Восстановление активности на глобальных рынках акций можно ожидать лишь ближе к концу торгов после начала торгов в США

Ожидания

• В связи с празднованием Страстной пятницы торги на американском и европейских рынках акций не проводились
• Китай ввел дополнительные пошлины на 15-25% на 128 товаров из США, среди которых вино, фрукты и замороженная свинина.
• Цены на нефть берут позитивный старт торгов в начале новой недели, опираясь на статистику по числу буровых и приближение сроков вероятного пересмотра ядерной сделки с Ираном
• Отсутствие направленных движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей способствовали сохранению доллара и евро на уровнях закрытия четверга: в 57,30 руб., в 70,60 руб.
• Газпром подал апелляцию на решение суда по контракту с Нафтогазом на транзит газа
• Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 2017 г. выросла почти вдвое, до 58,84 млрд руб.
• Транснефть получила в свое распоряжение долю РФ в Каспийском трубопроводном консорциуме
• Интер РАО не планирует реализовывать энергопроекты в Иране
• Сургутнефтегаз получил 149,74 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2017 г. против убытка в 2016 г.
• Норникель в 2018 г. увеличит инвестиции в геологоразведку на 13% – до более 1 млрд руб.

Америка:

• В связи с празднованием Страстной пятницы торги на американском фондовом рынке не проводились

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• В связи с празднованием Страстной пятницы торги на европейских рынках акций не проводились

DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в понедельник заряжены оптимизмом, на который не повлияли ответные меры Китая на введение США пошлин на импорт стали и алюминия.
• Фондовые рынки Австралии, Гонконга и Новой Зеландии закрыты в связи с пасхальным праздниками.
• Индекс настроений среди крупнейших компаний Японии в марте составил 20 п. при прогнозе в 22 п.
• Индекс производственной активности в Китае в марте по версии Caixin/Markit составил 51,0 п. при прогнозе в 51,7 п
• Официальный индекс производственной активности в Китае в марте составил 51,5 п. при прогнозе в 50,5 п
• Акции Toshiba подешевели на 0,65% на фоне информации о финализации сделки по продаже подразделения по производству памяти в апреле
• Акции Japan Display подешевели на 5,2% после объявления планов о готовящейся допэмиссии на $528 млн.

Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
SSE Composite Index (China): -0,19%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,14%
MSCI Eastern Europe: -0,11%
MSCI EM Latin America: 0,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть берут позитивный старт торгов в начале новой недели, опираясь на статистику по числу буровых и приближение сроков вероятного пересмотра ядерной сделки с Ираном
• Котировки барреля марки Brent прибавляют 0,45%, вернувшись к максимуму пятницы на уровне $69,66
• По данным Baker Hughes, по итогам прошедшей недели количество буровых вышек в США сократилось на семь штук до 797 установок
• Цены на золото восстанавливают позиции на фоне ослабления доллара. Унция драгоценного металла по-прежнему стоит $1330.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $70,20/барр (+0,51%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке сохраняются пятничные диапазоны в виду сохранения закрытыми большинства европейских рынков в связи с пасхальным понедельником.
• Увеличение Китаем торговых пошлин на фрукты и свинину из США в качестве ответной меры на повышение пошлин на импорт стали и алюминия не сказалось на позициях японской цены, которая оценивается в 106,3 цены за доллар
• Отсутствие направленных движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей способствовали сохранению доллара и евро на уровнях закрытия четверга: в 57,30 руб., в 70,60 руб.

Ликвидность:

• Уплата НДПИ и НДС не сказалась на состоянии рублевой ликвидности, краткосрочные ставки на рынке МБК в пятницу незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 7,31%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Великобритании, Франции, Германии
17-00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17-00 Расходы на строительство в США, м/м

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Переход торговых трений США и Китая в конструктивное русло способствовал восстановлению аппетитов к риску и перефокусированию на более привычные новостные поводы для выбора торговых решений
• Цены на нефть остаются вблизи годовых максимумов на фоне признаков восстановления спроса, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и готовности ОПЕК продолжить координацию усилий по балансировке рынке и после 2018 года
• На текущей неделе в центре внимания окажутся данные по рынку труда, а также последующее выступление главы ФРС Пауэлла. Все это рынок увидит в пятницу. До этого ожидания на этот счет могут быть скорректированы данными по деловой активности в сфере услуг в понедельник и по числу рабочих мест в частном секторе в среду
• Российский рубль выглядит неуверенно на фоне стремительного роста цен на нефть, что создает предпосылки для его дальнейшего ослабления при ухудшении конъюнктуры на рынке энергоносителей

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу отечественный рынок акций остался внутри диапазона в 2260-2320 пунктов по индексу Мосбиржи, что сделало состоявшийся ранее прорыв вниз ложным и тем самым возникли предпосылки для формирования импульса вверх с достижением прежних максимумов
• Среднесрочно: В отсутствие возврата выше пройденной вниз поддержки на 2260 пунктов по индексу Мосбиржи вероятно понижение к минимуму февраля ниже 2200 пунктов
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.