Котировки перестали падать, но негативные настроения не ушли с рынка.

Ожидания

• Два заявления в начале недели стали поводом для новой волны негативных инвестиционных настроений. Во-первых, вице президент ФРС Richard Clarida высказался о том, что регулятор может снизить темпы ужесточения кредитной политики, или вообще приостановить цикл повышения процентной ставки, на фоне макроэкономической нестабильности. Во-вторых, International Energy Agency (IEA) выразило обеспокоенность в том, что ситуация на рынке углеводородного сырья не прогнозируема, из-за общего ослабления мировой экономики и политической нестабильности. Обе эти новости толкнули вниз и акции и котировки цен на нефть.
• В унисон ФРС высказалась председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ. (см. Ведомости …)
• Шокировала новость по МТС, которая поставила на баланс 37 млрд. рублей убытка, зарезервировав средства на возможные штрафы со стороны минюста США и SEC (см. Ведомости …)
• Несмотря на то, что сегодня, в среду, страсти на биржах улеглись – консолидация, негативные инвестиционные настроения доминируют. Спекулянтам и инвесторам рекомендуется выжидательная тактика.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Два основных фактора стали вчера причиной снижения: нефть и розница.
• Падение цен на нефть на 6,6% за день подтолкнуло вниз котировки энергетических компаний.
• Слабые отчеты ритейлеров: супермаркетов Target (-9,5%), универмагов Kohl’s (-7,8%), товаров для дома Lowe’s (-5.3%), и двух дискаунтеров TJX Cos (-3.8%) и Ross Stores (-8.1%), в след за слабыми отчетами технологических компаний, добавили инвесторам еще больше беспокойства.
• Акции Apple потеряли очередные 4.5%, на фоне падения спроста на iPhones. А ведь именно Apple был одним из драйверов многолетнего роста американского фондового рынка. Снижения спроса на продукцию Apple несут негативные последствия для всей индустрии. Goldman Sachs снизил прогноз по елевой цене на акции Apple, мотивировав решение тем, что ценовая политика компании в отношении новых iPhone XR была очень негативно воспринята покупателями за пределами США.

DOW: -2,21%
S&P500: -1,82%
NASDAQ: -1,70%

Pre-Market: +0,45%

Европа:

• Европейские рынки во вторник снижались.
• Наибольший негативный вклад внес банковский сектор, со снижением отраслевого индекса на 2,3% за день Акции Mediobanca, UniCredit, Banco BPM, UBI Banca потеряли от 2.4% до 5.4%. Негативная тенденция, в целом, связана с низкими прибылями банков. Акции Deutsche Bank (-4.8%) обновил свой минимум с 1998 года, на фоне обвинений Wall Street в проведении им сомнительных транзакций на $150 млрд. Упали акции швейцарского Julius Baer (-7.2%), после того, как тот не смог удержаться в рамках запланированного уровня расходов.
• Несмотря на то, что немецкая платежная система Wirecard’s (-5.8%), отчиталась о росте прибылей до 740 … 800 млн. евро по итогам года, или на +37% ее акции упали, так как результат оказался слабее прогноза.
• Остается под давлением высокотехнологичный сектор, который с начала года снизился более чем на 9%. Акции европейских поставщиков Apple хуже рынка: STMicroelectronics (-1.8%), Infineon (-1%), AMS (-0.9%).

DAX: -1,58%
FTSE 100: -0,76%

Азия:

• Акции в Азии в среду преимущественно снижались. В лидерах снижения бумаги торговых компаний, сталеваров и горнорудных компаний.
• В Японии хуже рынка были сегодня Marubeni (-2.7%), Mitsubishi (-2.3%), Nippon Steel (-1,3%), Sumitomo Metal (-1.4%), Inpex (-3.3%).
• Инвесторы в Азии обеспокоены замедлением мировой экономики, и, в связи с этим, снижением спроса на товары из Азии.
• Рухнули акции японского ретейлера Takashimaya (-16%), после того как компания объявила о решении выпустить конвертируемые облигации.
• Обнулились акции еще три года назад крупнейшего сингапурского сырьевого трейдер Noble. Компания распродала все свои активы на фоне обвинения ее в проведении жульнических операций со своими бумагами на фондовом рынке. (https://www.reuters.com/finance/stocks/chart/NOBG.SI)

Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
SSE Composite Index (China): +0,16%
BSE SENSEX (India): -0,77%

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках остается в общем негативном тренде.

BRIC: -1,62%
MSCI EM: -1,59%
MSCI EM Eastern Europe: -1,64%
MSCI EM Latin America: -0,95%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,61%

АДР (на торгах в США):

• Резкий обвал котировок МТС на новостях о рекордных убытках компании.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -7,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,44%
NILSY – NORILSK ADR: -1,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко (более чем на 6%) упали во вторник после того, как International Energy Agency (IEA) выразило обеспокоенность в том, что ситуация на рынке углеводородного сырья не прогнозируема, из-за общего ослабления мировой экономики и политической нестабильности.

ICE Brent Crude: 63,19 $/bbl (+1,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара резко упал к корзине мировых валют, после того, как в начале недели один из чиновников ФРС высказался о том, что регулятор может снизить темпы ужесточения кредитной политики, или вообще приостановить цикл повышения процентной ставки, на фоне макроэкономической нестабильности.

Ликвидность:

• Ставки овернайт остаются стабильными.

MosPrime Rate (over night): 7,48%

Экономический календарь (время мск.):

16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.