Мировые рынки акций сохраняют позитивный настрой в ожидании развязки сохранения участия США в ядерной сделке с Ираном

Ожидания

• Американский фондовый рынок в понедельник отошел от внутридневных максимумов после получения информации о том, что решение Трампа по ядерной сделке с Ираном будет объявлено во вторник, на четыре дня ранее срока истечения дедлайна
• Европейские рынки акций завершили день на положительной территории, продолжив отыгрывать благоприятный для рисковых активов отчет по рынку труда
• Цены на нефть во вторник консолидируются после отката от новых максимумов за три с половиной года в ожидании объявлении президентом США Трампом решения по участию в ядерной сделке с Ираном
• Решение об участии Трампа в ядерной сделке с Ираном будет объявлено в 21:00 МСК во вторник
• Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100% – Новак
• Инаугурация президента Владимира Путина и сохранение Дмитрием Медведевым поста премьер-министра вызвала нейтральную реакцию на внутреннем валютном рынке, рост цен на нефть к трехлетним пикам не позволил доллару закрепиться выше 63 руб. Утром во вторник американская валюта подешевела до 62,75 руб., евро стоит 74,85 руб.
• Президент России Владимир Путин в понедельник в четвертый раз официально вступил в должность президента России и предложил кандидатуру действующего премьера Дмитрия Медведева на пост главы правительства на ближайшие 6 лет.
• Правительство, согласно указу Путина, к 2024 году должно обеспечить “вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира”, а также “темпы экономического роста выше мировых”. Одновременно требуется сохранить “макроэкономическую стабильность”, в том числе инфляцию, не превышающую 4%.
• Глава Роснефти Игорь Сечин считает позитивным шагом перевод 19,5% пакета акций Роснефти в прямое владение катарским суверенным фондом QIA и швейцарским трейдером Glencore – 18,93% и 0,57% соответственно
• Чистая прибыль Юнипро по МСФО в I квартале выросла на 8,9%, до 5,08 млрд руб.
• Ростех и АФК Система до июня создадут СП в сфере микроэлектроники – РБК

Америка:

• Американский фондовый рынок в понедельник отошел от внутридневных максимумов после получения информации о том, что решение Трампа по ядерной сделке с Ираном будет объявлено во вторник, на четыре дня ранее срока истечения дедлайна
• Энергетический сектор (+0,2%), который в моменте укреплял позиции на 2,4% откатился почти до нулевых отметок вслед за откатом цен на нефть
• Технологический сектор (+0,8%) продолжил ощущать энтузиазм покупателей на фоне «ралли» акций Apple (+0,7%), рост которых продолжился шестой день подряд. Еще одним заметным участником стали акции производителя графических плат NVIDIA (+4,0%)
• Помимо технологического сектора лучше рынка продемонстрировали динамику финансовый и промышленный секторы, которые подтянулись на 0,7% выше закрытия предыдущего дня. Хуже рынка оказались «защитные» потребительский нециклический (-0,6%), коммунальный (-0,5%) и телекоммуникационный (-0,5%) секторы

DOW: +0,39%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,77%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Европейские рынки акций завершили день на положительной территории, продолжив отыгрывать благоприятный для рисковых активов отчет по рынку труда
• Сводный индекс крупнейших компаний региона повысился на 0,6%
• Рынок акций Великобритании был закрыт в связи с официальными праздниками
• Сектор производителей продуктов питания (+0,7%) вырвался в лидеры роста на фоне информации, что Nestle (+1,3%) собирается стать дистрибьютором продуктов Starbucks по всему миру, заплатив за это право $7,15 млрд.
• Технологический сектор остался в центре внимания после сильной отчетности Apple. Акции поставщика компании Austria Microsystems прибавили в цене порядка 3%
• Акции Air France рухнули почти на 10% после того, как министр финансов Франции отверг возможность «спасения» авиаперевозчика

DAX: +1,00%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки во вторник двигаются вверх в рамках круиз-контроля после пятничных данных по американскому рынку труда
• Слабее рынка выглядят акции горнорудных и энергетических компаний
• Позитивный настрой задают акции технологический компаний: акции Samsung Electronics растут на 1,7%, Tencent – на 2,5%

Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,40%
SSE Composite Index (China): +0,72%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,30%
MSCI Eastern Europe: +0,15%
MSCI EM Latin America: -1,21%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,58%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -1,23%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,97%
NILSY – NORILSK ADR: -0,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник консолидируются после отката от новых максимумов за три с половиной года в ожидании объявлении президентом США Трампом решения по участию в ядерной сделке с Ираном
• Баррель нефти марки Brent стоит $75,50, почти столько же сколько и на закрытии понедельника. В рамках понедельника был показан пик в $76,30
• Решение об участии Трампа в ядерной сделке с Ираном будет объявлено в 21:00 МСК во вторник
• На рынке промышленных металлов алюминий прибавил более 1%, в то время как котировки меди и никеля принципиально не изменились в цене
• Цены на золото продолжают двигаться в боковике с медианой в $1314/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $75,50/барр (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник остается вблизи пиков за четыре месяца за счет сохранения ликвидации избытка «коротких» позиций, которую спровоцировал подъем доходностей гособлигаций США
• Индекс доллара укрепляет позиции на 0,07% после подъема на 0,2% к максимуму с 28 декабря в предыдущий день
• Единая европейская валюта дешевеет на 0,15% до $1,1915. В понедельник курс опускался ниже $1,19, минимум за четыре месяца, после выхода слабых данных по производственным заказам
• Японская йена слабеет против доллара на 0,1%, вернувшись выше 109 йен за доллар
• Австралийский доллар дешевеет на 0,2% до $0,75 после разочаровывающих данных по розничным продажам
• Инаугурация президента Владимира Путина и сохранение Дмитрием Медведевым поста премьер-министра вызвала нейтральную реакцию на внутреннем валютном рынке, рост цен на нефть к трехлетним пикам не позволил доллару закрепиться выше 63 руб. Утром во вторник американская валюта подешевела до 62,75 руб., евро стоит 74,85 руб.

Ликвидность:

• Улучшение ситуации с рублевой ликвидностью перед выходными способствовало сохранению краткосрочных ставок на рынке МБК во вторник на прежнем уровне

MosPrime Rate (overnight): 7,30%

Экономический календарь (время мск.):

10-15 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
21-00 Выступление президента США Дональда Трампа

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рисковые активы могут ощутить прилив интереса на фоне отсутствия негативных последствий в торговых спорах США с ключевыми партнерами и позитивного характера отчета по рынку труда в виде отсутствия ускорения роста зарплат, что снижает опасения более быстрого повышения ФРС ключевой ставки
• Цены на нефть демонстрируют готовность продолжить череду обновления пиков за последние три года в ожидании пересмотра ядерной сделки с Ираном, а также на фоне признаков успешных действий ОПЕК+ по ребалансировке рынка
• На текущей неделе инвесторы сосредоточат внимание на выступлениях представителей ФРС и подробностях прошедших переговоров США и Китая по разногласиям во взаимной торговле. Среди макроэкономических данных наибольший интерес будет представлять данные по инфляции потребительских расходов
• Укрепление цен на нефть и возможная приостановка укрепления доллара на FOREX дают шанс рублю выправить положение на внутреннем валютном рынке, однако неопределенность создают сезонные факторы и покупки Минфина, которые в мае станут еще более массированными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Позитивная реакция мировых рынков акций на публикацию отчета по американскому рынку труда привела к неуверенной попытке индекса Мосбиржи закрепиться выше 2300 пунктов. По итогам дня рубеж не был взят, однако удержание выше гэпа оставляет шансы «быкам», которые в значительной степени нивелируются пониженными объемами торгов
• Среднесрочно: Для возвращения к историческому максимуму игрокам на повышение теперь необходимо преодолеть 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, в противном случае можно увидеть откат к 2250-2265 пунктам
• Долгосрочно: Индекс Мосбиржи способен продолжить взрывной рост в случае позитивного начала месяца, в противном случае можно ожидать продолжения боковика в диапазоне 2200-2300 пунктов, где предпочтительные шансы будут у оптимистов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.