Решение вопроса с финансированием правительства, ожидания отчета по рынку труда и принятия налоговой реформы создают оптимистичный настрой на рынках в конце недели

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг выправили положение с начала недели, сфокусировавшись на позитивных ожиданиях отчета по рынку труда
• Европейские фондовые индексы в четверг не перехватили улучшение настроений в Азии и высокий старт торгов в США, продолжив демонстрировать разнонаправленные колебания
• Цены на нефть в четверг отскочили от минимальных отметок за месяц и в пятницу пытаются развить преимущество, невзирая на усиление американского доллара
• Российский рубль не отреагировал на улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и остается чуть вблизи 59,20 руб. против доллара
• ЦБ не исключает возможности в 2018 г. дополнительной докапитализации банка ФК Открытие, на докапитализацию банка и предотвращение его банкротства ЦБ потратит 456,2 млрд рублей
• Рост пассажиропотока группы Аэрофлот в 2018 г. планируется на уровне 11,8% к показателю 2017 г.

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг выправили положение с начала недели, сфокусировавшись на позитивных ожиданиях отчета по рынку труда
• Инвесторы не стали включать в котировки сценарий негативный сценарий отсутствия достижения согласия между демократами и республиканцами в отношении финансирования работы правительства после истечения своеобразного дедлайна к концу рабочей недели
• Информация о том, что долгожданный план по увеличению инфраструктурных расходов появится в январе, активизировала спрос на перепроданные локально акции промышленных компаний (+0,9%)
• Вернулись инвесторы и к покупкам подешевевших бумаг технологического сектора, в частности акции Facebook и Alphabet выросли в цене на 2,3% и 1,2%
• Под давлением оказались лидеры предыдущего дня – акции потребительских нециклических компаний (-0,9%)
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 236 тыс. против 240 тыс. на предыдущей неделе

DOW: +0,29%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг не перехватили улучшение настроений в Азии и высокий старт торгов в США, продолжив демонстрировать разнонаправленные колебания
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрылся чуть выше нуля
• Лидерами роста стали акции телекоммуникационного сектора (+1,28%) за счет динамики Orange (+2,32%), в которых участникам рынка понравилась конкретика в отношении размера инвестиций, которые в следующем году достигнут пика в 7,4 млрд евро из-за ожидаемого роста числа абонентов. Помимо этого, инвесторы добавляли в портфель акции банков и компаний сектора отдыха и путешествий
• Акции Steinhoff рухнули в цене более, чем на 46% после того, как южноафриканский ритейлер, имеющий листинг в Европе, сообщил о некорректных сведениях в представленной бухгалтерской отчетности
• Парламентарии Великобритании отметили, что команде премьер-министра Терезы Мэй удалось избежать наихудшего сценария в переговорах по Brexit – отсутствия соглашения

DAX: +0,36%
FTSE 100: -0,37%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы зарядились оптимизмом в отношении предстоящего релиза данных по американскому рынку труда, а также в ожидании позитивного исхода налоговой реформы в США
• Ослабление японской йены стало катализатором для наращивания покупок в акциях экспортно-ориентированных компаний, таких как автопроизводители, трейдинговые дома, а также представители сектора высоких технологий
• ВВП Японии в III квартале был улучшен с 1,4% г/г до 2,5% г/г
• На фондовом рынке Австралии под давлением остались акции горнорудных компаний, тогда как общий плюс был обеспечен за счет акций нефтяных компаний и банков

Nikkei-225 (Japan): +1,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,87%
SSE Composite Index (China): +0,21%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,23%
MSCI EM: -0,06%
MSCI Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: -1,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,0%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -0,03%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть в четверг отскочили от минимальных отметок за месяц и в пятницу пытаются развить преимущество, невзирая на усиление американского доллара
• Котировки марки Brent прибавили $1 и сейчас торгуются около $62,2/барр.
• На рынке промышленных металлов ценовая динамика с отрицательной сменилась на положительную
• Цены на золото обвалились вслед за укреплением американского доллара и восстановлением оптимизма на мировых рынках акций – в пятницу котировки драгметалла ушли ниже $1250/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,19/барр (+0,19%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу остается на траектории роста, поскольку продление работы правительства в результате договоренностей демократов и республиканцев увеличивает уверенность, что и в отношении принятия налоговой реформы не возникнет никаких помех
• Индекс доллара немного усиливает позиции, добавляя в копилку сотые доли процентов к накопленному уже 1% с начала недели
• Российский рубль не отреагировал на улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и остается чуть вблизи 59,20 руб. против доллара

Ликвидность:

• Депозитные аукционы Банка России способствовали сокращению объема средств на коррсчетах в ЦБ, что в свою очередь привело к росту краткосрочных процентных ставок на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 8,44%

Экономический календарь (время мск.):

12-30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
16-00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
16-30 Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
16-30 Уровень безработицы в США
16-30 Средняя почасовая заработная плата в США, м/м
18-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Утверждение Сенатом США проекта налоговой реформы повышает практически до 100% вероятность ее согласование до конца года, как и было обещано Трампом, что вместе с сильными корпоративными итогами и макроэкономическими данными создает предпосылки для дальнейшего подъема мировых рынков акций
• Рынок энергоносителей получил то, что хотел – продление сделки ОПЕК по ограничению нефтедобычи на весь следующий год с опцией пересмотра соглашения в июне. Теперь рынок может проявить чувствительность к признакам сезонного ослабления спроса и дальнейшего роста нефтедобычи в США, однако технически пока все говорит за продолжение роста
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на данных их Китая, а также свежем отчете по занятости в США, представление о котором можно будет получить заранее в данных от ADP и по компонентам труда в индексах ISM
• Продление сделки ОПЕК и дезавуирование слов репортера ABC о причастности Трампа в переговорах с русскими накануне выборов могут привести к укреплению российской валюты, однако нужно иметь в виду возможное укрепление доллара на международном валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в четверг растерял накопленное в среду преимущество, откатившись к нижней границе диапазона в 2090-2125 пунктов по индексу Мосбиржи, выход из которого предопределит дальнейший вектор ценовой динамики
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2125 пунктов, локально индекс находится ниже, но нужно закрытие по итогам недели
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.