Ожидания

• Текущая ситуация характеризуется следующими новостями:
• Запасы сырой нефти в США выросли до максимумов с декабря 2017 года, проблема перепроизводства нефтепродуктов не стала меньше.
• В США в четверг все биржи закрыты, а в пятницу сокращенный торговый день. В таких условиях, без американского бенчмарка, на мировых рынках, чаще всего, падение объемов торгов и боковой тренд.
• Главные рыночные ожидания, что на своей встрече в рамках саммита Ж20 в конце ноября, президенты США и Китая договорятся о снижении конфронтации в рамках торговой войны между их странами.
• По России новостной фон оценивается нейтральный, что уже хорошо. Однако риск санкций и каких либо “палок в колеса” со стороны США и их союзников остается высоким.
• До понедельника мы вряд ли увидим какие-то существенные движения на рынке из-за выходных на Wall Street. Дейтрейдеры могут смело отдыхать четыре дня. ?нвесторам и позиционным трейдерам так же: рекомендуется без покупок перед длительными выходными, создающими высокие риски гэпа в понедельник.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• После двух дней жестоких распродаж, в среду на американских биржах были попытки сыграть на повышение, на “отскок” вверх, однако к концу торговой сессии эти попытки захлебнулись. Желающих переносить открытые позиции перед длительными выходными было мало.
• “Все смотрят на падение акций Apple, так же как еще недавно смотрели на ее рост и покупали вслед за ней другие бумаги ” – произнес один из трейдеров с Wall Street в недавнем интервью. На вчерашних торгах Apple (-0,11%).
• Все больше разговоров, что в США достигнут пик корпоративных прибылей.
• Не малую поддержку рынку оказала вчера софтверная Autodesk (+9,74%), которая сообщила о результатах третьего квартала выше прогнозов аналитиков и объявила о сделке на $875 млн. по покупке компании PlanGrid.
• Небольшое восстановление в акциях энергетических компаний, на фоне прекращения падения цен на нефть.
• Так же порадовал инвесторов небольшой ретейлер в обувном сегменте Foot Locker (+14.9%), который отчитался сильнее прогнозов. Эта новость стало поводом к покупкам акций магазинов спортивной одежды: Dick’s Sporting Goods, Hibbett Sports, Nike.
• Акции крупной розничной сети Gap выросли на 4.7%, после публикации планов ее гендиректора по агрессивному закрытию убыточных магазинов.
• Wall Street а четверг отдыхает, а завтра в пятницу будет работать по сокращенному дню. В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране … ?сточник …

DOW: 0,00%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: +0,18%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Ситуацию на европейских биржах в среду можно смело назвать отскоком.
• Восстанавливались акции технологических компаний, котировки которых демонстрировали обвальное падение в течение уже многих дней: STMicroelectronics (+4,2%), Infineon (+4,3%), AMS (+9,1%).
• Так же вчера немного отрасли от своего двухлетнего минимума акции финансовых команий. ?тальянские банки выросли на 2,6% по индексу .FTIT8300 после того, как вице-премьер правительства ?спании Matteo Salvini заявил, что правительство ?талии может пересмотреть бюджет, чтобы не идти на острый конфликт с Европейской комиссией. Ранее ?талия приняла бюджет на 2019 год с дефицитом 2,4% от ВВП, что выходит за рамки нормативов ЕС. На фоне развития скандала с бюджетом, общая капитализация итальянских банков снизилась на 40 млрд. евро.
• Акции шведской компании по производству медицинского оборудования Getinge (+10.8%) резко выросли, после того, как менеджмент компании развеял некоторые сомнения аналитиков в отношении ее. За год капитализация Getinge упала на 26%.
• Битва фармацевтов. Акции Indivior были опрокинуты вниз на 11%, на новостях о том, что Dr. Reddy’s Laboratories (+8%) выведет в этом году на рынок конкурирующий препарат.

DAX: +1,61%
FTSE 100: +1,47%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• На азиатских рынках в четверг боковик. Активность низкая.
• ?нвесторы высказывают опасения, что торговая волна между Китаем и США, нанесет ущерб экономикам всех стран региона. При этом, рынок живет надеждами, что встреча президентов Китая и Америки на саммите Ж20 в конце ноября, снизит градус напряженности.
• TESLA снизила цены на свои электромобили на 15-25 %% для китайского рынка, опасаясь, что потеряет рынок сбыта из-за повышения китайских импортных пошлин против ее продукции.

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
SSE Composite Index (China): -0,09%
BSE SENSEX (India): +0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках остается в общем негативном тренде.

BRIC: +0,46%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: -0,77%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,86%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Котировки АДР МТС практически восстановились после обвального падения днем ранее.
• В целом, российские АДР на торгах в Нью-Йорке вчера были лучше, чем американские же акции.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,25%
NILSY – NORILSK ADR: +2,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель в среду, подпрыгнув с самых низких уровней в течение нескольких месяцев, после того, как данные правительства США показали высокий спрос на топливо.
• Запасы сырой нефти в хранилищах растут уже 9 недель подряд. На прошедшей неделе выросли еще на 4.9 млн. баррелей до максимумов с декабря 2017 года.
• Однако, на рынке, как и прежде, остаются большие опасения по поводу роста мирового предложения сырой нефти.
• Подробно по текущей ситуации: ?сточник …
• Падает цена на медь, на прогнозах о падении спроса на электротехническую продукцию, на фоне ожидания замедления глобального экономического роста.

