Худшая неделя на Wall Street за последние 10 лет

Динамика индексов за неделю:

Индекс РТС: 1077.17 (-3.5%)
Индекс MocБиржи: 2347.17 (-0.8%)
Курс доллара к рублю: 68.84 (+3.1%)
Нефть марки Brent: 53.51 (-11.0%)
Индекс DOW JONES: 22463.00 (-6.8%)

Рыночная ситуация

Итоги предрождественской недели оказались совсем не праздничными. Американские биржевые индексы рухнули, показав самое значительное снижение за обозримый прошлый период.

На Московской бирже ситуацию можно было бы назвать спокойной, если бы не давление на рубль, из-за обвала на рынке нефти, где котировки сорта Brent потеряли с прошлой пятницы ровно 11%.

Тремя самыми существенными причинами обвала стали:
– Итоги заседания ФРС, на котором регулятор не только повысил процентную ставку, но и предупредил о намерении продолжать повышение и в 2019-2020 годах.
– Бюджетный кризис в США. Конгресс и правительство не смогли прийти к компромиссу по госбюджету. Стеной непонимания, стала стена между Мексикой и США, на которую правительство запросило, а сенат не выделил, средств. С субботы, госаппарат (за исключением экстренных служб), распущен в отпуск.
– Слухи о намерении Трампа уволить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Кроме того, пакет пятничной статистики по США, так же был негативным. Пересмотр ВВП за 3 кв. в сторону понижения: 3,4% против 3,5%. Слабые показатели заказов на товары длительного пользования +0,8%, при прогнозе +1,6%, и -4,3% месяцем ранее. Ускорение инфляции до 1,8% в 3 кв, с 1,7% кварталом ранее.

Нефтяные котировки пробили сильный технический уровень поддержки, по МА200 на weekly графике. Причиной быстрого снижения цен на нефть стали многочисленные факты, сигнализирующие о росте темпов перепроизводства углеводородного сырья. Это и затоваривание на складах, на фоне роста добычи, и падение темпов роста спроса на нефть.

В России все хорошо, за исключением курса рубля, который не смог противостоять обвалу цен на нефть. При этом эластичность российской валюты к нефтяным котировкам существенно меньше, чем в предыдущие годы. Это следствие нового бюджетного правила введенного с 2018 года.

Все скрадывается к тому, что в начале следующей недели продажи на западных рынках продолжатся.

Новости

• Уолл-стрит пережила худший декабрь с 1930-х годов. (Ведомости)
• Банк России подготовил запрет на уличные табло с курсами валют. (TACC, Ведомости)
• Ростех, уже владеющий Уралвагонзаводом (УВЗ), выкупит у группы ИСТ пакет 9,33% в Объединенной вагонной компании (ОВК). (КоммерсантЪ, КоммерсантЪ)
• Utair допустила технический дефолт по кредиту и просит банки реструктурировать долг. (Ведомости)
• Великобритания и Евросоюз стали готовиться к жесткому Brexit. (Ведомости)
• Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря.(Ведомости)
• У RUSAL Появилось возможность избежать санкций. (Ведомости, Ведомости)
• Новатэк преступил к созданию второго СПГ-завода. (Ведомости)
• НМЛК проводит реконструкцию свой доменной печи (Ведомости)
• О том, как цена на нефть влияет на кус рубля. (Ведомости)
• Структура российского промышленного производства. (Ведомости, КоммерсантЪ)
• Несырьевой экспорт по итогам 2018 года станет рекордным. (КоммерсантЪ)
• Жульничество при смене НПФ. (КоммерсантЪ)
• Как в ЦБ РФ охотятся на финансовые пирамиды. (КоммерсантЪ)
• Сафмар Финансовые инвестиции (СФИ) активно скупает свои акции. (КоммерсантЪ)
• Иностранные инвесторы сокращают вложения в России. (КоммерсантЪ)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк, Московская биржа, Яндекс.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.