Wall Street отдыхает. Мировые трейдеры вынуждены тоже.

Ожидания

• Текущая ситуация характеризуется следующими новостями:
• Запасы сырой нефти в США выросли до максимумов с декабря 2017 года, проблема перепроизводства нефтепродуктов не стала меньше.
• В США в четверг все биржи закрыты, а в пятницу сокращенный торговый день. В таких условиях, без американского бенчмарка, на мировых рынках, чаще всего, падение объемов торгов и боковой тренд.
• Главные рыночные ожидания, что на своей встрече в рамках саммита Ж20 в конце ноября, президенты США и Китая договорятся о снижении конфронтации в рамках торговой войны между их странами.
• По России новостной фон оценивается нейтральный, что уже хорошо. Однако риск санкций и каких либо “палок в колеса” со стороны США и их союзников остается высоким.
• До понедельника мы вряд ли увидим какие-то существенные движения на рынке из-за выходных на Wall Street. Дейтрейдеры могут смело отдыхать четыре дня. Инвесторам и позиционным трейдерам так же: рекомендуется без покупок перед длительными выходными, создающими высокие риски гэпа в понедельник.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• После двух дней жестоких распродаж, в среду на американских биржах были попытки сыграть на повышение, на “отскок” вверх, однако к концу торговой сессии эти попытки захлебнулись. Желающих переносить открытые позиции перед длительными выходными было мало.
• “Все смотрят на падение акций Apple, так же как еще недавно смотрели на ее рост и покупали вслед за ней другие бумаги ” – произнес один из трейдеров с Wall Street в недавнем интервью. На вчерашних торгах Apple (-0,11%).
• Все больше разговоров, что в США достигнут пик корпоративных прибылей.
• Не малую поддержку рынку оказала вчера софтверная Autodesk (+9,74%), которая сообщила о результатах третьего квартала выше прогнозов аналитиков и объявила о сделке на $875 млн. по покупке компании PlanGrid.
• Небольшое восстановление в акциях энергетических компаний, на фоне прекращения падения цен на нефть.
• Так же порадовал инвесторов небольшой ретейлер в обувном сегменте Foot Locker (+14.9%), который отчитался сильнее прогнозов. Эта новость стало поводом к покупкам акций магазинов спортивной одежды: Dick’s Sporting Goods, Hibbett Sports, Nike.
• Акции крупной розничной сети Gap выросли на 4.7%, после публикации планов ее гендиректора по агрессивному закрытию убыточных магазинов.
• Wall Street а четверг отдыхает, а завтра в пятницу будет работать по сокращенному дню. В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране … Источник …

DOW: 0,00%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Ситуацию на европейских биржах в среду можно смело назвать отскоком.
• Восстанавливались акции технологических компаний, котировки которых демонстрировали обвальное падение в течение уже многих дней: STMicroelectronics (+4,2%), Infineon (+4,3%), AMS (+9,1%).
• Так же вчера немного отрасли от своего двухлетнего минимума акции финансовых команий. Итальянские банки выросли на 2,6% по индексу .FTIT8300 после того, как вице-премьер правительства Испании Matteo Salvini заявил, что правительство Италии может пересмотреть бюджет, чтобы не идти на острый конфликт с Европейской комиссией. Ранее Италия приняла бюджет на 2019 год с дефицитом 2,4% от ВВП, что выходит за рамки нормативов ЕС. На фоне развития скандала с бюджетом, общая капитализация итальянских банков снизилась на 40 млрд. евро.
• Акции шведской компании по производству медицинского оборудования Getinge (+10.8%) резко выросли, после того, как менеджмент компании развеял некоторые сомнения аналитиков в отношении ее. За год капитализация Getinge упала на 26%.
• Битва фармацевтов. Акции Indivior были опрокинуты вниз на 11%, на новостях о том, что Dr. Reddy’s Laboratories (+8%) выведет в этом году на рынок конкурирующий препарат.

DAX: +1,61%
FTSE 100: +1,47%

Азия:

• На азиатских рынках в четверг боковик. Активность низкая.
• Инвесторы высказывают опасения, что торговая волна между Китаем и США, нанесет ущерб экономикам всех стран региона. При этом, рынок живет надеждами, что встреча президентов Китая и Америки на саммите Ж20 в конце ноября, снизит градус напряженности.
• TESLA снизила цены на свои электромобили на 15-25 %% для китайского рынка, опасаясь, что потеряет рынок сбыта из-за повышения китайских импортных пошлин против ее продукции.

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
SSE Composite Index (China): -0,09%
BSE SENSEX (India): +0,21%

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках остается в общем негативном тренде.

BRIC: +0,46%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: -0,77%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,86%

АДР (на торгах в США):

• Котировки АДР МТС практически восстановились после обвального падения днем ранее.
• В целом, российские АДР на торгах в Нью-Йорке вчера были лучше, чем американские же акции.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,25%
NILSY – NORILSK ADR: +2,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель в среду, подпрыгнув с самых низких уровней в течение нескольких месяцев, после того, как данные правительства США показали высокий спрос на топливо.
• Запасы сырой нефти в хранилищах растут уже 9 недель подряд. На прошедшей неделе выросли еще на 4.9 млн. баррелей до максимумов с декабря 2017 года.
• Однако, на рынке, как и прежде, остаются большие опасения по поводу роста мирового предложения сырой нефти.
• Подробно по текущей ситуации: Источник …
• Падает цена на медь, на прогнозах о падении спроса на электротехническую продукцию, на фоне ожидания замедления глобального экономического роста.

ICE Brent Crude: 63,33 $/bbl (-0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• После единовременного ослабления доллара в понедельник, три дня спокойно.

Ликвидность:

• Ставки овернайт очень стабильны.

MosPrime Rate (over night): 7,48%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:30 Обзор финансовой системы Канады

Новости

Новостной фон по России оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.