Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Толчком к возобновлению “ралли” на американском рынке стала публикация данных о розничных продажах, которые оказались лучше ожиданий.
• Кроме того, после обновления американским рынком, на днях, 12-летнего минимума, в инвестиционной среде стали высказываться мнения, что рынок иррационально дешев, и сейчас хорошее время для покупок. Эти настроения спровоцировали волну спекулятивных покупок.

DJIA: +3,34%
S&P500: +4,07%
NASDAQ: +3,97%

Pre-Market: -0,1%

Европа:
• (Eeuronews) Европейские фондовые рынки под конец дня консолидировались: торги закрылись ростом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Инвесторы воодушевились тем, что Национальный банк Швейцарии опустил базовые ставки почти до нулевой отметки: игроки надеются, что еврозона последует его примеру. Хорошие новости о сокращении издержек принес и французский Carrefour, крупнейшая розничная сеть Европы.

DAX: +1,08%
FTSE: +0,49%

Развивающиеся рынки:
• Фонды и индексы развивающихся рынков выше локальных индексов примерно на 3%.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,95%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,90%

Азиатские рынки:
• Правительств Китая и Японии анонсировали пакеты мер поддержки национальным рынкам в объема больших, чем ожидалось.
• В целом, в Азии, трейдеры сегодня продолжили тренд на восстановление, сложившийся вчера на глобальном рынке вчера.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,15%
SSE Composite Index (China): -0,24% ( SSE100: -0,88%)
BSE SENSEX (India): +3,34%

АДР:
Котировки АДР демонстрируют сильный разброс. Лучше рынка: МТС, ГМК. Хуже рынка: Газпромнефть, Сургутнефтегаз.

Нефть:
• Нефть растет на ожиданиях, что члены ОПЕК, собирающиеся в эти выходные, вновь снизят квоты на добычу.

NYMEX Crude Oil: 47,10 $/BBL (+11,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара снижется к корзине мировых валют.
• Положительное влияние на рубль в четверг оказало заявление главы Банка России Сергея Игнатьева, который выступил против возврата к валютному контролю, а также сообщил, что отток капитала из страны по итогам 2009 года может оказаться ниже прогнозируемых $90 миллиардов.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились. Ликвидность по этому параметру существенно ужата.
• Ставки овернайт на МБК существенно не изменились.

MosPrime Rate 9,04% (-0,13 пт. )

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке вчера мы наблюдали консолидацию.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)(янв.),м/г
• 13:00 Еврозона Labour Cost Index – Индекс расходов на рабочую силу(IV кв.)
• 14:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы(февр.)
• 15:30 США Trade Balance – Торговый баланс(янв.),млрд.
• 15:30 США Export prices – Цены на экспорт(февр.)
• 15:30 США Import prices – Цены на импорт(февр.)
• 15:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса(янв.),млрд.
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана(март)

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро позитивные.
• Ожидается обновление трехмесячного максимума по индексу ММВБ и РТС.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов поиндексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.