Ожидания

• В центре внимания сейчас Объединенное Королевство, где в правительстве разразился острый кризис. Сразу три ключевых министра подали заявление об отставке. Есть большой риск, что развод с Евросоюзом пройдет хаотично, и с марта Британия будет торговать с Европой с пошлинами и тарифами ВТО. ? этого будет достаточно, для того, что бы вызвать серьезный финансовый кризис.
• В США на бирже произошел “курьёз”. ?ндексы на Wall Street резко выросли после сообщения Financial Times о том, что США приостанавливают введение новых пошлин против китайских товаров. Газета сослалась на американского торгового представителя Роберта Лайтхийзера. Однако, в его администрации тут же опровергли эту информацию. НО спекулянты отказались отыгрывать цены вниз ))
• Сегодня, в пятницу, вряд ли стоит ждать позитива на Wall Street. Акции одного из лидеров рынка микропроцессоров Nvidia падают на премаркете на 17%, после того, как компания, уже после закрытия торгов в США, опубликовала разочаровывающие финансовые результаты за 3 кв., и понизила прогнозы продаж на 2018 год. Эта новость спровоцировала падение рынка в Японии, и акций всего сектора.
• Сегодня пятница, и на фоне текущих тревожных новостей вероятно массовое закрытие позиций перед выходными – падение рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Днем тренд не очевиден. К закрытию торгов падение. Рекомендована игра на понижение по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Опубликованная вчера статистика показала, что за октябрь в США выросли розничные продажи (+4,6% г/г), при одновременном замедлении потребительских расходов. В унисон статистике, крупнейшая мировая сеть супермаркетов американская Walmart (-1,96%) повысила прогноз продаж на 2018 год. Экономисты из Министерства торговли заявили, что не могут изолировать влияние ураганов «Флоренс» и «Майкл» на розничные продажи в октябре, но штормы, вероятно, стимулировали покупки автомобилей и строительных материалов в прошлом месяце на фоне усилий по восстановлению жизни после стихийных бедствий.
• В США зафиксирована самая низкая безработицы за 49 лет, на уровне 3.7%.
• В центре внимания компания Nvidia. Уже после закрытия торгов она опубликовала хуже ожиданий отчет по продажам за 3 кв., и снизила прогноз выручки на весь год, не ожидая больших рождественских продаж своих видеокарт. Ее акции в пятницу на премаркете на 17% ниже закрытия на вчерашних тогах в четверг. Новости по ней спровоцировали падение японского рынка и индекса Nikkei.

DOW: +0,83%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,72%

Pre-Market: -0,3%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские биржи обновили в четверг двухмесячные минимумы после того, как в правительстве Великобритании разразился кризис, связанный с хаотичным выходом из Евросоюза. Три министра из команды Терезы Май одновременно подали в отставку.
• ?ндекс ирландской биржи (Dublin bourse .ISEQ) упал на 3.8%. ?з за выхода из Евросоюза, экономика ?рландии пострадает в большей степени, среди стран объединенного королевства.
• Широкий индекс Euro Stoxx (.STOXXE) снизился на 0.7%. Закрылись в минусе индексы Германии, ?спании, Франции.

DAX: -0,52%
FTSE 100: +0,06%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Акции компаний Advantest (6,5%), Tokyo Electron (-4,5%) упали после слабого отчета Nvidia. Так же, на этой новости упали и акции японского SoftBank (-3,1%), имеющего большие инвестиции в Nvidia.
• Финансовый регулятор Китая ослабил требования к листингу, в частности убыточных компаний. Это попытка вернуть былой высокий интерес к рынку акции за счет спекуляций. Специалисты назвали это решение “Дорогой в ад”.

