Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу смог купировать негатив от негативного поворота в дискуссиях между США и Китаем по торговым вопросам
• Китай и США договорились о работе ZTE в США – телекоммуникационная компания поменяет менеджмент и выплатит штраф
• Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа все еще может состояться после того, как представители КНДР использовали примирительную риторику, а сам Трамп не исключил, что может отправиться в Сингапур
• Европейские рынки акций в пятницу немного отыграли провал предыдущего дня, невзирая на сохраняющуюся неопределенность в отношении Италии, к которой добавились настораживающие новости из Испании
• Глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес в пятницу внес вотум недоверия премьеру Мариано Рахою на рассмотрение в конгресс депутатов. Действия оппозиции связаны с принятым накануне решением национального суда Испании по делу Гюртель, являющемуся одним из самых громких антикоррупционных процессов страны, которое затронуло политиков из правящей партии
• Рейтинговые агентства Moody’s и Fitch заявили о возможном понижении рейтинга Италии в связи с планами новой коалиции партий Италии.
• Цены на нефть в пятницу ушли в пике после комментариев министров энергетики Саудовской Аравии и России, которые подтвердили опасения рынка, что после введения санкций против Ирана и Венесуэлы соглашение об ограничении нефтедобычи будет подвергнуто изменению
• Объем повышения добычи нефти на 1 млн барр в рамках ОПЕК+ – это просто предложение, а не реально обсуждаемая цифра – министр энергетики России Новак
• Ослабление ограничений ОПЕК+ будет носить плавный характер – министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалех
• Резкое снижение цен на нефть и давление доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не оставили рублю в пятницу шансов: доллар подорожал до 62,2 руб., евро – до 72,40 руб. В понедельник рост EUR/USD способствует удорожанию евро до 72,8 руб.
• Дерипаска обратился в правительство с просьбой начать выкуп у попавшего под санкции Русала запасов алюминия
• Total сможет получить 10-15% в будущих проектах Новатэка на Ямале и Гыдане
• Алроса оценивает инвестиции в проект по добыче алмазов Луаше в $500-700 млн
• Total купит у Новатэка 10% в проекте по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2»
• Новатэк оценил стоимость «Арктик СПГ-2» в $25,5 млрд.
• Новатэк намерен сохранить долю в проекте «Арктик СПГ-2» не ниже 60%
• АФК Система может продать контрольный пакет Детского мира
• Автоваз может выйти на чистую прибыль по итогам 2018 года – глава компании

Америка:

• Американский рынок акций в пятницу смог купировать негатив от негативного поворота в дискуссиях между США и Китаем по торговым вопросам
• Китай и США договорились о работе ZTE в США – телекоммуникационная компания поменяет менеджмент и выплатит штраф
• Энергетический сектор (-2,6%) принял на себя основной удар продавцов, которые в режиме паники стали избавляться от акций на фоне резкого снижения нефтяных котировок, возникшего после комментариев министров энергетики России и Саудовской Аравии в отношении грядущего пересмотра ограничений на нефтедобычу
• В сезоне квартальных отчетов поводом для радости выступили квартальные результаты сети магазинов обуви Foot Locker (+20,2%), в то время как акции сетей одежды Ross Stores (-6,8%) и Gap (-14,6%) разочаровали своими финансовыми показателями
• Заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 1,7% после роста на 2,7% в марте, без учета волатильной транспортной составляющей – выросли на 0,9% после уточненного с 0,0% в пользу роста на 0,4% значения за март
• Окончательное значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета в мае опустилось с 98,8 п. до 98,0 п.

DOW: -0,24%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: +0,31%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в пятницу немного отыграли провал предыдущего дня, невзирая на сохраняющуюся неопределенность в отношении Италии, к которой добавились настораживающие новости из Испании
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,14%
• Итальянский индекс FTSE MIB упал на 1,54%, а доходности двухлетних гособлигаций Италии выросли на 35 б. п. на фоне назначения неоднозначной для рынка фигуры Джузеппе Конте на пост премьера страны
• Финансовый сектор (-0,76%) продолжил оставаться под давлением планов нового правительства Италии по наращиванию госрасходов и снижению налогов, что вызвало резкое неприятие в других европейских столицах.
• ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,1% кв/кв, наихудшая динамика за последние пять лет, что соответствовало ожиданиям рынка