ICE Brent Crude: 63,33 $/bbl (-0,24%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• После единовременного ослабления доллара в понедельник, три дня спокойно.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт очень стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,48%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
18:00 ?ндекс потребительского доверия в еврозоне
18:30 Обзор финансовой системы Канады

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “Wall Street отдыхает. Мировые трейдеры вынуждены тоже.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 22.11.2018 в 13:04.

    Дмитрий, как видите рынки, если на g20 ничего не озвучат конкретного по торговле Сша-Китай и с декабре пошлины США вступят в силу в полном объеме… 10-15% кора?

  2. Дмитрий Сухов, 22.11.2018 в 14:36.

    >>Apophys, 22.11.2018 в 13:04
    Сложно загадывать.
    С одной стороны, Все последние громкие заявления Трампа, по факту оказывались сотрясением воздуха, в большей степени, чем конкретным делом.
    С другой стороны, США не на пустом месте затеяли масштабный передел мирового рынка и торговую войну с Китаем, что бы сразу отказаться от давления на него.
    Думаю ни о чем не договорятся в ноябре. Формат встречи в рамках G20 просто не для этого.

  3. Rob, 22.11.2018 в 15:13.

    На мой взгляд, негатив от торговой войны уже весь в цене. Не договорятся, значит, не договорятся. Ничего не будет особенного.
    Договориться на G20 вряд ли удастся. Не тот формат встречи. Возможно только, что президенты выступят с совместным заявлением о необходимости урегулировать все противоречия. Это будет достаточно позитивной новостью само по себе. Противоречия же можно урегулировать годами (см. Брекзит). Ключевое противоречие – колоссальный дисбаланс торговли между США и КНР. ? его так просто не разрешить. ? уж тем более не разрешить, жуя лобстера на ужине в формате G20.

  4. Apophys, 22.11.2018 в 15:36.

    Дмитрий, такой нудный дрейф на рынке с периодическими выносами и возвратом под снятие стопов с большой вероятностью перед движкой хорошей.. куда на ваш взгляд?

  5. Дмитрий Сухов, 22.11.2018 в 15:39.

    Русские бумаги вверх, американские вниз, надеюсь ))

  6. Apophys, 22.11.2018 в 15:46.

    Мамба и бовеспа единственные в + с начала года.. продолжат рост на фоне обвала мировых рынков? Однако..

  7. Strory, 22.11.2018 в 16:05.

    Дмитрий, я наблюдаю, что бизнес закладывает средний курс на 2019 в районе 70 за доллер. Обоснованно?
    ? меня все интересует золото. Я помню, что оно не приносит дохода и его надо хранить. Но тем не менее его покупают ЦБ, особенно покупает РФ и покупает давно. Понятно, там цели другие, но очевидно смысл в этом есть и долгосрочный. Ваше мнение, стоит покупать сейчас на среднесрок с целью хотя бы хаев последних 4-5 лет? Без потрясений на исторических пиках не жду…

  8. Дмитрий Сухов, 22.11.2018 в 16:19.

    Strory,
    Текущий курс 66 руб. + 3,0% годовых по доллару
    получаем уже 68 руб/usd + 2 руб на девальвацию заложиись, получили 70 руб/usd на 2019 год
    это можно назвать больше верой в рубль, чем верой в доллар )))
    Покупать его сейчас, с целью 70 через год не более чем стратегия сбережения, сверхприбыли точно не закладывается.

    По золоту, оно будет расти в случаях сильного финансового кризиса с девальваций всех валют и активов, и/или коллапса вроде войны, мировой революции или экспроприации богатства. На сколько Вы прогнозируете эти сценарии, настолько и нужно вкладываться в золото. Совсем их исключать нельзя, конечно.
    Во всех остальных случаях прибыль в золоте будет отставать от доходности по депозиту.
    Сегодня в дайджесте новостей я давал ссылку на обзор рынка золота: https://www.kommersant.ru/doc/3806496

  9. Apophys, 22.11.2018 в 19:29.

    Сипа и дакс все ближе к краю обрыва, нефть пробивает дно второй месяц и рухнула уже на 25$… поразительно на этом фоне ведет себя наш рынок и рупь.
    Понятно, что отчеты экспортеров за 4 квартал при цене на нефть в руплях 4400 по сравнению с рекордными 3 кварталом и 5700 р за бочку будут резко разнополярными. Да и в бюджет пойдет в разы меньше профита. ? где игра на опережение на узком рынке?
    Странно все. Неделя до закрытия месяца. Наше болото в упор не хочет замечать внешку.
    Справедливости ради – у Бовеспа такой же сюр. Тоже на истхаях индекс и также игнорит внешку полностью.

  10. dian, 22.11.2018 в 21:46.

    нефть 61 выполнила 2-3 недели отскок
    далее 2 варианта:
    -до 70, дохлая кошка и здравствуй 17
    -новые хаи.

  11. And_J, 22.11.2018 в 23:08.

    Дмитрий,
    смотрел золото на периоде 17 лет – с 2000 по 2017-ый. По депозитам с капитализацией – 720%, по золоту (в рублях) – 870%. Золото слегка обогнало депозиты.

  12. Apophys, 23.11.2018 в 08:42.

    Блумберг пишет, что ноябрь пока лучший месяц для разв.валют против бакса, так что искать тут местную историю в рупле не приходится-двигается в одном русле. Смущает меня этот момент, ЕМ смотрятся сейчас лучше развитых рынков. Отскок перед новым сливом?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.