Глобальные рынки акций демпфировали подъем доходностей на рынке госдолга США, демонстрируя готовность продолжить рост

Ожидания

• Американский рынок акций в среду восстановил половину потерь предыдущего дня, невзирая на новые рекорды доходностей на рынке госдолга США
• В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна
• Европейские рынки акций возобновили рост, которому не воспрепятствовала политическая встряска в Италии и рост доходностей на рынке госдолга США
• Выигравшие выборы в Италии Лига Севера и Партия пяти звёзд включили в проект соглашения запрос о списании ЕЦБ госдолга Италии на 250 млрд евро, что впоследствии было опровергнуто
• Цены на нефть в четверг установили новые рекорд, приблизившись вплотную к $80/барр. после выхода данных по запасам от Минэнерго США
• Российский рубль с опозданием в один день отреагировал на улучшение ситуации на рынке энергоносителей: доллар опустился ниже 61,9 руб., евро – ниже 72,96 руб.
• Директива правительства Газпрому не содержит планки 50% от прибыли по дивидендам
• Лукойл в I квартале снизил добычу нефти на 2% до 21,377 млн т
• Алроса рассматривает варианты изменения дивидендной политики, в том числе переход на выплаты от свободного денежного потока.
• Алроса не заместит выпавшие объемы добычи алмазов после аварии на руднике «Мир»
• Алроса в 2018 г. не планирует выплату спецдивидендов от продажи газовых активов
• Алроса может продолжить допвыкуп своих акций с рынка в рамках опционной программы

Америка:

• Американский рынок акций в среду восстановил половину потерь предыдущего дня, невзирая на новые рекорды доходностей на рынке госдолга США
• Чувствительные к изменению процентных ставок акции коммунальных компаний и сектора недвижимости в среднем подешевели на 0,9% и 0,4% соответственно
• Лучше рынка себя ощущал сектор базовых материалов (+1,2%) и потребительский сектор (+0,8%). Поддержку последнему оказала позитивная отчётность и улучшение прогноза на год сети универмагов Macy’s (+10,8%)
• Акции производителя чипов памяти Micron подорожали на 4,6% после улучшения по ним рекомендаций RBC Capital Markets. Акции чипмейкеров (+1,4%) в итоге внесли весомый вклад в улучшение позиций технологического сектора (+0,4%)
• Закладки новых домов в годовом выражении в апреле составили 1,287 млн после 1,325 млн домов в марте
• Число разрешений на строительство в годовом выражении в апреле составило 1,352 млн после 1,377 млн в марте
• Объем промпроизводства в апреле вырос на 0,7%, показатель за март был улучшен с 0,5% до 0,7%

DOW: +0,25%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Европейские рынки акций возобновили рост, которому не воспрепятствовала политическая встряска в Италии и рост доходностей на рынке госдолга США
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,29%
• Выигравшие выборы в Италии Лига Севера и Партия пяти звёзд включили в проект соглашения запрос о списании ЕЦБ госдолга Италии на 250 млрд евро, что впоследствии было опровергнуто
• Акции машиностроительного гиганта Alstom выросли в цене на 3,8% после выхода благоприятной отчетности
• Индекс потребительских цен в еврозоне в апреле соответствовал ожиданиям, составив 0,3% в помесячном и 1,2% в годовом выражении

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг демонстрируют смешанную динамику в ожидании новых сигналов во внешнем фоне
• Слабые данные по производственным заказам не мешают японскому рынку акций сохранить позитивный настрой
• Акции Tencent подскочили в цене на 5% на фоне существенного превышения технологическим лидером чистой прибыли прогноза аналитиков