DAX: +0,65%
FTSE 100: +0,18%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские индексы в понедельник отдают предпочтение отрицательному вектору движения котировок, настроения задают резко корректирующихся вниз цены на нефть
• Корейский рынок акций выглядит особняком и демонстрирует умеренный плюс на фоне состоявшейся встречи лидеров Южной Кореи и КНДР и возродившихся надежд на то, что встреча президента США и главы КНДР все-таки состоится
• Слабее рынка выглядят акции энергетических компаний. В Японии соответствующий индекс обвалился в моменте более, чем на 4,5%

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
SSE Composite Index (China): -0,20%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,13%
MSCI EM: -0,06%
MSCI Eastern Europe: -0,43%
MSCI EM Latin America: -0,94%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,41%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,79%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,07%
NILSY – NORILSK ADR: -0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу ушли в пике после комментариев министров энергетики Саудовской Аравии и России, которые подтвердили опасения рынка, что после введения санкций против Ирана и Венесуэлы соглашение об ограничении нефтедобычи будет подвергнуто изменению
• Баррель нефти марки Brent подешевел сразу на 3,1% до $76,4, резкое падение продолжается и в утренние часы понедельника: котировки теряют более 2%, пройдя вниз психологический уровень в $75
• Саудовская Аравия пообещала нарастить мощности по нефтедобыче
• Цена нефти в 2018 г. может колебаться в диапазоне $65-75 за баррель – министр энергетики России Новак
• Иран сократит не более 10% нефтедобычи в случае введения санкций США – министр энергетики России Новак
• ОПЕК+ может начать наращивать добычу с III квартала – министр энергетики России Новак
• Объем повышения добычи нефти на 1 млн барр в рамках ОПЕК+ – это просто предложение, а не реально обсуждаемая цифра – министр энергетики России Новак
• Ослабление ограничений ОПЕК+ будет носить плавный характер – министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалех
• Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в апреле составил 152%
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам прошедшей недели увеличилось на 15 штук до 859 единиц
• Баррель нефти марки Brent по итогам четверга подешевел на 1% до $78,80
• На рынке промышленных металлов в пятницу растеряли рост предыдущего дня: цены на никель опустились на 1,1%, на алюминий – на 1,2%, на медь – на 0,8%
• Новый раунд укрепления американской валюты отложил в пятницу попытки цен на золото развить успех после закрепления выше $1300/унцию.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $74,77/барр (-2,05%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар вновь обновил максимумы с середины ноября против корзины валют на фоне политической неопределенности в Европе и сильных данных по заказам на товары длительного пользования в США
• Заказы на товары длительного пользования в апреле сократились на 1,7% после роста на 2,7% в марте, без учета волатильной транспортной составляющей – выросли на 0,9% после уточненного с 0,0% в пользу роста на 0,4% значения за март
• Индекс доллара вырос на 0,4%, в понедельник отыгрывает 0,3% на фоне информации о том, что президент Италии отверг кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики, что вызвало резкую волну критики от формирующего правительство Движения 5 звезд, где прозвучали призывы объявить импичмент президенту
• Резкое снижение цен на нефть способствовало ослаблению канадского доллара на 0,74% и австралийского доллара на 0,38% против американского «тезки» до $1,2976 и $0,7546 соответственно
• Единая европейская валюта подешевела на 0,6% до $1,165 на фоне политической неопределенности в Италии и Испании
• Глава Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес в пятницу внес вотум недоверия премьеру Мариано Рахою на рассмотрение в конгресс депутатов. Действия оппозиции связаны с принятым накануне решением национального суда Испании по делу Гюртель, являющемуся одним из самых громких антикоррупционных процессов страны, которое затронуло политиков из правящей партии
• Британский фунт стерлингов приблизился к минимуму за пять месяцев против доллара, подешевев на 0,6% до $1,33 на фоне слабой макростатистики
• ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,1% кв/кв, наихудшая динамика за последние пять лет, что соответствовало ожиданиям рынка
• Резкое снижение цен на нефть и давление доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не оставили рублю в пятницу шансов: доллар подорожал до 62,2 руб., евро – до 72,40 руб. В понедельник рост EUR/USD способствует удорожанию евро до 72,8 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Уплата НДС и НДПИ не вызвала острой потребности в рублевой ликвидности – в пятницу краткосрочные ставки на рынке МБК немного повысились, но остались ниже максимумов недели

