Тревожные рыночные новости на конец недели

Ожидания

• В центре внимания сейчас Объединенное Королевство, где в правительстве разразился острый кризис. Сразу три ключевых министра подали заявление об отставке. Есть большой риск, что развод с Евросоюзом пройдет хаотично, и с марта Британия будет торговать с Европой с пошлинами и тарифами ВТО. И этого будет достаточно, для того, что бы вызвать серьезный финансовый кризис.
• В США на бирже произошел “курьёз”. Индексы на Wall Street резко выросли после сообщения Financial Times о том, что США приостанавливают введение новых пошлин против китайских товаров. Газета сослалась на американского торгового представителя Роберта Лайтхийзера. Однако, в его администрации тут же опровергли эту информацию. НО спекулянты отказались отыгрывать цены вниз ))
• Сегодня, в пятницу, вряд ли стоит ждать позитива на Wall Street. Акции одного из лидеров рынка микропроцессоров Nvidia падают на премаркете на 17%, после того, как компания, уже после закрытия торгов в США, опубликовала разочаровывающие финансовые результаты за 3 кв., и понизила прогнозы продаж на 2018 год. Эта новость спровоцировала падение рынка в Японии, и акций всего сектора.
• Сегодня пятница, и на фоне текущих тревожных новостей вероятно массовое закрытие позиций перед выходными – падение рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Днем тренд не очевиден. К закрытию торгов падение. Рекомендована игра на понижение по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Опубликованная вчера статистика показала, что за октябрь в США выросли розничные продажи (+4,6% г/г), при одновременном замедлении потребительских расходов. В унисон статистике, крупнейшая мировая сеть супермаркетов американская Walmart (-1,96%) повысила прогноз продаж на 2018 год. Экономисты из Министерства торговли заявили, что не могут изолировать влияние ураганов «Флоренс» и «Майкл» на розничные продажи в октябре, но штормы, вероятно, стимулировали покупки автомобилей и строительных материалов в прошлом месяце на фоне усилий по восстановлению жизни после стихийных бедствий.
• В США зафиксирована самая низкая безработицы за 49 лет, на уровне 3.7%.
• В центре внимания компания Nvidia. Уже после закрытия торгов она опубликовала хуже ожиданий отчет по продажам за 3 кв., и снизила прогноз выручки на весь год, не ожидая больших рождественских продаж своих видеокарт. Ее акции в пятницу на премаркете на 17% ниже закрытия на вчерашних тогах в четверг. Новости по ней спровоцировали падение японского рынка и индекса Nikkei.

DOW: +0,83%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +1,72%

Pre-Market: -0,3%

Европа:

• Европейские биржи обновили в четверг двухмесячные минимумы после того, как в правительстве Великобритании разразился кризис, связанный с хаотичным выходом из Евросоюза. Три министра из команды Терезы Май одновременно подали в отставку.
• Индекс ирландской биржи (Dublin bourse .ISEQ) упал на 3.8%. Из за выхода из Евросоюза, экономика Ирландии пострадает в большей степени, среди стран объединенного королевства.
• Широкий индекс Euro Stoxx (.STOXXE) снизился на 0.7%. Закрылись в минусе индексы Германии, Испании, Франции.

DAX: -0,52%
FTSE 100: +0,06%

Азия:

• Акции компаний Advantest (6,5%), Tokyo Electron (-4,5%) упали после слабого отчета Nvidia. Так же, на этой новости упали и акции японского SoftBank (-3,1%), имеющего большие инвестиции в Nvidia.
• Финансовый регулятор Китая ослабил требования к листингу, в частности убыточных компаний. Это попытка вернуть былой высокий интерес к рынку акции за счет спекуляций. Специалисты назвали это решение “Дорогой в ад”.

Nikkei-225 (Japan): -0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): +0,56%

Развивающиеся рынки:

• В четверг на развивающихся рынках произошёл отскок вверх, на фоне остановки падения цен на сырьевые товары.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: +0,02%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,03%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела +8% (!) после новостей о запуске новой шахты в Южном Кузбассе.
• В целом по АДР равномерная и позитивная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,86%
NILSY – NORILSK ADR: +1,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Исследование Reuters, опубликованное вчера, показало, что американские производители сланцевой нефти резко повысили эффективность, однако ее не вышли в “плюс” как отрасль. Компаниями сектора генерируется все еще отрицательный денежный поток (FCF) в размере – $945 млн. При том, что год назад дефицит FCF составлял $4.92 млрд. ПРи этом треть, из 32 исследованных независимых производителей сланцевой нефти показывают положительный денежный поток.
Тем временем, пока американские производитель наращивают свою эффективность, ОПЕК начала обсуждение, что бы сократить добычу на 1,4 млн. баррелей в день, что бы сократить перепроизводство нефти на мировом рынке.
В 2014 году ОПЕК сбила цены до 27 долларов за баррель, пытаясь выбить с рынка американские сланцевые компании. Но они выжили. Теперь же, любое сокращение добычи наносит ущерб ОПЕК и идет на пользу американским производителям, наращивающим в этот момент добычу.
Подробнее см. https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-shale/u-s-shale-surge-boosts-industry-finances-puts-deals-in-spotlight-idUSKCN1NK2OT

ICE Brent Crude: 67,26 $/bbl (+0,96%)

FOREX и валютный рынок:

• Британский фунт резко упал на 1,7% в четверг, после новостей об отставке трех ключевых министров в правительстве Великобритании.

Ликвидность:

• Ставки овернайт медленно снижаются с начала недели. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,46%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс оптовых цен в Германии, м/м
11:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
17:15 Объём промышленного производства в США
17:30 Индекс опережающих индикаторов Великобритании

Новости

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Восходящий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.