Ожидания

• На открытии торгов в пятницу мы видим доминирование негативных рыночных сигналов: снижаются фьючерсы на американские индексы, снижаются азиатские биржи, снижается нефть.
• Главной причиной негативных настроений на рынках стала опубликованная сегодня слабая статистика по Китаю.
• Кроме того, хорошее настроение инвесторов убил опубликованный ночью материал Reuters, в котором вероятность рецессии в США в течение ближайших двух лет увеличилась за месяц с 35% до 40%.
• Сегодня в 15:00 состоится пресс-конфернция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров банка. Будет решаться вопрос монетарной политики и повышения ключевой ставки. Текущие ожидания нейтральные. Слушать он-лайн на сайте ЦБ трансляция …
• Если верить официальным сообщениям из ДНР, на сегодня запланировано начло наступления Украинских вооруженных сил на республику.
• Техническая картина по индексам РТС и ММВБ: развитие краткосрочного нисходящего тренда.
• Ожидания по российскому рынку акций негативные.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• ?ндексы на американском рынке акций практически не изменились, так как ближайшие внутренние и внешние экономические тенденции не очевидны инвесторам.
• Акции Under Armour упали на 5.2%, после того как компания опубликовала свой прогноз продаж на 2019 год, который оказался ниже прогнозов Wall Street.
• Акции General Electric резко подскочили на +7.3%, после того, как JP Morgan повысил по ним прогноз с негативного до нейтрального.
• Риск рецессии в США в ближайшие два года вырос до 40%, согласно опросу экономистов Reuters, который также обнаружил существенное изменение ожиданий в сторону снижения процентных ставок Федерального резерва в следующем году. См. Reuters …

DOW: +0,29%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,75%

График индекса S&P 500.

Европа:

• ЕЦБ, вчерашним решением, сохранил свою монетарную политику неизменной.
• Настроения на биржах в четверг были нейтральные.

DAX: -0,04%
FTSE 100: -0,04%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Экономическая статистика по Японии (индексы деловой активности), опубликованная сегодня была чуть лучше прогнозов, однако индекс Nikkei упал из-за Китая.
• Статистика по Китаю оказалась слабой. Падине темпов роста розничных продаж в ноябре до +8,1% г/г при прогнозе +8,9%, и прошлом месяце +8,6%. Замедлился рост темпов промышленного производства до +5,4% г/г.

Nikkei-225 (Japan): -2,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,50%
SSE Composite Index (China): -0,92%
BSE SENSEX (India): -0,17%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Несмотря на то, что индикаторы развивающихся рынков показали прирост, оптимизм к концу дня постепенно затухал. ? латиноамериканские биржи, торговавшиеся последними, завершили день около нуля.

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,60%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,69%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС остаются лучше рынка.
• В целом, российские АДР продемонстрировали на нью-йоркских торгах в четверг динамику лучше американского рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,45%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в четверг закрылась с повышением, перекрыв потери предыдущего дня, на фоне отчета Genscape о том, что запасы нефти на складах в Cushing (точке поставки фьючерсов на WTI) сократились на -821 985 баррелей за неделю.
• Однако, в пятницу цены на нефть снижаются, после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что, хотя сокращение добычи нефти, объявленное на прошлой неделе ОПЕК +, “может пойти каким-то образом в направлении восстановления баланса на мировом рынке”, все еще существует потенциал для “значительного переизбытка”.
• Кроме того, негативно повлияла на настроения нефтетрейдеров слабая статистика промпроизводства по Китая.

ICE Brent Crude: 61,53 $/bbl (+2,40%)
Pre-Market: -0,81%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс EURUSD торгуется на уровне МА200 по weekly графику (т.е. на уровне своего пятилетнего среднего значения).
• Рубль стабилен.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны, и колеблются вокруг отметки 7,7 % годовых.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,70% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:50 ?ндекс деловой активности в Японии Tankan
05:00 Объем промышленного производства в Китае
05:00 Розничные продажи в Китае
05:00 Уровень безработицы в Китае
07:30 Объём промышленного производства в Японии
10:00 ?ндекс оптовых цен в Германии
11:15 ?ндекс деловой активности во Франции, Германии, Еврозоне.
13:30 Решение Банка России по ключевой ставке
16:30 Розничные продажи в США
17:15 Объём промышленного производства в США,
17:30 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:45 ?ндекс деловой активности в США
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 19
на “Пятница начинается на мировых рынках без оптимизма.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 14.12.2018 в 11:09.

    Дмитрий, откуда это “Если верить официальным сообщениям из ДНР, на сегодня запланировано начло наступления Украинских вооруженных сил на республику”?
    Если бы хоть намек был, наши бы наперебой “предупреждали” об этом везде где только можно, по аналогии с подготовкой химатак в ?длибе. Могли бы вы дать пруфлинк?

