NORILSK ADR: +1,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки падают на 1% в четверг, на фоне увеличения поставок из США.
• Так же, Morgan Stanley в среду снизил свои прогнозы цен на нефть на 2019 год более чем на 10 процентов, указав на “ослабление ожиданий экономического роста” и рост поставок нефти, особенно из США, в качестве причин для более низкого прогноза цен. В настоящее время Morgan Stanley ожидает, что цена Brent в 2019 году составит, в среднем, 61 доллар за баррель, тогда как в прошлом году прогнозировалось, что нефть марки Brent составит в среднем 69 доллар США за баррель.

ICE Brent Crude: 61,41 $/bbl (+4,74%)
Pre-Market: -1,04%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар сдает позиции против корзины основных валют.
• Рубль укрепился на фоне резкого восстановления цен на нефть на 20% за две недели с 51 до 61 $/bbl.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,91% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:45; Объём промышленного производства во Франции
12:00; Розничные продажи в ?талии
15:30; Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16:30; Еженедельный отчет по безработице в США
20:40; Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
20:45; Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
21:00; Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс РТС на уровне сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “Праздники заканчиваются вместе с оптимизмом”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. MONORIM, 10.01.2019 в 13:16.

    Дмитрий что думаете про акции ВТБ стоит брать или ну их )))?

  2. Rob, 10.01.2019 в 17:42.

    Нормальный оптимизм так просто не задушишь! :)))))

  3. dian, 10.01.2019 в 19:21.

    пора бы уже жижу того… :-)

  4. Cub, 10.01.2019 в 19:37.

    Это была разминка,оптимизм у нас начнется со второй половины января.

  5. dian, 10.01.2019 в 20:23.

    Как только Дерирыбку “простят”, так и начнется необузданный, всепоглощающий, америкошапкамизакидательный, жиженезависимый, встающий с колен оптимизмЪ
    Сим победимЪ :-)

  6. dian, 10.01.2019 в 20:24.

    А ПОКА ШОРТ НЕФТ? :-(

  7. Cub, 10.01.2019 в 22:21.

    Про шорт нефти сейчас и слепому видно.На 2-3 дня.)

  8. Rob, 10.01.2019 в 22:44.

    Не порвали бы вам шортики…

  9. Apophys, 10.01.2019 в 23:41.

    Порвут точняк шорты… 11 дней зеленых нарисуем, как пить дать, по кругу.
    2660 сипы, 1200ртс, 67 брент.
    Третий недельный солдат просится на след.неделе, а потом уже по факту сша-китай коррекция. Но сюда явно вернемся и по рис, и по сипе. По нефти хз… как бы V не нарисовали нонстоп на резке арабов.

  10. dian, 10.01.2019 в 23:42.

    Посмотрим…
    2 раза точка работала ранее

  11. Apophys, 10.01.2019 в 23:43.

    Нефть почти выходит на бэквордацию..явно бычий сигнал.

  12. Apophys, 10.01.2019 в 23:45.

    Жесть конечно, на 85$ нефти ртс не мог 1200 взять, а тут уже 1150 на 62$.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.