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,30%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Великобритании
Выходной день в США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций сохраняют предпосылки для продолжения роста на фоне снижения давления от роста доходностей на рынке госдолга США, в то же время устойчивость могут поколебать очередные неожиданные повороты в торговых спорах США и Китая
• Ценам на нефть ждут подробностей того, каким образом соглашение ОПЕК+ может быть пересмотрено после оценки текущего состояния сбалансированности и санкций США против Ирана и Венесуэлы. В СМИ фигурируют цифры увеличения от 300 тыс. барр/сутки до 1 млн барр/сутки. До появления конкретики коррекция может получить развитие
• В начале недели фокус инвесторов останется на событиях политического толка в Италии (возможный вотум недоверия президенту и проведение новых выборов) и Испании (вотум недоверия премьеру), после чего все будут ожидать отчет по рынку труда, где особое внимание будет уделено уровню безработице и динамике зарплат. До пятницы рынок отыграет вторую оценку ВВП США, а также данные по числу рабочих мест от ADP и индекс производственной активности ISM. После отчета по рынку труда новостные заголовки вновь будут посвящены торговым разногласиям США и Китая в свете визита министра торговли США Уилбура Росса в Пекин на выходных
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу индекс Мосбиржи со второй попытки смог восстановить контроль над психологическим уровнем в 2300 пунктов, однако краткосрочно шансы на сохранение нисходящей динамики остаются выше. Ближайшие сопротивления расположены на 2313 пунктах и 2319-2325 (незакрытый 23 мая гэп), поддержки – на 2297 и 2290 пунктах.
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается в зоне 2280-2300 пунктов.
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов. Первая половина месяца указала на развитие позитивного сценария, отмена может произойти в случае возврата ниже 2300 пунктов.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 11
на “В понедельник в ожидании возвращения с праздника инвесторов из США глобальные рынки будут отыгрывать политические перипетии Италии и падение цен на нефть”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 28.05.2018 в 07:40.

    Идем на 66 по нефти и на 1040 ртс

  2. onegin, 28.05.2018 в 09:50.

    Дерипаску посадить давно надо

  3. Cub, 28.05.2018 в 10:22.

    Сначала повтор на 80,а потом и 66 и ниже.

  4. Apophys, 28.05.2018 в 10:45.

    Неа, 66 потом 96 зимой 19

  5. Apophys, 28.05.2018 в 10:50.

    Треуг в нефти глобальный с 2008 смотри.
    А вот после 96 варианты…
    Либо янки душат высокой нефтью ес и Китай, и имеют профит-тогда хаи обновим, либо революция в энергетике и мазуту хоронят..
    При республиканцах обычно нефть прет, исторически.

  6. Cub, 28.05.2018 в 10:57.

    96 это в случае войны с Ираном.Да и такая цена задушит не только Китай,но и самих амеров.Это мы на игле,а им чем дешевле,тем лучше.Они же половину потребляемой покупают.Миру сейчас не до революции в энергетике.)Зачем она,если жи скоро по 20?

  7. Rob, 28.05.2018 в 11:01.

    Apophys, 28.05.2018 в 10:45.
    Неа, 66 потом 96 зимой 19
    —–
    К 9 мая 163, а к 01/09/2019 упадет до -18 :)))))))))

    Расходящийся треугольник, классика :)))

  8. Apophys, 28.05.2018 в 11:02.

    Янок уже никакая цена не задушит, через пару лет они почти полностью энергонезависимыми будут. Месторождения все проданы в апреле 18.
    3 года на разработку и все.. 3-4 млн легко к 2021 нарастят. А покупать пару млн с рынка это ерунда для них, а вот для китайцев покупка 10 млн в сутки уже большие проблемы.. По ЕС аналогично.

  9. Rob, 28.05.2018 в 11:02.

    Cub, 28.05.2018 в 10:57.
    96 это в случае войны с Ираном.Да и такая цена задушит не только Китай,но и самих амеров.
    —–
    Не заметил, чтобы США задыхались в 2012-2013 гг. при цене $100+
    По всем признакам, они давно уже нечувствительны к цене на нефть, ибо драйверы у экономической системы теперь другие.

  10. Cub, 28.05.2018 в 11:11.

    Rob,да амы к жи не чувствительны.Промышленности нет,а ВВП они приноровились воздухом набивать.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.