Ожидания
• Американский фондовый рынок в четверг прервал серию из растущих дней под влиянием технических факторов, а также ряда разочаровывающих корпоративных отчетов
• Европейский рынки акций завершили день разнонаправленно в ожидании более явных драйверов
• Цены на нефть в четверг продолжили бить рекорды за последние три года, барьером для которого к концу дня стал крепнущий доллар
• Председатель комитета Сената по зарубежным отношениям Боб Коркер выразил мнение, что Трамп выйдет из соглашения с Ираном по ядерной сделке, в случае если до 12 мая не будет прорыва в переговорах об его ужесточении, ведущихся сейчас с ЕС
• Возобновление Минфином покупок валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации бюджетного правила, укрепление доллара на FOREX и технические факторы способствовали возвращению курса доллар/рубль выше 61 руб., евро в пятницу утром оценивается в 75,4 руб.
• Выручка ритейлера Лента в I квартале выросла на 19,9%, до 93,4 млрд руб.
• Русал обсуждает сделки в КНР, чтобы смягчить санкции: источники
• Лукойл в 2018 г. может увеличить добычу газа в Узбекистане на 60%
Америка:
• Американский фондовый рынок в четверг прервал серию из растущих дней под влиянием технических факторов, а также ряда разочаровывающих корпоративных отчетов
• Акции табачного гигантаPhilip Morris рухнули в цене на 15,6% до самых низких уровней с конца 2015 года после падения продаж традиционных сигарет и медленного роста электронных.
• Акции Procter & Gamble подешевели на 3,3% на фоне фиксации прибыли после того, как в ценах уже было отражено улучшение финансовых показателей
• В технологическом секторе (-1,1%) на настроения повлияла слабая отчетность поставщика Apple, компании Taiwan Semi (-5,7%), а также озабоченность китайских властей в поглощении NXP (-5,15%) компанией Qualcomm, что (-5,15%), что привело к падению сегмента чипмейкеров на 4,3%
• Финансовый сектор (+1,5%) смог проявить себя на фоне расширения спредов между короткими и длинными облигациями с минимума за последние 10 лет. Акции American Express подорожали на 7,22% после публикации сильной отчетности и улучшения прогноза на 2018 год
• Первичные заявки на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составили 232 тыс. против 233 тыс. на предыдущей
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле вырос с 22,3 п. до 23,2 п. в том числе за счет роста инфляционной компоненты
DOW: -0,34%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,78%
Pre-Market: +0,02%
Европа:
• Европейский рынки акций завершили день разнонаправленно в ожидании более явных драйверов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 завершил день вблизи нулевой отметки
• Сектор производителей товаров для дома (-1,9%) продолжил нести потери после отсутствия позитивных сюрпризов в отчетности Unilever (-2,2%), которая соответствовало рыночным ожиданиям и уже была дисконтирована в котировках
• Акции сектора медиа прибавили в среднем 1,7% после позитивной отчетности Publicus Group (+7,4%)
• Акции фармацевтической компании Shire (+5,9%) оказались в центре внимания после отказа от поглощения Takeda и продолжении переговоров
• Акции инженерного холдинга ABB укрепились в цене на 4,6% после публикации благоприятных квартальных итогов
DAX: -0,19%
FTSE 100: +0,16%
Азия:
• Фондовые рынки Азии завершают неделю с минорными настроениями, сфокусировавшись на падении технологического сектора на Уолл-стрит
• Крупнейший поставщик чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing (-5,9%) сообщил, что ожидает продаж чипов в диапазоне от $7,8 млрд до $7,9 млрд. при оценках аналитиков в $8,8 млрд. Это повлекло за собой падение капитализаций региональных лидеров Samsung Electronics, SK Hynix, Tokyo Electron и Advantest на 1,9-3,4%
• Акции фармгиганта Takeda Pharmaceuticals подешевели на 3,6% после того, как предложение о поглощении Shire не впечатлило менеджмент компании
Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,54%
SSE Composite Index (China): -1,36%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,70%
MSCI EM: +0,68%
MSCI Eastern Europe: -0,02%
MSCI EM Latin America: -0,77%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,58%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,74%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,64%
NILSY – NORILSK ADR: +0,81%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в четверг продолжили бить рекорды за последние три года, барьером для которого к концу дня стал крепнущий доллар
• Баррель нефти марки Brent вырос в цене на 0,4% до $73,80, в течение дня была показана отметка в $74,74.
