На биржах технический отскок, без явных признаков улучшения настроений.

Ожидания

• Арестованная в Канаде фин.директор Huawei Technologies вчера была выпущена судом под домашний арест, под залог. Это, а так же высказывания Трампа, что он вмешается в ее дело, если это поможет США заключить торговую сделку с Китаем, вызвало всплеск оптимизма на биржах Азии и на премаркете в США.
• В Великобритании острый правительственный кризис. Терезе Мей грозит вотум недоверия или скорая отставка, после того, как она не смогла провести в парламенте ратификацию ранее подписанного соглашения о выходе из Евросоюза. Фунт обвалился до 20-месячного минимума. На кресло премьер-министра, скорее всего, придёт человек, занимающий более жесткую линю по сценарию Brexit.
• Во Франции массовые волнения и беспорядки вынудили президента Макрона ввести режим чрезвычайного положения, и пойти на уступки: поднять минимальную зарплату и снизить налоги, что бы не избежать еще большей эскалации конфликта.
• На биржевых рынках во вторник был больше технический отскок, чем радикальное улучшение инвестиционных настроений. Текущие риски остаются очень высокими.
• Среда, традиционно, день с наибольшей волатильностью на бирже. Сегодняшняя внутридневная динамка не очевидна.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Торги прошли в боковике, с коррекцией вниз под закрытие, после того, как в Конгресс был внесен законопроект о запрете продажи американской продукции, китайским компаниям, нарушающим права на интеллектуальную собственность американских компаний.
• Уже после окончания торгов на Wall Street, Трамп заявил, что вмешается в судьбу арестованного в Канаде фин.директора Huawei Technologies , если это поможет заключить торговую сделку с США. И его слова вызвали резкий оптимизм на премаркете.
• В течение торгов, хуже рынка были акции банков: -1% по отраслевому индексу.

DOW: -0,22%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: +0,66%

Европа:

• Обострился правительственный кризис в Великобритании. Тереза Мей не смогла провести через парламент ратификацию закона о выходе из ЕС. Ей теперь грозит вотум недоверия, или отставка. Новый претендент на место премьер-министра, по всей видимости, должен быть сторонником боле жесткого сценария выхода. На этих новостях курс фунта обвалился до 20-месячного минимума к доллару.
• Во Франции по всей стране массовые протесты. Премьер-министр Эммануэль Макрон был вынужден ввести в стране чрезвычайное положение, пойти на уступки, поднять минимальную зарплату и снизить налоги, что бы не столкнуться с более жестким протестом.
• Индексы европейский бирж показали во вторник прирост, после того, как накануне пан-европейским индексом STOXX 600 был обновлен двухлетний минимум рынка. Оптимизм европейских биржевиков был вызван техническими сигналами, и новостями о том, что США и Китай ведут переговоры по заключению торгового соглашения.
• Лучше рынка были акции автопроизводителей и металлургических компаний.

DAX: +1,49%
FTSE 100: +1,27%

Азия:

• Оптимизм на торгах в Азии, вызван тем, что Китай, в рамках торгового соглашения с США, пообещал закупать в Америке больше сое-бобов и снизить ввозные пошлины на американские авто.
• Так же, порадовала новость о том что, CFO Huawei Technologies г-жа Мэн Ваньчжоу, после 10 дней ареста, освобождена судом в Ванкувере под залог.
• Индекс Nikkei продемонстрировал максимальный дневной рост з два месяца.
• Акции Yamaha Motor подскочили на 4.2%, после того, как компания представил бизнес-план с ростом продаж до $17.7 млрд к 2022 году. Вслед за ней выросли котировки Honda Motor (+2%), Komatsu (+2.2%), TDK (+2.5%), Yaskawa Electric (+2.1%).

Nikkei-225 (Japan): +2,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (India): +1,12%

Развивающиеся рынки:

• Во вторник, российский рынок акций был слабее, чем другие развивающиеся рынки. В целом, оптимизм на биржах стран сектора был умеренным.

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%

АДР (на торгах в США):

• Динамика в АДР смешанная. МТС хуже рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,22%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +1,44%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Стабилизацию и небольшой рост цен на нефть вызвали, как пятничные новости о том, что ОПЕК сократит в 2019 году добычу на 1,2 млрд баррелей в день, так и свежие новости о перебоях отгрузки нефти из Ливии, в связи с захватом нефтеналивных терминалов военной милицией.
• Между тем, ряд отраслевых аналитиков высказали мнение, что снижение добычи на 1.2 min bbl/d, будет недостаточным, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынка, а так же из-за того, что американские производители не участвуют в сделке, и будут наращивать добычу и экспорт высоким темпами.
• Вчера, во-вторник, U.S. Energy Information Administration (EIA) сделала заявление, что по имеющимся у нее данным, американские производители нефти закончат 2018 год лидерами рынка, с объемом ежедневной добычи 10.88 million bpd, обогнав Россию и Саудовскую Аравию.

ICE Brent Crude: 60,22 $/bbl (+0,30%)
Pre-Market: +1,25%

FOREX и валютный рынок:

• После многих дней равновесия, курс Доллара резко укрепился к Фунту, Евро, Йене и портфелю других валют.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны, и колеблются вокруг отметки 7,7 % годовых.

MosPrime Rate (over night): 7,70% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
16:30 Индекс потребительских цен в США
16:30 Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.