На мировых биржах оптимизм, в отличии от России.

Ожидания

• На мировых рынках умеренный оптимизм, на воне ряда новостей из Европы, а так же на сообщениях, что США и Китай активно пытаются прийти к торговому компромиссу.
• Сегодня днем ожидается решение ЕЦБ по ставке, кредитной политике, и выступление с комментариями Марио Драги – председателя европейского Центробанка. Это даст импульс рынкам, но пока не понятно в каком направлении.
• По России новостной фон негативный. Газпром вновь сталкивается с сильнейшим давлением при реализации своего проекта “Северный поток – 2″ . В этот раз, евродепутаты проголосовали за запрет его строительства. Последствия этого решения пока не ясны.
• Нефть торгуется на своих многомесячных минимумах, но на уровне сильной технической поддержки.
• Краткосрочный тренд по российским индексам акций нисходящий.
• Общая рыночная ситуация характеризуется, как неопределенная.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на акции Газпрома.
• Позиционно: Покупать акции МТС.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Американские индексы закрылись с повышением.
• Настроения спекулянтов на Wall Street зависят от новостей по торговому соглашению с Китаем и делом Huawei.
• В составе индекса S&P 500 из 11 основных секторов, 8 показали рост, и только один – сектор недвижимости – резко упал на 1,9%.
• Китайский сервис потоковой музыки Tencent, в первый день после IPO вырос на 7.7% на NYSE (New York Stock Exchange).

DOW: +0,64%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,95%

Pre-Market: +0,49%

Европа:

• Вчера в британском парламенте голосовали за вотум недоверия премьер-министра Терезы Мей, но обошлось, мадам Мей сохранила свой пост. Однако, коллапс власти в Британии остается, голосов для ратификации в парламенте ранее подписанного с ЕС соглашения по Brexit все так же недостаточно. Выход Великобритании из Евросоюза остается главнейшей проблемой Европы, и создает неопределенность на финансовых рынках.
• Между тем на биржах Европы был оптимизм. Индекс европейских баков .SX7E вырос на 2.9%, после того, как Bloomberg сообщил, что в Правительстве германии на высоком уровне ведутся переговоры о слиянии Deutsche Bank (+5.8%) и Commerzbank (+5,61%). Однако, официальные власти Германии от комментариев по этому вопросу оказались.
• Кроме немецких, росли акции и итальянских банков во главе с Intesa Sanpaolo (+4,08%), после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) вылетел в Брюссель для переговоров о бюджете страны с дефицитом 2,2% от ВВП.
• Но есть еще и Испания, где два крупных банка Unicaja и Liberbank сообщили, что начали переговоры о слиянии, после чего их котировки взмыли вверх на +15.9% и +13.9% за день соответственно.
• Новость о том, что Elliott Management купила пакет французского производителя напитков Pernod Ricard (+5.9%) вызвала котировок компании, на ожиданиях что это повысит эффективность управления бизнесом.
• В аутсайдерах были два модных дома Inditex (-4.5%), который владеет брендом Zara, и Pandora (-11.5%), на фоне плохих результатов по продажам, и понижения их рейтингов брокерами.

DAX: +1,38%
FTSE 100: +1,08%

Азия:

• Новости о том, что США и Китай активно ведут переговоры по достижению соглашения о торговле, подталкивают азиатские рынки вверх. Китай закупил у США сое-бобы … США отправили делегацию переговорщиков в Пекин … и т.п.

Nikkei-225 (Japan): +0,99%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
SSE Composite Index (China): +1,18%
BSE SENSEX (India): +0,47%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций выглядит в последние дни очень слабо на фоне других индексов развивающейся группы.
• Комитет по Банка Бразилии по монетарной политике (Copom) сохранил учетную ставку на уровне 6.50% годовых. Источник …

BRIC: +1,49%
MSCI EM: +1,46%
MSCI EM Eastern Europe: +0,13%
MSCI EM Latin America: +1,81%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

АДР (на торгах в США):

• Резко выстрелили вверх АДР МТС. По остальным бумагам слабый спрос.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +7,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,37%
NILSY – NORILSK ADR: +1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Новости, что торговая война между США и Китаем ослабевает, а так же умеренное снижение складских запасов нефти в США на 1.2 млн bbl за неделю, обеспечивает поддержку нефтяных котировок.

ICE Brent Crude: 60,20 $/bbl -+0,08%)
Pre-Market: +0,08%

FOREX и валютный рынок:

• Формируется тренд на падение фунта, и рост доллара к корзине мировых валю.
• Рубль стабилен.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны, и колеблются вокруг отметки 7,7 % годовых.

MosPrime Rate (over night): 7,70% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
15:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
16:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Индекс цен на дома в Канаде
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:30 Цены на импорт в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.