Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:

• Вчера вновь была опубликованная позитивная статистика. На этот раз лучше ожидания оказались Заказы на товары длительного пользования и итоги по продаже недвижимости на первичном рынке в феврале.
• В целом, ситуация на рынке характеризуется как высоковолатильная и неустойчивая.

DJIA: +1,17%
S&P500: +0,95%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +0,9%

Европа:
• (Eeuronews ) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить сессию на подъеме. Исключение – биржа Лондона. На игроков произвели впечатление позитивные сигналы о состоянии экономики США: там впервые за семь месяцев вырос объем заказов на товары длительного пользования.
• Большой бизнес Германии не верит в отечественную экономику. В марте индикатор доверия предпринимателей, который институт экономических исследований IFO рассчитывает на базе опросов руководителей 7 тысяч предприятий, рухнул до отметки 82,1. Это минимальныйо уровень с момента объединения Германии в 1990 году.
• Во Франции прошли забастовки рабочих немецкой компании Continental, после сообщения о намерении закрыть фабрику по производству шин северофранцузского города Клеруа через год. Сейчас уровень безработицы во второй по величине экономике зоны евро – 7,8% от активного населения страны. К лету, полагает правительство, на бирже труда будет зарегистировано уже более 9% трудоспособного населения.

DAX: +0,86%
FTSE: -0,29%

Развивающиеся рынки:
• Результаты по индексам и фондам позитивные, однако, ETF-фоды развивающихся рынков не смогли восстановить падение предыдущего дня.

BRIC: +0,57%
MSCI EM: +1,02%
MSCI EM Eastern Europe: +4,23%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,78%

Азиатские рынки:
• Рынок Японии растет, практически на единственной новости о повышении Credit Suisse рейтинга крупнейшего японского производителя чипов памяти Elpida до “лучше рынка”.
• А в Гонконге рост после того, как Goldman Sachs сообщил, что не будет продавать акции и останется акционером Industrial & Commercial Bank of China еще на один год.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,60%
SSE Composite Index (China): —( SSE100: —-)
BSE SENSEX (India): +1,16%

АДР:
Умеренный прирост в среднем на 3%, хуже рынка остается ГМК: -3%.

Нефть:
• Несмотря на коррекцию вчера, сегодня фьючерсы на нефть вновь растут на ожиданиях увеличения спроса на нефтепродукты, после публикации статистики о росте заказав на товары длительного пользования.

NYMEX Crude Oil: 52,77 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – ЦБ РФ пообещал стабильность и на валютном рынке – он будет ограничивать резкие колебания курса рубля, выходя с “плавающей” котировкой внутри коридора бивалютной корзины, заявил Улюкаев. Кроме того, Россия не собирается вводить никаких ограничений на движение капитала и будет покрывать дефицит бюджета за двукратного увеличения выпуска госбумаг, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• На рынке ФОРЕКС курс доллара остается неизменным к корзине мировых валют.

Ликвидность:
• По совокупности признаков ситуация на национальном денежном рынке стабилизируется.

MosPrime Rate 8,83% (-0,17 пт. )

Новости:
• «Полюс золото» может на 10 лет отложить ввод на проектную мощность одного из крупнейших в мире золотых месторождений — Наталкинского. Это может стать поводом для отзыва лицензии.
• Сегодня решается судьба основного энергоактива «Норникеля» — ОГК-3. Главные акционеры ГМК — за ее выделение
• В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить «Газпром». У «Газпрома» нет на это денег, а Ашхабад думает вести трубу в обход России. (Ведомости)
• ФСФР продлила запрет брокерам на короткие продажи и ограничение на кредитные плечи.
• (!) В России зафиксирована первая в мире троянская программа, позволяющая злоумышленникам воровать денежные средства владельцев банковских карт.

Экономический календарь:
• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk (апрель)
• 10:45 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей (март)
• 11:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 (февраль)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи (февраль)
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) окончательные данные за 4й квартал
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• На рынке возрастает волатильность и неопределенность.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.
• Технические сигналы нейтральные.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние, что повышает вероятность непредсказуемых событий.
• Нужно быть готовым к негативному развитию ситуации.

Ожидание:
• Сигналы к открытию торгов противоречивые.
• Рынок находится на сложном техническом уровне.
• Наиболее рациональной тактикой, видится, быть сейчас вне рынка, и дождаться дополнительных сигналов к игре в ту, или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.