Ожидания
• Распродажи на американском рынке акций из-за опасений развертывания полноценной торговой войны между США и Китаем продолжились и перед выходными
• Официальный Пекин призвал США отойти от крайностей после решения Вашингтона обложить пошлинами товары из КНР объемом в $60 млрд. Пока контрмеры могут затронуть 128 продуктов величиной в $3 млрд., но это пока ответ только на повышение пошлин на импорт стали и алюминия.
• На экономическом форуме развития в Китае представители бизнеса США и нобелевские лауреаты по экономике Джозеф Стиглиц и Роберт Шиллер выразили мнение, что экономика США столкнется с трудностями, если вступит в противостояние с Китаем во внешней торговле
• Европейские фондовые индексы в пятницу продолжили увеличивать в котировках сценарий негативных последствий для мировой торговли введения США пошлин на импорт товаров из Китая
• Цены на нефть завершили неделю ударным ростом на волне уверенности что ОПЕК продолжит поддерживать баланс рынка за счёт добровольных ограничений нефтедобычи
• «Ралли» на рынке энергоносителей на внутреннем валютном рынке были почти полностью проигнорировано: доллар незначительно подешевел до 57,30 руб., евро – незначительно подорожал до 70,72 руб.
• ЦБ РФ снизил ставку, обещав перейти к нейтральной ДКП в этом году
• ЦБ РФ видит потенциал снижения инфляционных ожиданий россиян – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ РФ видит потенциал для снижения ключевой ставки – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ РФ изменил прогноз инфляции в РФ на 2018 год до 3-4% с 3,5-4% – Набиуллина
• ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,5-2% с 1-1,5% – доклад
• ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $61/барр., в 2019 г. – до $55/барр., в 2020 году – до $50/барр. – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе
• Лукойл планирует входить в зарубежные проекты по добыче с партнерами – Алекперов
• Лукойл закладывает в стратегии дополнительные выплаты акционерам при цене барреля нефти выше $50
• Лукойл заинтересован в покупке активов только в секторе добычи – Алекперов
• Лукойл в ближайшее время вынесет на совет директоров программу обратного выкупа акций
• Чистая прибыль Магнита по МСФО за 2017 г. снизилась на 34,7%, до 35,5 млрд руб.
Америка:
• Распродажи на американском рынке акций из-за опасений развертывания полноценной торговой войны между США и Китаем продолжились и перед выходными
• Официальный Пекин призвал США отойти от крайностей после решения Вашингтона обложить пошлинами товары из КНР объемом в $60 млрд. Пока контрмеры могут затронуть 128 продуктов величиной в $3 млрд., но это пока ответ только на повышение пошлин на импорт стали и алюминия.
• Ни одному из секторов не удалось финишировать на положительной территории, наиболее серьезные потери пришлись на финансовый (-3,0%) и технологический (-2,7%) секторы. Даже энергетический сектор не досчитался 0,6%, несмотря на активный рост цен на нефть
• Акции производителя чипов памяти Micron рухнули на 8% в рамках фиксации прибыли хотя отчётность компании оказалась лучше прогнозов и менеджмент улучшил свои ожидания по чистой прибыли на III кв.
• Акции производителя спорттоваров Nike подорожали на 0,3% после публикации сильной отчётности за минувший квартал
• Заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 3,1% после снижения на 3,5% месяцем ранее
• Продажи домов на первичном рынке жилья в годовом выражении в феврале составили 618 тыс. после улучшенного с 593 тыс. до 622 тыс. значения за январь
DOW: -1,77%
S&P500: -2,10%
NASDAQ: -2,43%
Pre-Market: +0,48%
Европа:
• Европейские фондовые индексы в пятницу продолжили увеличивать в котировках сценарий негативных последствий для мировой торговли введения США пошлин на импорт товаров из Китая
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,9%
• Сектор автопроизводителей стал основной «жертвой» продавцов, которые опирались на имевшие место ранее комментарии президента США о готовности закрыть американский рынок для европейских автомобилей
• Акции производителя одежды Next выросли в цене на 7,6% – инвесторы доверились мнению главы компании, что наихудший за последние 25 лет год позади и далее негативная динамика финансовых показателей будет уже не столь критичной.
• Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline подорожали на 3,3% на новостях о выходе из гонки за бизнес товаров личной гигиены от Pfizer, ранее рынок опасался, что этот актив достанется слишком большой ценой
DAX: -1,77%
FTSE 100: -0,44%
Азия:
• Азиатские фондовые рынки после выходных продолжают испытывать страх начала полноценной торговой войны между США и Китаем, учитывая настораживающее завершение торгов в США
• На экономическом форуме развития в Китае представители бизнеса США и нобелевские лауреаты по экономике Джозеф Стиглиц и Роберт Шиллер выразили мнение, что экономика США столкнется с трудностями, если вступит в противостояние с Китаем во внешней торговле
• Слабее рынка выглядят акции банков
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,55%
SSE Composite Index (China): -1,08%
Развивающиеся рынки:
BRIC: -2,00%
MSCI EM: -2,46%
MSCI Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: -0,92%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,03%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,53%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,61%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,46%
NILSY – NORILSK ADR: -1,20%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть завершили неделю ударным ростом на волне уверенности что ОПЕК продолжит поддерживать баланс рынка за счёт добровольных ограничений нефтедобычи
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что координацию усилий ОПЕК и России стоит поддерживать и в 2019 году
• Котировки марки Brent по итогам торговой сессии прибавили более $1,5/барр., достигнув уровня в $70,4/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок увеличилось на 4 штуки до 804 единиц
• На рынке промышленных металлов продавцы продолжили доминировать, опираясь на опасения, что начавшаяся торговая война между США и Китаем может привести к ослаблению спроса: цены на медь понизились на 1,2%, на никель – на 1,45%
• Цены на золото преодолели рубеж $1340/унцию и закрыли пятницу ростом на 1,3% за счет нового раунда ослабления доллара
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $70,60/барр (+0,40%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в пятницу опустился к минимальным значениям за последний месяц против корзины валют на фоне беспокойств, что трения в мировой торговле замедлят рост мирового ВВП и замедлят темпы нормализации ФРС денежно-кредитной политики
• Индекс доллара понизился почти на 0,5%
• Заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 3,1% после снижения на 3,5% месяцем ранее
• Японская йена как валюта-убежища на негативном новостном фоне отразило ликвидацию позиций кэрри-трейд, укрепившись против доллара на 0,5% до 16-месячного максимума, закрыв день на отметке в 104,7 йен. Другая валюта с таким же статусом, швейцарский франк, укрепилась на 0,28%
• Британский фунт вырос против доллара на 0,35% на комментариях представителя Банка Англии Gertjan Vlieghe о том, что ключевая ставка должна повышаться один-два раза в ближайшие несколько лет
• Канадский доллар укрепил позиции на 0,27% против доллара на фоне «ралли» цен на нефть и неожиданном ускорении роста потребительских цен, который создал почву для повышения Банком Канады ключевой ставки
• «Ралли» на рынке энергоносителей на внутреннем валютном рынке были почти полностью проигнорировано: доллар незначительно подешевел до 57,30 руб., евро – незначительно подорожал до 70,72 руб.
Ликвидность:
• В преддверии уплаты ключевой порции налогов краткосрочные ставки на рынке МБК в пятницу резко понизились, при том что объем рублевой ликвидности в банковском секторе также уменьшился
MosPrime Rate (overnight): 7,35%
Экономический календарь (время мск.):
12-30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
19-30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
23-30 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
Новости:
Внешний фон оценивается как негативный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Переход США к направленным против Китая действиям ознаменовал собой официальное начало торговой войны, что подорвало аппетит к риску на финансовых рынках. Отсутствие улучшения ФРС долгосрочного прогноза по ВВП и добавление в дискуссию по ставкам последние решения Трампа в отношении пошлин также не способствовали проявлению оптимизма среди инвесторов
• Цены на нефть приблизились к годовым вершинам на фоне неожиданно сильного отчета по запасам от Минэнерго США, который показал улучшение спроса. Дополнительным драйвером роста выступили заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, который призвал страны ОПЕК и Россию продолжить координацию усилий по балансировке рынка и после 2018 года
• На текущей неделе в центре внимания останутся торговые споры США и Китая. Среди макростатистики стоит выделить данные по личным доходам/расходам, а также окончательную оценку ВВП США за IV квартал
• Российский рубль выглядит неуверенно на фоне стремительного роста цен на нефть, что создает предпосылки для его дальнейшего ослабления при ухудшения конъюнктуры на рынке энергоносителей
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Коридор в 2260-2320 пунктов по индексу Мосбиржи остается в силе: в пятницу фондовый индекс вновь протестировал нижнюю границу, отыграв глубокий минус на открытии. Увеличение объема торгов может указывать на аккумулировании позиции крупными участниками торгов
• Среднесрочно: В отсутствие возврата ниже поддержки в 2260 пунктов вырисовывается сценарий дальнейшего подъема к 2380-2400 пунктам по индексу Мосбиржи
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках сохраняется неопределенность, которая может разрешится консолидацией выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим определением вектора дальнейшего направления
Комментариев: 5
на “Глобальные рынки продолжают пребывать в гнетущем настроении, опасаясь новых “залпов” в торговой войне США и Китая”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 26.03.2018 в 10:22.
нефть больше 70!!! а мы падаем / нам война сша – китай только в плюс
onegin, 26.03.2018 в 10:26.
после выборов таинственным образом покупки прекратились в принципе
onegin, 26.03.2018 в 10:27.
ну один раз дернули сбер
Rob, 26.03.2018 в 11:25.
onegin, 26.03.2018 в 10:26.
после выборов таинственным образом покупки прекратились в принципе
—–
Вспоминаем, что индекс акций считается опережающим индикатором экономики с опережением в 6 месяцев, и начинаем ужасаться, что нас ждет осенью.
Rob, 26.03.2018 в 18:34.
А чего Аэрофлот-то падает? Столько дипломатов сейчас поедет на родину. Многие с семьями. Это ж хорошо для выручки! :)