Америка:

• Акции финансовых компаний обвалились в пятницу на сообщениях, что инвесторы подали заявки лишь на 2,5% от суммы кредитов по $200-миллиардной программе Федеральной резервной системы (ФРС), направленной на стимулирование рынка кредитования.
• Второй негативной новостью для рынка стало понижение прогноза прибыли General Electric (-5,8%) на этот год.

DJIA: -1,68%
S&P500: -1,98%
NASDAQ: -1,77%

Pre-Market: +2,3%

S&P 500

Европа:
• Объемы промышленного производства еврозоны снизились за январь на 3,5% в месячном исчислении. Об этом сообщило статистическое агентство Евросоюза Eurostat. В декабре сокращение этого показателя составило 2,7%. В годовом исчислении индекс промышленного производства еврозоны продемонстрировал снижение на 17,3%. Объемы производства снизились во всех без исключения отраслях промышленности.
• В Британии очередной скандал. Как выяснилось в ходе проверки, банк Northern Rock продолжал предоставлять рискованные ипотечные кредиты уже после того как он оказался на грани банкротства, и обратился к правительству за помощью. Его клиенты получили более 1,8 миллиарда фунтов стерлингов в качестве жилищных займов, при этом условия этих ипотечных кредитов таковы, что с большой долей вероятности заемщики не смогут выполнить свои обязательства по ним.

DAX: +0,63%
FTSE: +0,68%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативная динамика, в рамках общей негативной тенденции на мировых рынках.

BRIC: -1,46%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: -1,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,15%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После отдыха на weekend оптимизм вернулся к спекулянтам. На рынке вновь начались покупки. Покупается идея, что государственные вливания денег вытянут США из рецессии.
• Государственный Совет Китая (the State Council) объявил о планах объединения национальной сталелитейной промышленности, и объединении 15 национальных автопроизводителей в 10 компаний. А так же о снижении налогов на импорт стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,39%
SSE Composite Index (China): +1,95% ( SSE100: +2,68%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенные разброс итогов пятничных торгов на NYSE. От +12% по ГМК, до -12% по Cургутнефтегазу.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть практически добралась до отметки $53 за баррель в понедельник на фоне активных попыток Минфина США стабилизировать американскую экономику.

NYMEX Crude Oil: 51,06 $/BBL (-1,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,8%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в понедельник вырос к иене, поскольку инвесторы осмелели в ожидании плана спасения проблемных активов в США, однако по отношению к евро американская валюта снижается.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,00% (-0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• У «Газпрома» в этом году две беды — больше ожидаемого падают и цены, и спрос. В результате выручка компании от продаж на экспорт может рухнуть по сравнению с 2008 г. не менее чем на $29 млрд. (Ведомости)
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
В 15.45 МСК в понедельник министр финансов США Тимоти Гайтнер должен представить программу помощи финансовому сектору. Представители американских властей уже сообщили, что на выкуп “токсичных” активов у банков будет выделено от $75 миллиардов до $100 миллиардов из средств, уже согласованных с Конгрессом в разгар финансового кризиса.
• 13:00 Еврозона Trade balance unadjusted – Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний (январь)
• 15:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов (февраль)
• 17:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)

Рынок:
• Оптимистов на рынке больше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• На утро сложилась позитивная конъюнктура, в основном из-за существенного роста фьючерсов на американские индексы, на ожиданиях подробностей программы Правительства США по спасению финансовых рынков. Это произойдет в 15:45 мск.
• То, что рост происходит на ожиданиях, а не на фактах, может сильно повлиять на рост волатильности внутри дня.
• Не исключено, что мы увидим не менее сильное разочарование и коррекцию, после выступления Гейтнера, чем рост сейчас на премаркете.
• Утром на открытии следует ожидать гэп порядка 2%. Дальнейшая динамика рынка не прогнозируема.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.


Комментариев: 12
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Dmitry, 23.03.2009 в 11:06.

    Ацкий шортокрыл ;)

  2. fuga, 23.03.2009 в 11:37.

    Всем привет! Сдал лонги пятничные и опять в шорт!!
    Индекс 72…..дайте или 75 или 60……..
    Всем удачи!
    Продам машину времени ! Дорого!

  3. Dmitry, 23.03.2009 в 11:43.

    Даешь РТС 800, 900, 1000 !!! :)

  4. alx, 23.03.2009 в 11:54.

    Урряя ВСМПО вверх и только вверх …Концерн Калина тоже скоро выстрелит …

  5. fuga, 23.03.2009 в 12:14.

    жалаю тока об одном: новатек после отчета сдал…лошара

  6. Lex, 23.03.2009 в 12:22.

    fuga сказал:
    19.03.2009 в 12:42
    шортанул фуч сбера около 22.15……….немного так……. дайте 19 чтоль или 23 …на 23 усилю шорт

    fuga сказал:
    19.03.2009 в 12:56
    торможу шота…22.05…. и фучик индекса
    по 65.9 с копейками

    Нестыковочка получается fuga. Какой же лонг? Вот, все запротоколировано. Или ты обычный разводила или что то не договариваешь… ;)

  7. fuga, 23.03.2009 в 12:47.

    ту Lexx///
    точно..не договариваю………уже год сижу на нулевом счете и парю вам мозги…и пытаюсь продать машину времени. дорого! скидок нет:)

  8. karpov-vn, 23.03.2009 в 13:03.

    >Даешь РТС 800, 900, 1000 !!! :)
    По прогнозу МВФ, американская экономика оживет лишь во втором полугодии 2010 г.

  9. fuga, 23.03.2009 в 13:08.

    Согласен на РТС 800…тама шортану на 30% от счета………дайте…

  10. onegin, 23.03.2009 в 14:57.

    Не исключено, что мы увидим не менее сильное разочарование и коррекцию, после выступления Гейтнера, чем рост сейчас на премаркете.

    ну в США денег сколько хочешь – столько и напечатают….Бен так и сказал :)

    и если есть деньги на это…..могут подумать, что все не так плохо…..

    или это инсайд про падеж :) шутка….

    начнем падать можем и на 700 по ммвб сходить, а можем прыгнуть на уровень выше….рулетка имхо

  11. fuga, 23.03.2009 в 15:23.

    кто не играет в рулетку-тот не пьет шампанского….не ездит на ферари и не любит мони беллучи..
    даже если после Гейтнера не упадем…..все равно выше 76-80 не поднимимся….если будет пила -попилим и зашортим….если тупой рост – значит можно будет и эти уровни пошортить:)
    всем удачи!
    дайте 76 или 60 а лучше 54

  12. Dmitry, 23.03.2009 в 16:36.

    Кто еще верит падение на этой неделе? :)))))))))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.