Ожидания

• Два заявления в начале недели стали поводом для новой волны негативных инвестиционных настроений. Во-первых, вице президент ФРС Richard Clarida высказался о том, что регулятор может снизить темпы ужесточения кредитной политики, или вообще приостановить цикл повышения процентной ставки, на фоне макроэкономической нестабильности. Во-вторых, International Energy Agency (IEA) выразило обеспокоенность в том, что ситуация на рынке углеводородного сырья не прогнозируема, из-за общего ослабления мировой экономики и политической нестабильности. Обе эти новости толкнули вниз и акции и котировки цен на нефть.
• В унисон ФРС высказалась председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ. (см. Ведомости …)
• Шокировала новость по МТС, которая поставила на баланс 37 млрд. рублей убытка, зарезервировав средства на возможные штрафы со стороны минюста США и SEC (см. Ведомости …)
• Несмотря на то, что сегодня, в среду, страсти на биржах улеглись – консолидация, негативные инвестиционные настроения доминируют. Спекулянтам и инвесторам рекомендуется выжидательная тактика.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Два основных фактора стали вчера причиной снижения: нефть и розница.
• Падение цен на нефть на 6,6% за день подтолкнуло вниз котировки энергетических компаний.
• Слабые отчеты ритейлеров: супермаркетов Target (-9,5%), универмагов Kohl’s (-7,8%), товаров для дома Lowe’s (-5.3%), и двух дискаунтеров TJX Cos (-3.8%) и Ross Stores (-8.1%), в след за слабыми отчетами технологических компаний, добавили инвесторам еще больше беспокойства.
• Акции Apple потеряли очередные 4.5%, на фоне падения спроста на iPhones. А ведь именно Apple был одним из драйверов многолетнего роста американского фондового рынка. Снижения спроса на продукцию Apple несут негативные последствия для всей индустрии. Goldman Sachs снизил прогноз по елевой цене на акции Apple, мотивировав решение тем, что ценовая политика компании в отношении новых iPhone XR была очень негативно воспринята покупателями за пределами США.

DOW: -2,21%
S&P500: -1,82%
NASDAQ: -1,70%

Pre-Market: +0,45%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки во вторник снижались.
• Наибольший негативный вклад внес банковский сектор, со снижением отраслевого индекса на 2,3% за день Акции Mediobanca, UniCredit, Banco BPM, UBI Banca потеряли от 2.4% до 5.4%. Негативная тенденция, в целом, связана с низкими прибылями банков. Акции Deutsche Bank (-4.8%) обновил свой минимум с 1998 года, на фоне обвинений Wall Street в проведении им сомнительных транзакций на $150 млрд. Упали акции швейцарского Julius Baer (-7.2%), после того, как тот не смог удержаться в рамках запланированного уровня расходов.
• Несмотря на то, что немецкая платежная система Wirecard’s (-5.8%), отчиталась о росте прибылей до 740 … 800 млн. евро по итогам года, или на +37% ее акции упали, так как результат оказался слабее прогноза.
• Остается под давлением высокотехнологичный сектор, который с начала года снизился более чем на 9%. Акции европейских поставщиков Apple хуже рынка: STMicroelectronics (-1.8%), Infineon (-1%), AMS (-0.9%).

DAX: -1,58%
FTSE 100: -0,76%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Акции в Азии в среду преимущественно снижались. В лидерах снижения бумаги торговых компаний, сталеваров и горнорудных компаний.
• В Японии хуже рынка были сегодня Marubeni (-2.7%), Mitsubishi (-2.3%), Nippon Steel (-1,3%), Sumitomo Metal (-1.4%), Inpex (-3.3%).
• ?нвесторы в Азии обеспокоены замедлением мировой экономики, и, в связи с этим, снижением спроса на товары из Азии.
• Рухнули акции японского ретейлера Takashimaya (-16%), после того как компания объявила о решении выпустить конвертируемые облигации.
• Обнулились акции еще три года назад крупнейшего сингапурского сырьевого трейдер Noble. Компания распродала все свои активы на фоне обвинения ее в проведении жульнических операций со своими бумагами на фондовом рынке. (https://www.reuters.com/finance/stocks/chart/NOBG.SI)

Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
SSE Composite Index (China): +0,16%
BSE SENSEX (India): -0,77%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках остается в общем негативном тренде.

