Америка:
• Вчера рынок корректировался, после роста на 17% за предыдущие семь торговых сессий.
• Давление на рынок оказывали новости с сырьевого рынка, где энергоносители и золото активно дорожают. А так же падение курса доллара.
• Статистика опубликованная вчера показала умеренный рост безработицы.
• Philadelphia Fed index улучшился до -35 пунктов с -41,3 в феврале.
• Опережающий индикатор (The index of leading economic indicators) снизился на 0,4%, это меньше чем ожидалось.

DJIA: -1,15%
S&P500: -1,30%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Курс американской валюты в четверг стремительно снижался после объявления Федеральной резервной системы США о предстоящих крупных вливаниях в финансовую систему, общий объем которых превысит триллион долларов. К концу дня один евро стоил 1,37 доллара. Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления ФРС – европейские рынки закрылись повышением основных индексов. Подорожали акции банков и финансовых компаний. На фоне роста цен на черное золото выросли котировки представителей нефтяного сектора. А благодаря увеличению цен на металлы прибавили в стоимости бумаги горнодобывающих компаний.

DAX: +1,18%
FTSE: +0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки были лучшие вчера по отношению к мировым рынкам.
• А Российская площадка была лучшая по отношению к развивающимся рынкам.

BRIC: +2,83%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +7,87%
MSCI EM Latin America: +2,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии преобладают коррекционные настроения в рамках общего снижения на мировых рынках вслед за рынком США.
• Снижение котировок наиболее ощутимо в финансовом секторе, и по акциям высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,68% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): -1,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продолжается период низкой активности в секторе российских АДР. Вчера наибольший прирост продемонстрировал нефтяной сектор, прирост котировок в котором составил +7…+11 %%.

Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть выросли благодаря комбинации падающего доллара и решения ФРС, – скзал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. – Но я подозреваю, что в основном это произошло на надежах, что американские стимулы помогут развернуть экономику обратно, или хотя бы стабилизировать ее”.

NYMEX Crude Oil: 51,61 $/BBL (+6,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар США может зафиксировать наибольшее за 24 года падение по итогам недели – инвесторы обеспокоены тем, что планируемое Федеральной резервной системой (ФРС) США приобретение государственных облигаций обесценит мировую резервную валюту.
• (Рейтер) – Котировки рубля к бивалютной корзине выросли в четверг выше 39 рублей, на фоне продолжающегося ослабления доллара против всех валют и роста цены нефти выше $50 за баррель. Дилеры пока не замечали присутствие ЦБ РФ на рынке, но говорят, что он может выйти с покупкой валюты, чтобы сдержать чрезмерное укрепление рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК растет, реагируя на “сжимающуюся” ликвидность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,04% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад мировой экономики в 2009 году составит, по оценкам МВФ, от 0,5 до 1% (Euronews)
• Безработица в России достигла 8,5%. (Рейтер)
• Сбербанк догнал по капитализации Citigroup (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в марте.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters
• 13:00 Еврозона Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны в январе.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство за январь.

Рынок:
• Позитивный настрой на исходе.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.

Технически:
• Рынок второй раз протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорит о вероятной консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральные.
• Внутридневной торговый диапазон 750-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• Вероятна консолидация или умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.


Комментариев: 8
на “Утренний обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 20.03.2009 в 10:39.

    безработится жесть…..

  2. Слон, 20.03.2009 в 12:24.

    Да ЦБ не помешало бы выйти с покупкой доллара. Надо бы рублей налить для продолжения ралли…

  3. Lex, 20.03.2009 в 15:20.

    Что то fuga притих… Наверное грибы собирает ;) Обычно докладывает о своих успехах, а тут, зашортил фьючи и затих…

  4. hadel, 20.03.2009 в 15:48.

    Фугу в сбере укачало, там у кого-то морская болезнь…

  5. Dmitry, 20.03.2009 в 16:48.

    Господа, кто-нибудь слышал что про дивы Сибирьтелекома?
    А то тут в кулуарных разговорах ходит слух что дивы урежут в этом году…
    Обыдно будэт, а?

  6. karpov-vn, 20.03.2009 в 18:36.

    >Да ЦБ не помешало бы выйти с покупкой доллара.
    В пятницу, зачем?

  7. Лёлик, 20.03.2009 в 19:43.

    Про дивы телекомов:

    Чисто теоретически конечно возможно. Но скорее для УРСИ или ЮТК, там тонко.

    ТАТТЕЛЕК уже приготовил заявку (от СД). Но там немного др.ситуация, хотя даже частичная аналогия всё же радует)

    Сибтелек ждёт не менее 3 млрд.руб Чистой Прибыли за 2008г.

    С обычкой нет полной ясности – и не будет ещё некоторое время, до СД….

    Но косвенно можно будет судить по спрэду между обычкой и префками, а она в этом годе у СТК и СЗТ (кстати) — ВЫДАЮЩАЯСЯ (от 0 до 8 процентов). Сегодня вот начала расширяться, но к майской отсечке своё возьмёт, так считаю.

    Обычка может быть лакомой по причине даже не дивов… голоса могут оказаться очень важны… дивы далеко тогда не в счёт, а спрэд может стать как у Сургута или у др.российских бумаг — и это справедливо будет. Моё личное мнение — префы телекомов стратегически переоценены, обычка имеет гораздо больший потенциал из-за всего вышеописанного. – И из-за смены гендиректора СвИнвеста, чуть пе продавшего сотовые активы (поэтому префы так и подтянулись у сибки и др.) —

    ВЫВОД:
    Минимальные дивы по обычке должны быть РАВНЫ прошлогодним, по аналогии с Таттелеком. Но не это главное, а главное – рост курса к лету.

  8. Лёлик, 20.03.2009 в 19:46.

    Одно дополнение, и архиважное.

    …В РУБЛЯХ равны прошлогодним, как жду))

    В центах если считать — снижение никто не отменял, придётся проглотить пилюлю.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.