Пятница начинается на мировых рынках без оптимизма.

Ожидания

• На открытии торгов в пятницу мы видим доминирование негативных рыночных сигналов: снижаются фьючерсы на американские индексы, снижаются азиатские биржи, снижается нефть.
• Главной причиной негативных настроений на рынках стала опубликованная сегодня слабая статистика по Китаю.
• Кроме того, хорошее настроение инвесторов убил опубликованный ночью материал Reuters, в котором вероятность рецессии в США в течение ближайших двух лет увеличилась за месяц с 35% до 40%.
• Сегодня в 15:00 состоится пресс-конфернция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров банка. Будет решаться вопрос монетарной политики и повышения ключевой ставки. Текущие ожидания нейтральные. Слушать он-лайн на сайте ЦБ трансляция …
• Если верить официальным сообщениям из ДНР, на сегодня запланировано начло наступления Украинских вооруженных сил на республику.
• Техническая картина по индексам РТС и ММВБ: развитие краткосрочного нисходящего тренда.
• Ожидания по российскому рынку акций негативные.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Индексы на американском рынке акций практически не изменились, так как ближайшие внутренние и внешние экономические тенденции не очевидны инвесторам.
• Акции Under Armour упали на 5.2%, после того как компания опубликовала свой прогноз продаж на 2019 год, который оказался ниже прогнозов Wall Street.
• Акции General Electric резко подскочили на +7.3%, после того, как JP Morgan повысил по ним прогноз с негативного до нейтрального.
• Риск рецессии в США в ближайшие два года вырос до 40%, согласно опросу экономистов Reuters, который также обнаружил существенное изменение ожиданий в сторону снижения процентных ставок Федерального резерва в следующем году. См. Reuters …

DOW: +0,29%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,75%

Европа:

• ЕЦБ, вчерашним решением, сохранил свою монетарную политику неизменной.
• Настроения на биржах в четверг были нейтральные.

DAX: -0,04%
FTSE 100: -0,04%

Азия:

• Экономическая статистика по Японии (индексы деловой активности), опубликованная сегодня была чуть лучше прогнозов, однако индекс Nikkei упал из-за Китая.
• Статистика по Китаю оказалась слабой. Падине темпов роста розничных продаж в ноябре до +8,1% г/г при прогнозе +8,9%, и прошлом месяце +8,6%. Замедлился рост темпов промышленного производства до +5,4% г/г.

Nikkei-225 (Japan): -2,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,50%
SSE Composite Index (China): -0,92%
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Несмотря на то, что индикаторы развивающихся рынков показали прирост, оптимизм к концу дня постепенно затухал. И латиноамериканские биржи, торговавшиеся последними, завершили день около нуля.

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,69%

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС остаются лучше рынка.
• В целом, российские АДР продемонстрировали на нью-йоркских торгах в четверг динамику лучше американского рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,45%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в четверг закрылась с повышением, перекрыв потери предыдущего дня, на фоне отчета Genscape о том, что запасы нефти на складах в Cushing (точке поставки фьючерсов на WTI) сократились на -821 985 баррелей за неделю.
• Однако, в пятницу цены на нефть снижаются, после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что, хотя сокращение добычи нефти, объявленное на прошлой неделе ОПЕК +, “может пойти каким-то образом в направлении восстановления баланса на мировом рынке”, все еще существует потенциал для “значительного переизбытка”.
• Кроме того, негативно повлияла на настроения нефтетрейдеров слабая статистика промпроизводства по Китая.

ICE Brent Crude: 61,53 $/bbl (+2,40%)
Pre-Market: -0,81%

FOREX и валютный рынок:

• Курс EURUSD торгуется на уровне МА200 по weekly графику (т.е. на уровне своего пятилетнего среднего значения).
• Рубль стабилен.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны, и колеблются вокруг отметки 7,7 % годовых.

MosPrime Rate (over night): 7,70% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:50 Индекс деловой активности в Японии Tankan
05:00 Объем промышленного производства в Китае
05:00 Розничные продажи в Китае
05:00 Уровень безработицы в Китае
07:30 Объём промышленного производства в Японии
10:00 Индекс оптовых цен в Германии
11:15 Индекс деловой активности во Франции, Германии, Еврозоне.
13:30 Решение Банка России по ключевой ставке
16:30 Розничные продажи в США
17:15 Объём промышленного производства в США,
17:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:45 Индекс деловой активности в США
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.