BRIC: -1,62%
MSCI EM: -1,59%
MSCI EM Eastern Europe: -1,64%
MSCI EM Latin America: -0,95%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,61%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Резкий обвал котировок МТС на новостях о рекордных убытках компании.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -7,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,44%
NILSY – NORILSK ADR: -1,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко (более чем на 6%) упали во вторник после того, как International Energy Agency (IEA) выразило обеспокоенность в том, что ситуация на рынке углеводородного сырья не прогнозируема, из-за общего ослабления мировой экономики и политической нестабильности.

ICE Brent Crude: 63,19 $/bbl (+1,06%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара резко упал к корзине мировых валют, после того, как в начале недели один из чиновников ФРС высказался о том, что регулятор может снизить темпы ужесточения кредитной политики, или вообще приостановить цикл повышения процентной ставки, на фоне макроэкономической нестабильности.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт остаются стабильными.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,48%

Экономический календарь (время мск.):

16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 15
на “Котировки перестали падать, но негативные настроения не ушли с рынка.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. MONORIM, 21.11.2018 в 13:54.

    Аэрофлот вон как летит то))

  2. Apophys, 21.11.2018 в 14:23.

    Ага.. именно что летит, с 200+ на 90+..хорошо так летит.

  3. Cub, 21.11.2018 в 15:06.

    Сегодня стартовало НГ ралли?Как то вяло.

  4. onegin, 21.11.2018 в 17:24.

    ждем отскока в нефти. нормального отскока

  5. Apophys, 21.11.2018 в 18:58.

    Какого отскока? Уровень запасов сейчас как в 2015году. Только тогда нефть была ниже 40 , а сейчас 60+… +5 млн за неделю. П.ц.через пару месяцев такой добычи опять все через край польется.

  6. Apophys, 21.11.2018 в 19:01.

    Какая то жопа с нефтью буквально, через неделю-две есть все шансы побить максимум 2015… как раз перед опек+. ? если те не снизят добычу минимум на 1 млн нефть пойдет на 35-40 снова…

  7. Cub, 21.11.2018 в 19:47.

    За последние 20 лет предложение нефти всегда было больше спроса на 1-2 млн.Но это не мешало с 20 подняться на 146,а опустившись на 27 подняться на 86.Потому что рулят не запасы,а срочный рынок.В штатах.? куда ее погонят,знают только эти ребята.А не Опек+.))))

  8. Apophys, 21.11.2018 в 20:21.

    Рулят.. там мертвецов за крайние недели немерянно. Очередной медвежий флаг в мазута, я уже устал из считать.. сам хочу отскок, чтобы зайти в шорт на волну С., но никак не выходит.

  9. onegin, 21.11.2018 в 21:17.

    я считаю, что нефть ниже не пойдет.

  10. Cub, 21.11.2018 в 21:21.

    Онегин,ти знал,ти знал!

  11. Apophys, 21.11.2018 в 22:14.

    Пойдет ниже. куды ей деваться, отрисуют флаг и на тест 60, к экспире как раз

  12. onegin, 21.11.2018 в 22:28.

    Трамп добился своего: цены на нефть рухнули
    http://www.profinance.ru/news/2018/11/21/bprj-tramp-dobilsya-svoego-tseny-na-neft-rukhnuli.html

    Путин встретится с королем и решат как быть))

    Но игра Трампа с ?раном хорошая, но учитывая его пост – скорее всего это все.

  13. Apophys, 21.11.2018 в 22:37.

    Есть ориентир в нефти, который работает на среднесрок… это контанго или бэкворд дальних фучей. Сейчас контанго, медвежий рынок.. в августе еще был бэкворд, но временами в сентябре уже выходило в контанго-звонок давали.. а теперь без вариантов 35 центов и выше контанго идет. Похоже пока бэкворд не полезет суваться в лонги по наличии в рулетку играть.

  14. Дмитрий Сухов, 21.11.2018 в 23:49.

    Саудовского журналиста с жучком американцы сами, похоже, послали на смерть, что бы получить компромат на принца. ? теперь будут нагибать арабов очень низко. Новый раунд игры. ?МХО

  15. onegin, 22.11.2018 в 10:34.

    так и есть! поэтому и движение вниз / поэтому и встреча как быть


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.