  2. Rob, 14.12.2018 в 11:32.

    Strory
    Мне всю неделю в телефон приходили новости об этом. Что вскрылась подготовка наступления бла-бла-бла. Правда, я такие статьи дальше заголовка не читаю. Пруф не сохранил, разумеется.

  3. onegin, 14.12.2018 в 11:40.

    На Новый год могут попробовать наступление. Это было бы в их подлом стиле

  4. sva52, 14.12.2018 в 12:00.

    Дмитрий, а что происходит с ОВК? Всё ещё оставляете в рекомендациях?

  5. Strory, 14.12.2018 в 12:41.

    Rob, мне только о том, что якобы готовится провокация с химоружием.

  6. Rob, 14.12.2018 в 12:56.

    Думаю, что и то, и другое – провокационные фантазии купленных СМ?. Цель не вполне понятна (отвлечь от истории с захватом моряков?). Смысла точно никакого нет. Да и вообще, профессиональная деформация работников в сфере вербовки шпионов и ловли чужих шпионов привела уже к тому, что за каждым камнем – враг, каждый день – угроза атаки, и непременно с применением химического оружия. Заврались до такой степени, что уже день и ночь, черное и белое не могут уверенно различить.

  7. Rob, 14.12.2018 в 12:59.

    Ну а меня лично уже задолбали до полной нечувствительности “новости в будущем времени”. Почему-то они по большей части происходят из государственных и окологосударственных структур. ? почему-то 99,5% из них не имеют продолжения. То есть, вбросили тему – да вот как сейчас – что готовится адское наступление с напалмом и ипритом. Взогнали на ней патриотическое негодование столбом до небес. Все побрызгали слюной в камеры 1 и 2 кнопки ТВ на разных тематических шоу. ? – оп! – тишина через пару дней. ? больше никто и никогда не вспоминает. Сколько раз такой сценарий уже разыгрывался? Полсотни?

  8. Дмитрий Сухов, 14.12.2018 в 13:34.

    >>Все побрызгали слюной в камеры 1 и 2 кнопки ТВ на разных тематических шоу. ? – оп! – тишина через пару дней. ? больше никто и никогда не вспоминает. Сколько раз такой сценарий уже разыгрывался? Полсотни?

    Это превентивная мера. Победили зло железными аргументами.

  9. Cub, 14.12.2018 в 13:43.

    Нет никаких сомнений,что провокация будет и очень качественная,чтобы тимошенки и ляшки были вынуждены продлить военное положение в Раде.Правда не на Донбасе,а где то на границе с нами.Тогда выборы переезжают на осень и народу перед зимой будет уже фиолетово кого им амеры назначат.А вот если бы назначили опять порошенко в марте,тут уж без вил не обошлось.Вот мамба в присядку и пошла в ожидании.)

  10. dian, 14.12.2018 в 16:46.

    Набиулина дала отмашку на слив рубля.
    будут продолжать покупать(задирать курс вверх)
    “Не банк” то все еще покупать надо, Дмитрий?

  11. Rob, 14.12.2018 в 16:50.

    Ему бы сначала приподняться с лоёв года хоть немножко :)

  12. dian, 14.12.2018 в 17:06.

    просто был вынос на 200 и именно тогда рекомендация брать банки,типа лучшее ..
    вот и хотелось уточнить :-)

  13. Rob, 14.12.2018 в 17:46.

    А, так я думал, ты про ВТБ!
    Сбер, я тоже думаю, надо брать вообще в принципе. Пожалуй, не прямо в текущем моменте, но от очередного локального донышка – обязательно. Одна из лучших бумаг на нашем базаре.

  14. Rob, 14.12.2018 в 17:49.

    Сильно упали обороты у нас на ММВБ. Видимо, до января уже не поднимутся. Болтаемся в районе 30 млрд в день…

  15. dian, 15.12.2018 в 00:26.

    втб по 2 копейки норм будет и то…
    а сбер брать когда он из треугла вниз вывалился, а вынос на 200 был ложняком?

  16. Rob, 15.12.2018 в 00:30.

    Все равно когда-то будет дно :)

  17. dian, 15.12.2018 в 00:31.

    Вообще уже пора заканчивать тянуть резину и делать нормальное НГ анти ралли с ускорением в январе. Типа все встали от тазиков с оливье, а вокруг мертвые с косами стоят…
    Хотят я думаю будут продолжать потягивать время

  18. dian, 15.12.2018 в 00:36.

    Cubу на заметку вынос в нефти так и висит 63.6.. так и висит как максимум, вот пока его не перебьют лонгам НЕТ! :=)))
    а по факту ждемс повтора не банка в нефти и … 17

  19. dian, 15.12.2018 в 00:38.

    и вот там на дне повторим подвиг Усаченко в прямом эфире


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.