Америка:
• Ключевое. Комиссия по стандартом бухгалтерского учета (Financial Accounting Standards Board- FASB) проголосовала за изменения правила “mark-to-market” (отражать активы по рынку). Новые правила позволят банкам сократить балансовые убытки. Специалисты ожидают, что пересчет балансов по новым правилам даст прирост балансовой чистой прибыли до 20% и более. На этой новости активно рос финансовый сектор, который стал локомотивом вчерашнего дня.
• Второй новостью стал саммит Ж-20 (G-20). По его итогам участники, которые ранее выражали скептицизм в результатах встречи, сделали “хорошую мину при плохой игре” – сами себя похвалили. Фактически же, ничего принципиального не решено, кроме договоренности о новой пятитриллионной инъекции долларов в финансовый рынок. Такое решение сомнительно, т.к. не зарабатывая самостоятельно, сидя на допинге, у мировой финансовой системы скоро атрофируются органы, ответственные за генерацию прибыли, конкуренцию и инновационное развитие.
• Вышедшая днем ранее статистика дает противоречивее сигналы. Новый рекордный рост безработицы противопоставлен данным о повышении активности в промышленности и росте цен на жилье.
DJIA: +2,71%
S&P500: +2,87%
NASDAQ: +3,29%
Pre-Market: -0,3%
Европа:
• Европейские рынки росли на фоне оптимизма на NYSE. Значимых внутренних идей в Европе вчера не торговалось.
DAX: +6,07%
FTSE: +4,28%
Развивающиеся рынки:
• Показатели прироста фондов развивающихся рынков находятся на 1-2% ниже локальных уровней.
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,54%
Азиатские рынки:
• Сегодня на азиатских рынках очень умеренный оптимизм.
• Небольшим стимулом стала статистика о росте промышленного производства в Ктае.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,64% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): —
АДР:
АДР показали прирост на американской сессии на уровне +6%..+9%.
Нефть:
• Вчера мы наблюдали спекулятивный скачек на сырьевых рынка, после сообщения, что G-20 простимулирует мировой экономический рост.
NYMEX Crude Oil: 52,64 $/BBL (+8,07%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%.
FOREX и валютный рынок:
• Несмотря на оптимизм на саммите, курс доллара вчера существенно ослаб.
• (Рейтер) – Европейский центральный банк снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта – до 1,25 процента годовых, в то время как аналитики ожидали снижения на полпроцента. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, сообщил на пресс-конференции, что сокращение ставки было произведено с учетом ожидания сдерживания ценового давления.
• (Рейтер) – Роль американского доллара будет уменьшаться в ближайшие годы, однако он, скорее всего, сохранит свой статус основной мировой резервной валюты, свидетельствуют результаты опроса Рейтер.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимальных уровнях.
• При этом ставки МБК овернайт продолжают корректироваться вниз, после окончания периода налоговых выплат.
MosPrime Rate 8,75% (-1,17 пт. )
Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Рост российской экономики замедлился в четвертом квартале 2008 года до 1,2 процента в годовом выражении по сравнению с 6 процентами кварталом ранее и 9 процентами – в четвертом квартале прошлого года. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила об этом в четверг. При этом, статистики не изменили оценку роста ВВП за весь 2008 год на уровне 5,6 процента.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи(февр.),м/г
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(март)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS(март)
• 16:30 США Average workweek – Средняя продолжительность рабочей недели(март),часов
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата(март)
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы(март)
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики(март.),тыс.
• 18:00 США ISM service index – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США(март)
Рынок:
• На рынке метания. Высокая волатильность. Это от неуверенности участников.
Технически:
• Коррекционное движение прервано рынок вернулся в зону сопротивления 800-850 пунктов.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.
Ожидание:
• Справедливо будет ждать второй попытки скорректироваться.
• Негативные сигналы на открытие могут спровоцировать на фиксацию прибыли, тем более сегодня пятница.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс, с целью 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 3
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Lex, 3.04.2009 в 10:50.
Спасибо большое Админу за то что каждое утро радует нас отличными обзорами. Вчеча здесь его немного критиковали. Но критика – это хорошо. Дает возможность обратить внимание на слабые места. Очень приятно что теперь обзор вышел до открытия рынка. Мелочь, а приятная. Думаю что порадует она не только меня. Вообщем спасибо Вам Админ!
Lenny, 3.04.2009 в 11:11.
Ж-20 мне нравится.
Lex, 3.04.2009 в 19:34.
На МАМБЕ то додж :)