Глобальные фондовые рынки готовы взять паузу в продвижении наверх перед публикацией важной макростатистики

Ожидания

• Американский фондовый рынок на финишной ленточке смог удержать утреннее преимущество и пусть и скромно, но продлить победную серию
• В результате столкновений на границе сектора Газа погибли 52 человека, свыше тысячи ранены
• Европейские рынки акций завершили торги смешанно на фоне снижения политической неопределенности в Италии и предпосылок перехода торговых споров в переговорное русло
• Цены на нефть во вторник удерживаются вблизи новых максимумов за последние три с половиной года в ожидании сокращения поставок черного золота из Ирана
• ОПЕК повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 г. до 1,65 млн барр. в сутки
• Возобновление «ралли» на рынке энергоносителей не позволило рублю извлечь существенных дивидендов: доллар во вторник утром подорожал до 62 руб., евро остался ниже 74 руб.
• Русал заинтересован в сохранении акционерного соглашения по Норникелю – Дерипаска
• Чистая прибыль Роснефти в I квартале по МСФО выросла более чем в 7 раз, до 81 млрд руб.
• Добыча газа Роснефти за I квартал 2018 г. сократилась на 2%, до 16,87 млрд куб. м
• Добыча нефти Роснефти за I квартал 2018 г снизилась на 1,2%, до 55,46 млн тонн
• Роснефть опровергла сообщения о выходе компании Eni из совместных предприятий
• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за I квартал выросла в 1,6 раза, до 14,01 млрд руб.
• Газпром планирует увеличить план добычи газа на 2018 г.
• Газпром ведет переговоры с Турцией по маршруту второй ветки «Турецкого потока»
• Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье может превысить 200 млрд кубометров с 2019 г.
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I кв. выросла на 12,1% до 12,74 млрд руб.
• Выручка Veon по МСФО в I квартале снизилась на 1,4%, до $2,25 млрд

Америка:

• Американский фондовый рынок на финишной ленточке смог удержать утреннее преимущество и пусть и скромно, но продлить победную серию
• Поддержку оказали «твиты» Трампа о ведущихся переговорах о быстром возвращении к сотрудничеству китайской ZTE и американских компаний, что стало признаком того, что торговые переговоры идут в конструктивном ключе
• Технологический сектор (0%) получил заряд бодрости в том числе и благодаря информации о готовности китайских регуляторов пересмотреть условия сделки по поглощению NXP Semiconductors компанией Qualcomm. Впрочем, «ралли» в акциях чипмейкеров (+1,3%) в итоге было нивелировал слабостью акций компаний с крупной капитализацией
• Лучше рынка выглядел энергетический сектор (+0,7%) на фоне новых рекордов на рынке энергоносителей за последние 3,5 года, а также сектор здравоохранения (+0,7%) благодаря активным покупкам акций биотехнологических компаний (+1,0%), которые продолжили отыгрывать выступление Трампа, посвященное борьбе с завышенными ценами на лекарства, которое оказалось не таким жёстким, как можно было предполагать.
• Слабее рынка выглядели акции авиакомпаний, что привело к ослаблению позиций промышленного сектора на 0,2%, а также акции финансового сектора (-0,1%) на фоне уплощения кривой доходностей гособлигаций

DOW: +0,27%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили торги смешанно на фоне снижения политической неопределенности в Италии и предпосылок перехода торговых споров в переговорное русло
• Сводный индекс крупнейших компаний региона понизился на 0,05%
• Итальянские партия пяти звезд и партия Лига Севера договорились о формировании правительства, выразив готовность представить кандидата на роль премьера в ближайшее время
• Финансовый сектор (-1,1%) и телекоммуникационный сектор (-0,9%) выступили в роли аутсайдеров, в то время как в роли лидера – сектор путешествий и отдыха (+1,4%) в свете сообщений о легализации Верховным судом США ставок на спорт. На этом фоне акции William Hill стали дороже на 10,7%
• Акции португальской коммунальной компании EDP выросли в цене на 9% после получения предложения о покупке со стороны китайской компании «Три ущелья»
• Акции ABN Amro опустились на 6% на фоне разочарования рынка более низкой по сравнению с ожиданиями чистой прибылью из-за списаний проблемных кредитов

