Мировые рынки акций ждут возвращения американцев со Дня Благодарения

Ожидания

• Торги на американском рынке акций не проводились в связи с Днем Благодарения
• Европейские фондовые индексы в четверг завершили день вблизи нулевой отметки по сводному индексу Stoxx 600, сильная макростатистика не вдохновила «быков» на покорение новых высот
• Индекс деловой активности в промышленном секторе в еврозоне в ноябре вырос до 57,5 п., тогда как эксперты ожидали сохранения показателя на октябрьском уровне в 56 п.
• Цены на нефть в четверг вышли на новые двухлетние максимумы после приостановки работы нефтепровода Keystone с пропускной способностью в 590 тыс. барр/сутки и остаточной реакции на сокращение запасов сырой нефти по данным Минэнерго США
• Снижение волатильности на FOREX и на рынке энергоносителей способствовало успокоению игроков и на внутреннем валютном рынке – доллар/рубль стоит 58,6 руб., +10 коп. к этому же времени днем ранее
• Совет директоров ритейлера «Дикси» одобрил делистинг акций компании с Московской биржи и утвердил цену обратного выкупа акций у несогласных в 340 рублей за штуку

Америка:

• Торги на американском рынке акций не проводились в связи с Днем Благодарения

DOW: -0,00%
S&P500: -0,00%
NASDAQ: +0,00%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг завершили день вблизи нулевой отметки по сводному индексу Stoxx 600, сильная макростатистика не вдохновила «быков» на покорение новых высот
• Индекс деловой активности в промышленном секторе в еврозоне в ноябре вырос до 57,5 п., тогда как эксперты ожидали сохранения показателя на октябрьском уровне в 56 п.
• Коммунальный сектор из лидеров перешел в разряд аутсайдеров, показав снижение на 0,4%. Испортили праздник данные от Centrica (-15,49%) о потере 823 тыс. потребителей. В то же время французский конкурент EDF стал дороже на 5,6% на фоне ожиданий появления плана по реструктуризации компании, которая может включать выделение подразделения по генерации атомной энергии
• Телекоммуникационный сектор оказался в числе фаворитов инвесторов: акции Telecom Italia возросли в цене на 4,5% на фоне снижения трений с итальянским правительством, акции Altice – на 3,85% в свете информации о продаже активов в Доминиканской республике
• Акции британских строительных компаний Barratt Development, Persimmon, Berkeley Group прибавили более 1,5% в цене на фоне снижения градуса опасений в ужесточении регулирования в секторе

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,05%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы завершают неделю в смешанном ключе в отсутствие новых драйверов, в фокусе китайский рынок акций, где накануне прокатилась мощная волна продаж, по итогам недели он теряет более 1%
• Причину ослабления интереса к китайским акциям следует искать в ужесточении требований к онлайн микрокредитным организациям в рамках кампании по борьбе с финансовыми рисками
• Хуже рынка выглядят представители промышленного сектора, технологий – показывает разнонаправленную динамику
• Стоимость акций Mitsubishi Materials обвалилась на 8,56% – игроки увидели призраки Kobe Steel в сообщениях о возможной фальсификации производственных данных для соответствия требований регуляторов

Nikkei-225 (Japan): +0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,56%
SSE Composite Index (China): +0,14%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,37%
MSCI Eastern Europe: +0,13%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,00%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг вышли на новые двухлетние максимумы после приостановки работы нефтепровода Keystone с пропускной способностью в 590 тыс. барр/сутки и остаточной реакции на сокращение запасов сырой нефти по данным Минэнерго США
• Котировки марки Brent по итогам дня повысились на 10 центов до $63,4/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели упали на 1,86 млн барр. при прогнозе в -2,2 млн барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина по итогам прошедшей недели практически не изменились при ожиданиях роста на 1 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США по итогам прошлой недели выросла до нового рекорда в 9,66 млн барр/сутки, +13 тыс. барр/сутки

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,40/барр (-0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг продолжил нести потери на фоне остаточной реакции на увеличение сомнений некоторых членов комитета по ставкам ФРС в восстановлении инфляции, что может повлиять на степень агрессивности в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки, однако в пятницу доллар пытается улучшить картину по итогам недели
• Против японской йены доллар растет на четверть процента, против британского фунта – на 0,15%, против евро – на мизерные 0,04%
• Снижение волатильности на FOREX и на рынке энергоносителей способствовало успокоению игроков и на внутреннем валютном рынке – доллар/рубль стоит 58,6 руб., +10 коп. к этому же времени днем ранее

Ликвидность:

• Налоговый период не сказывается на состоянии рублевой ликвидности. Ставки на рынке МБК колеблются вблизи достигнутых минимумов.

MosPrime Rate (overnight): 8,29%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
17-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
18-00 Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит.

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также включение в законопроект отмены индивидуального мандата на Obamacare, что затруднит принятие законопроекта и его согласование с нижней палатой Конгресса до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на обсуждении налоговой реформы в Сенате США, новой кандидатуры на пост вице-президента ФРС, а также публикации протоколов к последнему заседанию ФРС
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и проведение ЦБ валютных аукционов дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка в условиях опасения в нехватке долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг участники российского рынка акций в отсутствие драйверов предпочли занять осторожные позиции, частично зафиксировав прибыль. Снижение объемов делает минувший день нерелевантным для оценки технической ситуации. Индекс ММВБ опустился к поддержке в 2150 пунктов, откуда в пятницу движение наверх может возобновиться
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.