Nikkei-225 (Japan): -0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): +0,56%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В четверг на развивающихся рынках произошёл отскок вверх, на фоне остановки падения цен на сырьевые товары.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: +0,02%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,03%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела +8% (!) после новостей о запуске новой шахты в Южном Кузбассе.
• В целом по АДР равномерная и позитивная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,86%
NILSY – NORILSK ADR: +1,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• ?сследование Reuters, опубликованное вчера, показало, что американские производители сланцевой нефти резко повысили эффективность, однако ее не вышли в “плюс” как отрасль. Компаниями сектора генерируется все еще отрицательный денежный поток (FCF) в размере – $945 млн. При том, что год назад дефицит FCF составлял $4.92 млрд. ПРи этом треть, из 32 исследованных независимых производителей сланцевой нефти показывают положительный денежный поток.
Тем временем, пока американские производитель наращивают свою эффективность, ОПЕК начала обсуждение, что бы сократить добычу на 1,4 млн. баррелей в день, что бы сократить перепроизводство нефти на мировом рынке.
В 2014 году ОПЕК сбила цены до 27 долларов за баррель, пытаясь выбить с рынка американские сланцевые компании. Но они выжили. Теперь же, любое сокращение добычи наносит ущерб ОПЕК и идет на пользу американским производителям, наращивающим в этот момент добычу.
Подробнее см. https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-shale/u-s-shale-surge-boosts-industry-finances-puts-deals-in-spotlight-idUSKCN1NK2OT

ICE Brent Crude: 67,26 $/bbl (+0,96%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Британский фунт резко упал на 1,7% в четверг, после новостей об отставке трех ключевых министров в правительстве Великобритании.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт медленно снижаются с начала недели. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,46%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс оптовых цен в Германии, м/м
11:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
16:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
17:15 Объём промышленного производства в США
17:30 ?ндекс опережающих индикаторов Великобритании

Новости

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Восходящий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 30
на “Тревожные рыночные новости на конец недели”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 16.11.2018 в 10:41.

    В проекте федерального бюджета, одобренном 14 ноября во втором чтении Госдумой, заложен прогноз по средней цене российской нефти Urals в 2019 году в $63,4 за баррель при среднегодовом курсе доллара 63,9 руб. То есть бюджет 2019 года сверстан исходя из рублевой стоимости Urals в 4051 руб., при этом планируется профицит в 1,8% ВВП. А сейчас даже после падения нефти стоимость Brent составляет 4475 руб.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/economics/14/11/2018/5bec49849a7947e95b3e9a86?from=center_3

    Для играющих в рупь.

  2. Apophys, 16.11.2018 в 10:53.

    https://1prime.ru/state_regulation/20181116/829444850.html

    Деньги к нам заводят говорите под ралли? Ну-ну…

  3. Cub, 16.11.2018 в 11:14.

    Заложили 63,а по факту будет ниже 50.Вот поэтому и держали бочку в этом году по 5000.

  4. Apophys, 16.11.2018 в 11:17.

    50 за бакс?… таких подарков не будет.

  5. onegin, 16.11.2018 в 11:19.

    ралли! и похоже нефтянка будет в лидерах
    на шортах расти будем

  6. onegin, 16.11.2018 в 11:30.

    http://www.profinance.ru/news/2018/11/16/bpon-skazhite-proschaj-nefti-po-100-za-barrel.html

    как мне нравятся аналитики ))) всегда по факту объясняют

  7. Cub, 16.11.2018 в 11:35.

    Ниже 50 по нефти.

  8. Apophys, 16.11.2018 в 12:14.

    это вероятно более чем.. Особенно, если ОПЕК не решится на резку в дополнительные 1-1.5 млн сверх текущих и поймет, что просто отдала долю рыка янкам за пару лет. Хотя может так и задумано было изначально? Саудиты- верные вассалы янок.

  9. Apophys, 16.11.2018 в 12:15.

    рыка=рынка

  10. Apophys, 16.11.2018 в 12:22.

    Ну а через пару лет янки добавят еще 3-4 млн к добыче и на ОПЕК+ можно ставить жирный крест. ?нтересная встреча в декабре будет. Продление сделки+ резка сверх – цена 80+ полгода-год, пока янки инфру не запустят (примерно 3-4 квартал 2019) и потом полет на 30-40. Оставят добычу на текущих- привет 30+ весной уже и пару лет борьбы со сланцем и ожидания роста потребления в Азии… Патовая ситуация. :(

  11. MONORIM, 16.11.2018 в 13:00.

    Я жду решения по Курилам, может Русгидро поимеет от этого , что нибудь.

