Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Инвесторов порадовал вчера отчет ритейлера в секторе бытовой электроники Best Buy (+12,58%), который опубликовал отчет о продажах за 4-кв 2008 года лучше ожиданий. А так же, министр финансов Тимоти Гайтнер, который заявил о необходимости реформирования в США органов финансового контроля.
• Однако в других секторах не все хорошо. Google сообщил, что сократит порядка 200 сотрудников в офисах по всему миру. А General Motors сократит 7500 рабочих на заводах в США. Опубликованы статданные о дальнейшем росте безработицы, и пересмотрен ВВП за 4 кв., который стал ниже еще на 0,1%, новое значение -6,3%.

DJIA: +2,25%
S&P500: +2,33%
NASDAQ: +3,80%

Pre-Market: -0,4%

Европа:
• (Eeuronews ) Лидерами падения в Европе вчера выступили, в противоположность США, бумаги розничных компаний, в первую очередь, H&M – крупнейшей в Европе сеть магазинов одежды, которая получила убытки впервые за пять лет.
• Швейцарская компания Roche получила согласие 96% акционеров американской Genentech на ее поглощение за 34,5 млрд. в пересчете на евро. Таким образом, швейцарцы покупают 44% акций Genentec – компании специализирующейся на перспективном направлении – биотехнологиях.
• Британский HSBC в третий раз за последние полгода объявил о массовых сокращениях персонала. Крупнейший банк Европы в течение года уволит 1 200 из 58 тысяч своих сотурдников в Великобритании.

DAX: +0,85%
FTSE: +0,64%

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам позитивные, однако, внутридневной тренд на американской сессии был нейтральным.

BRIC: +3,09%
MSCI EM: +2,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +141%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,88%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня выделяются в лучшую сторону два сектора: электроника, где оптимизм после публикации позитивного отчета американского ритейлера электроники Best Buy; добывающая промышленность, на фоне роста цен на металлы.
• В целом смешанная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +0,36% ( SSE100: +0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,30%

АДР:
Лучше рынка АДР сотовых операторов Вымпелкома и МТС, а так же Лукойл. Вырос объем торгов в АДР Мечела, при несущественном росте: +0,41%. В остальном динамика АДР адекватна локальному рынку.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть вновь опустилась ниже отметки $54 за баррель, достигнутой в четверг на фоне роста основных индексов, который, по мнению инвесторов, говорит о скором восстановлении спроса на “черное золото”.
• Решение о дальнейшем сокращении добычи может быть принято на следующем саммите ОПЕК в мае, если условия рынка будут складываться неблагоприятно, например будет зафиксирован значительный рост запасов нефти, заявил в четверг министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес.

NYMEX Crude Oil: 54,34 $/BBL (+2,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,10%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Денежные власти России объявили о стабилизации ситуации с банковской ликвидностью, а ЦБР пообещал стабильность и на валютном рынке – он будет ограничивать резкие колебания курса рубля, выходя с “плавающей” котировкой внутри коридора бивалютной корзины. На рынке ФОРЕКС курс доллара остается неизменным к корзине мировых валют. Таким образом ЦБР старается ограничить волатильность рубля, не допустить его резкого отскока от верхней границы коридора в 41 рубль, поскольку в текущих условиях дополнительные колебания курса могли бы дезориентировать банки и население.
• На международном валютном рынке затишье, в преддверии саммита G20 в эти выходные, на котором одним из основных опросов будет поиск новой мировой резервной валюты.

Ликвидность:
• ЦБ вновь абсорбирует ликвидность. Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимумах. При этом ставки МБК овернайт еще не сигнализируют о проблемах.

MosPrime Rate 8,63% (-0,20 пт. )

Новости:
• Москвичи в кризис бросают курить, пить и экономят на еде (Рейтер)

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 4й квартал
• 11:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (март)
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса за 4й квартал
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (4й квартал)
• 15:30 США Personal income- Личные доходы (февраль)
• 15:30 США Personal spending – Личные расходы (февраль)
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана (март)

Рынок:
• Настроения смешанные. Так как рынок восстановился от минимумов достаточно высоко, но при этом полноценно не корректировался.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Астросигналы:
• Новолуние, что повышает вероятность непредсказуемых событий.
• Нужно быть готовым к негативному развитию ситуации.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов противоречивые.
• Рынок находится на сложном техническом уровне.
• Наиболее рациональной тактикой, видится, быть сейчас вне рынка, и дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.