• Председатель комитета Сената по зарубежным отношениям Боб Коркер выразил мнение, что Трамп выйдет из соглашения с Ираном по ядерной сделке, в случае если до 12 мая не будет прорыва в переговорах об его ужесточении, ведущихся сейчас с ЕС
• На рынке промышленных металлов «ралли» сменилось последующей коррекцией: показав пики цены на алюминий и никель по итогам дня опустились на 2%, на медь – на 1%
• На фоне укрепления доллара цены на золото оставили попытки закрепиться выше $1350/унцию, вернувшись к $1342/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $73,79/барр (+0,20%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в четверг нашел в себе силы, чтобы реабилитироваться за неудачный старт начала недели, отыграв потери предыдущих дней за счет роста доходностей гособлигаций США, который на время отодвинул на второй план опасения в развязывании торговых войн
• Индекс доллара вырос на 0,3%
• Единая европейская валюта ослабла против доллара на 0,23% до $1,2344
• Японская йена подешевела против доллара на 0,14% до 107,4 йен
• Британский фунт рухнул к минимумам за две недели против доллара к $1,4074 после того, как управляющий Банка Англии Марк Карни заставил усомниться в том, что регулятор пойдет на повышение ключевой ставки в мае.
• Возобновление Минфином покупок валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации бюджетного правила, укрепление доллара на FOREX и технические факторы способствовали возвращению курса доллар/рубль выше 61 руб., евро в пятницу утром оценивается в 75,4 руб.
Ликвидность:
• Приближение сроков выплаты налоговых платежей способствует повышению краткосрочных ставок на рынке МБК
MosPrime Rate (overnight): 7,35%
Экономический календарь (время мск.):
14-30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
15-40 Индекс потребительских цен в Канаде
15-40 Розничные продажи в Канаде
18-15 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• На рынках акций препятствием для восстановления риск-аппетитов стала напряженная геополитическая ситуация в мире, которая забрала себе все внимание рынка от геополитических споров. Опубликованные протоколы к последнему заседанию ФРС указали на сохранение перспективы быстрого подъема ставок, что также не способствовало оптимизму. Продажи в ответ на публикацию сильных отчетов в начале сезона квартальных отчетов указали на неготовность рынка расти без снижения геополитических рисков
• Цены на нефть вышли на новые пики за три года за счет добавления геополитической премии. На текущей неделе ситуацию предопределит обсуждение ядерной сделки с Ираном. Отсутствие серьезных последствий от ракетного обстрела территории Сирии способно привести к откату нефтяных котировок
• На текущей неделе могут вновь «всплыть» «торговая война» между США и Китаем на фоне возможной публикации списка китайских товаров объемом уже в $100 млрд, на которые могут быть распространены повышенные пошлины. Помимо геополитики внимание игроков сосредоточится на блоке данных из Китая во вторник и розничных продажах в США в понедельник
• Рубль остается заложником геополитики – после перспективы столкновения с США из-за Сирии новым испытанием может стать новый раунд ограничительных мер. Вербальные интервенции Банка России позволяют рассчитывать на то, что волатильность вернется в норму, а доллар уйдет не выше недавних максимумов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Первая попытка выйти за сопротивление в 2250—2260 пунктов по индексу Мосбиржи и тем самым ликвидировать провал на напряженности вокруг Сирии и введения санкций окончилась безуспешно. В то же время последующий откат потерял импульс после касания к 2220 пунктам, которые были подтверждены в роли поддержки
• Среднесрочно: Драматическое развитие событий после введения более суровых санкций в отношении России и в определенной степени римейк карибского кризиса с последующим хэппи-эндом позволяют рассчитывать на постепенное восстановление рынка. Поддержка расположена на отметке в 2100 пунктах по индексу Мосбиржи. Без преодоления 2200 пунктов вероятна продолжительная консолидация в диапазоне между двумя этими рубежами.
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках картина резко ухудшилась: помимо сценария отката к 2000 пунктам по индексу Мосбиржи вырисовывается сценарий возврата к минимумам прошлого года ниже 1800 пунктов
Комментариев: 5
на “Неделя на мировых рынках акций может завершиться в нейтральном ключе в ожидании новых драйверов”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 20.04.2018 в 11:57.
https://news.yandex.ru/…
турция забрала свое золото из сша
Rob, 20.04.2018 в 22:38.
Обороты в акциях сегодня вернулись более-менее в обычный диапазон. Похоже, двухнедельная лихорадка завершена.
Rob, 20.04.2018 в 23:47.
Тем временем Русгидро окончательно переместилась в 3-й десяток акций по ликвидности. Эх, а были времена…
onegin, 21.04.2018 в 20:03.
Rob, да не было их . как вышла – так один трешь был постоянный – то авария, то очередная допка
Rob, 21.04.2018 в 20:53.
onegin, 21.04.2018 в 20:03.
Rob, да не было их . как вышла – так один трешь был постоянный – то авария, то очередная допка
—–
Так это же прекрасно! В бумаге что главное? Ликвидность и диапазон движения. И то, и другое у Русгидро было.
А ты недоволен, видимо, потому что стоял против рынка в ней? Ну так кто ж тебе виноват…