DAX: -0,18%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы открывают неделю ростом, не исчерпав запал к росту прошлой недели на сдержанной динамике потребительских цен в США
• Фондовый рынок Малайзии выправил положение после погружения на 2% в начале торгов, вызванного реакций на неожиданный исход выборов, в котором победу одержал бывший премьер Махатхир Мохамад. Акции компаний, связанных с бывшей правящей партией, CIMB Group и AirAsia Group подешевели почти на 5,9% и 4,6% соответственно
• Корейский рынок акций ушел на отрицательную территорию под давлением фиксации прибыли в акциях «тяжеловеса» Samsung Electronics (-2,73%)

Nikkei-225 (Japan): -0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,99%
SSE Composite Index (China): -0,17%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,38%
MSCI Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: -0,98%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,13%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,37%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,21%
NILSY – NORILSK ADR: +0,12%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник удерживаются вблизи новых максимумов за последние три с половиной года в ожидании сокращения поставок черного золота из Ирана
• Баррель нефти марки Brent понижается в цене на 0,3% до $78,21 после достижения в понедельник $78,53
• По данным ОПЕК, коммерческие запасы сырой нефти в мире в марте были всего на 9 млн барр выше, чем в среднем за последние пять лет по сравнению с превышением в 340 млн. барр., наблюдавшимся в январе
• ОПЕК повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 г. до 1,65 млн барр. в сутки
• На рынке промышленных металлов медь подешевела на 0,6%, в то время как никель подорожал более, чем на 3%, а алюминий – на 1,9%
• Цены на золото вернулись в колею снижения котировок на фоне проявления силы американским долларом: котировки пробили вниз поддержку в $1320/унцию и во вторник утром добрались до $1311/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $78,21/барр (-0,36%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник выправил положение и отыграл внутридневные потери в ожидании данных по розничным продажам во вторник и благодаря подъему доходностей гособлигаций США
• Индекс доллара прибавил по итогам дня 0,09%
• Единая европейская валюта поднималась практически к 1,20 после заявлений главы Банка Франции Виллеруа де Гало о том, что инфляция вернется к целевому значению и что ЕЦБ привержен к сворачиванию программы количественного смягчения, а первое повышение ключевой ставки состоится через несколько кварталов, а не лет.
• Возобновление «ралли» на рынке энергоносителей не позволило рублю извлечь существенных дивидендов: доллар во вторник утром подорожал до 62 руб., евро остался ниже 74 руб.

Ликвидность:

• В преддверии выплаты страховых взносов краткосрочные ставки на рынке МБК заметно повысились

MosPrime Rate (overnight): 7,24%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Изменение числа безработных в Великобритании
11-30 Средняя заработная плата в Великобритании
11-30 Уровень безработицы в Великобритании
12-00 Объём промышленного производства в еврозоне
12-00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
12-00 ВВП еврозоны, предварит.,
15-30 Розничные продажи в США
15-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17-00 Товарно-материальные запасы компаний США
19-45 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рисковые активы, вероятно, продолжат ощущать приток средств на фоне последней серии макроэкономических данных, которые снижают остроту вопроса с нормализацией денежно-кредитной политики ФРС и другими ведущими ЦБ мира. Техническая картина благоприятствует возврату покупок, а новостной фон в виде перехода торговых споров в конструктивное русло уже не вызывает отторжение к риску.
• Цены на нефть вышли на новые максимумы на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. Несмотря на готовность ОПЕК возместить выпадающие объемы и резкое увеличение добычи сланцевой нефти в США рынок пока продолжает видеть цены выше текущих уровней
• На текущей неделе инвесторы сосредоточат внимание на блоке статистики из Китая во вторник утром, а также на данных по розничным продажам позднее в этот день. В течение недели способны вызвать волатильность новости вокруг нового раунда переговоров США и Китая по разногласиям во внешней торговле.
• Укрепление цен на нефть и возможная приостановка укрепления доллара на FOREX дают шанс рублю выправить положение на внутреннем валютном рынке, однако неопределенность создают сезонные факторы и покупки Минфина, которые в мае станут еще более массированными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Отечественный рынок акций преодолел последние барьеры, возникшие на пути к новым историческим максимумам. Объемы торгов остались невелики, однако это может не помешать продолжить движение вверх по инерции. В понедельник покорились уже 2350 пунктов по индексу Мосбиржи
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов.
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов. Первая половина месяца указала на развитие позитивного сценария, отмена может произойти в случае возврата ниже 2300 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.