  12. Cub, 16.11.2018 в 13:18.

    Как янки при 30-40 могут добавить 3-4 млн?При такой цене они ровно столько и убавят.

  13. Cub, 16.11.2018 в 13:21.

    Через год Русгидра будет дешевле в 2-3 раза.Поэтому не питайся надеждами,а выходи в кеш.Причем в 2-3 раза подешевеют все и вся.А не только эта суперфишка.)

  14. Apophys, 16.11.2018 в 13:31.

    Трубы достроят, год качать точно будут,а может и два.. Кто знает насколько далеко хедж у них набран. Давали возможность.

  15. Дмитрий Сухов, 16.11.2018 в 17:01.

    Сегодня закономерно. Как в обед перестали спорить, так рынок сразу и завалился )))

  16. Apophys, 16.11.2018 в 17:36.

    А был рост разве эти дни?

  17. Apophys, 16.11.2018 в 17:38.

    Ртс полгода в боковике, 1100-1200.. никак не определится куда пробивать.

  18. Apophys, 16.11.2018 в 17:43.

    Мерзкий рынок…одни ложняки кидает. Надо ждать.

  19. onegin, 16.11.2018 в 18:12.

    у распадской пошла своя игра

  20. onegin, 16.11.2018 в 18:41.

    в целом ничего не поменялось

  21. Apophys, 16.11.2018 в 19:18.

    Пока да, продолжают раздавать бабло в нефти.
    Грех таким не пользоваться,

  22. Дмитрий Сухов, 16.11.2018 в 20:51.

    >>Apophys, 16.11.2018 в 20:18.
    >>Дмитрий, по рублю похоже на правду?

    Вполне. ? ЦБ знает кто это.
    Может даже это Сбербанк. Он продал арабам свою турецкую дочку только что за $3,2 млрд.
    Может быть это Лукойл, Роснефть, Новатэк, кто угодно из крупных экспортеров.
    Но вряд ли миллиардами заходят нерезиденты. У этих ребят порядок цифр – 10-50-100-200 млн. )))

  23. Cub, 16.11.2018 в 21:02.

    Все переспорили.Поэтому и затихли.)

  24. Apophys, 16.11.2018 в 21:05.

    Встречный вопрос.. ЦБ тарит для минфина баксы и все это знают, сумма гигантская для нашего рынка, контрагентов нет. Смысл лить в рынок эти дни какой? Нельзя договориться?
    ?ли это пыль в глаза, Орешкин вон уже заявил, что какие мол мы молодцы..

  25. Cub, 16.11.2018 в 21:05.

    Ну вот коррекция в нефти прошла.Наверх товарищи!Но с понедельника.Но по серьезному.

  26. Apophys, 16.11.2018 в 21:08.

    6 недель нонстоп слива в нефти.. коррекцией не пахнет.
    Cub… ПОхожее было только в 2015. Не выпустят из этого контракта живым никого в лонгах. А под дек.опек чутка подрастем, но это уже другой контракт и другая история.

  27. Cub, 16.11.2018 в 21:16.

    Если ждать экспирацию си на 60,то нужно баксы вливать именно на бирже.А аналогии слабо работают.Например все в основном ждали в 2018 повторения 2008,но не случилось.А вот под Опек,под НГ вздуют ценники к экспирации декабря и попутно затарятся мартовскими путами на хаях.Вот и вся недолга.)

  28. Apophys, 16.11.2018 в 21:30.

    Cub… это копейки, много на опциках не поднять, ну “тилько для сэбэ” это да, жены могут нарубить сначала в одну сторону, потом в другую :) обычная история. Но “за державу обидно” (Ц)

  29. Cub, 16.11.2018 в 21:38.

    Я просто имел ввиду шорты на срочном рынке на следующий год.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.