Nikkei-225 (Japan): +0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
SSE Composite Index (China): -0,32%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,40%
MSCI EM: +0,42%
MSCI Eastern Europe: +0,28%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,51%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,88%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,06%
NILSY – NORILSK ADR: +1,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг установили новые рекорд, приблизившись вплотную к $80/барр. после выхода данных по запасам от Минэнерго США
• Баррель нефти марки Brent закрыл торги в среду на отметке в $79,28
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 1,4 млн барр.
• По оценкам Международного энергетического агентства, спрос на нефть в этом году вырастет на 1,4 млн барр/сутки, а не на 1,5 млн барр/сутки, как прогнозировалось ранее
• По оценкам Международного энергетического агентства, поставки нефти в этом году увеличатся на 1,87 млн барр/сутки
• По оценкам Международного энергетического агентства, страны ОПЕК в апреле выполнили сделку на 172%, страны «не ОПЕК» – на 80% – МЭА
• По оценкам Международного энергетического агентства, коммерческие запасы стран ОЭСР в марте снизились к предыдущему месяцу на 26,8 млн баррелей и составили 2,819 млрд баррелей
• По мнению Международного энергетического агентства, сокращения предложения из Ирана и Венесуэлы сместили внимание с фундаментальных данных на геополитику
• Цены на золото остались в нокдауне после резкого спуска ниже $1300/унцию, проведя весь день чуть выше $1290/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $79,42/барр (+0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг выбрался на новые максимальные рубежи с начала года на фоне сильной макростатистики и опасениях будущего Европы, однако к концу дня сдал позиции
• Выигравшие выборы в Италии Лига Севера и Партия пяти звёзд включили в проект соглашения запрос о списании ЕЦБ госдолга Италии на 250 млрд евро, что впоследствии было опровергнуто
• Объем промпроизводства в США в апреле вырос на 0,7%, показатель за март был улучшен с 0,5% до 0,7%
• Индекс потребительских цен в еврозоне в апреле соответствовал ожиданиям, составив 0,3% в помесячном и 1,2% в годовом выражении
• Индекс доллара установил новый максимум с 19 декабря, но к концу дня откатил на 0,3%
• Единая европейская валюта закрыла день ростом на 0,05% против доллара на $1,1815 после того, как днём установила новый минимум с 18 декабря в $1,1763
• Благоприятная динамика товарных рынков способствовала укреплению австралийского на 0,6% до $0,7514 и канадского доллара на 0,67% до C$1,2785
• Российский рубль с опозданием в один день отреагировал на улучшение ситуации на рынке энергоносителей: доллар опустился ниже 61,9 руб., евро – ниже 72,96 руб.

Ликвидность:

• В паузе между налоговыми выплатами краткосрочные ставки на рынке МБК возобновили рост

MosPrime Rate (overnight): 7,29%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
15-30 Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рисковые активы, вероятно, продолжат ощущать приток средств на фоне последней серии макроэкономических данных, которые снижают остроту вопроса с нормализацией денежно-кредитной политики ФРС и другими ведущими ЦБ мира. Техническая картина благоприятствует возврату покупок, а новостной фон в виде перехода торговых споров в конструктивное русло уже не вызывает отторжение к риску.
• Цены на нефть вышли на новые максимумы на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. Несмотря на готовность ОПЕК возместить выпадающие объемы и резкое увеличение добычи сланцевой нефти в США рынок пока продолжает видеть цены выше текущих уровней
• На текущей неделе инвесторы сосредоточат внимание на блоке статистики из Китая во вторник утром, а также на данных по розничным продажам позднее в этот день. В течение недели способны вызвать волатильность новости вокруг нового раунда переговоров США и Китая по разногласиям во внешней торговле.
• Укрепление цен на нефть и возможная приостановка укрепления доллара на FOREX дают шанс рублю выправить положение на внутреннем валютном рынке, однако неопределенность создают сезонные факторы и покупки Минфина, которые в мае станут еще более массированными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Попытка в среду отыграть потери предыдущего дня на отечественном рынке акций не увенчалась успехом. Индекс Мосбиржи не смог пройти штурмом 2350 пунктов и был отброшен. Сдержанный откат, который не привел к тесту поддержки на 2330 пунктов указывает на возможность новой атаки «быков».
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов.
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов. Первая половина месяца указала на развитие позитивного сценария, отмена может произойти в случае возврата ниже 2300 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.