Растущий скепсис в отношении принятии налоговой реформы продолжает сдерживать настрой мировых рынков акций к росту

Ожидания

• Гнетущее ожидание налоговой реформы продолжило оставаться основным лейтмотивом на американском рынке акций – ведущие индексы понизились четвертый день из последних пяти
• Республиканцы в Сенате подтвердили, что в рамках налоговой реформы внесут на рассмотрение коллег отмену Obamacare, что может затянуть принятие экономического стимула
• Сенатор Рон Джонсон сообщил, что не будет голосовать «за» проект налоговой реформы в текущем виде
• Понижательная тенденция на европейском фондовом рынке в среду продолжила набирать оборот и достигла восьми дней – снижение потерь сводным индексом Stoxx 600 вдвое до 0,49% на этом фоне стало слабым утешением для биржевых игроков
• Цены на нефть в четверг утром растут после восстановления с минимумов, несмотря на рост коммерческих запасов сырой нефти в США
• Стабилизация цен на нефть умерила агрессию продавцов российской валюты – доллар/рубль в четверг утром торгуется по 60,15

Америка:

• Гнетущее ожидание налоговой реформы продолжило оставаться основным лейтмотивом на американском рынке акций – ведущие индексы понизились четвертый день из последних пяти
• Республиканцы в Сенате подтвердили, что в рамках налоговой реформы внесут на рассмотрение коллег отмену Obamacare, что может затянуть принятие экономического стимула
• Энергетический сектор продолжил нести потери на фоне углубления коррекции цен на рынке энергоносителей: снижение составило 1,2%, потери с начала недели – 3,2%
• Лучше рынка, невзирая на снижение доходностей на рынке гособлигаций, выглядел локально перепроданный финансовый сектор, компоненты которого в среднем стали дороже на 0,2%
• Акции ритейлера Target подешевели на 9,9% по причине публикации разочаровывающих ожиданий на грядущий предрождественский квартал, рынок ждал большего
• Стержневой показатель роста потребительских цен в октябре составил 0,2% в помесячном выражении и 1,8% – в годовом, что оказалось выше прогнозов в 0,0% и 1,7%
• Розничные продажи в октябре выросли на 0,2% при прогнозе в 0,0%, показатель за сентябрь был улучшен с 1,6% до 1,9%
• Товарно-материальные запасы в сентябре остались без изменений, что соответствовало ожиданиям
• Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка в ноябре опустился с 30,2 п. до 19,4 п. при консенсусе в 26,0 п.

DOW: -0,59%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Понижательная тенденция на европейском фондовом рынке в среду продолжила набирать оборот и достигла восьми дней – снижение потерь сводным индексом Stoxx 600 вдвое до 0,49% на этом фоне стало слабым утешением для биржевых игроков
• В качестве аутсайдеров продолжили выступать акции горнорудных и энергетических компаний из-за негативной динамики на рынках промышленных металлов и энергоносителей
• Акции аэрокосмического концерна Airbus подскочили в цене на 2,35% после известия о заказе Indigo Partners 430 авиалайнеров
• Акции производителя удобрений K+S стали стоить дешевле более, чем на 5% после того, как ключевые финансовые показатели за прошедший квартал оказались слабее прогнозов
• Телекоммуникационный сектор (+0,55%) шел в противофазе с рынком благодаря вкладу Altice (+8%) на фоне комментариев инвестиционных компаний о намерении компании после сделок в сфере слияний и поглощений перейти к сокращению долга

DAX: -0,44%
FTSE 100: -0,56%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в четверг решили не руководствоваться слабым закрытием Уолл-стрит и вернуться на траекторию роста, исключение среди крупнейших рынков составляет только Шанхай
• Энергетический сектор восстанавливает потери после серьезных распродаж в предыдущие дни
• Акции нефтяной компании Santos дорожают на 11,64% после опровержения менеджментом ведущихся дискуссий о покупке конкурента Harbor Energy за 11 млрд австралийских долларов
• Акции интернет-гиганта Tencent стали дороже на 1,2% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли до 18 млрд. юаней, что оказалось существенно выше консенсус-прогноза в 15,2 млрд. юаней

Nikkei-225 (Japan): +0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,53%
SSE Composite Index (China): -0,10%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -0,63%
MSCI Eastern Europe: -1,43%
MSCI EM Latin America: -0,47%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,88%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,79%
NILSY – NORILSK ADR: -2,50%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг утром растут после восстановления с минимумов, несмотря на рост коммерческих запасов сырой нефти в США
• Котировки марки Brent растут на 0,2%, вернувшись выше уровня в $62/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 1,9 млн барр. при прогнозе сокращения на 2,2 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти по итогам прошедшей недели составила 9,65 млн барр./сутки
• На рынке промышленных металлов темпы снижения цен замедлились практически до нуля, алюминий – подорожал на 0,8%
• Попытка цен на золото оттолкнуться вверх от $1280/унцию дорого обошлась покупателям – после ретеста максимума последних недель выше $1287,5 последовала волна продаж, которая отбросила котировки на $10 ниже

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $61,97/барр (+0,23%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг не может развить преимущество среды после обнадеживающего блока макростатистики по причине сохраняющейся неопределенности с принятием налоговой реформы до конца года
• Сенатор Рон Джонсон сообщил, что не будет голосовать «за» проект налоговой реформы в текущем виде
• Стержневой показатель роста потребительских цен в октябре составил 0,2% в помесячном выражении и 1,8% – в годовом, что оказалось выше прогнозов в 0,0% и 1,7%
• Розничные продажи в октябре выросли на 0,2% при прогнозе в 0,0%, показатель за сентябрь был улучшен с 1,6% до 1,9%
• Индекс доллара находится в слабом минусе после восстановления в среду с минимумов почти за четыре недели
• Единая европейская валюта потеряла 80 пунктов после достижения максимума в 1,186 против доллара в преддверии выхода макростатистики, японская йена торгуется по 103 йены за доллар после укрепления на 50 пунктов перед этим
• Стабилизация цен на нефть умерила агрессию продавцов российской валюты – доллар/рубль в четверг утром торгуется по 60,15

Ликвидность:

• По мере приближения периода усреднения банковских резервов краткосрочные ставки на рынке МБК стали расти от минимумов с сентября 2014 года

MosPrime Rate (overnight): 8,25%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 Парламентские слушания в Великобритании по инфляции
13-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г
16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16-30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17-15 Объём промышленного производства в США, м/м
20-00 Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана
23-45 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также серьезных разногласий в версиях двух палат Конгресса законопроекта по налоговой реформе, что может не позволить им решить вопрос до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на данных по потребительской инфляции в США и массы выступлений представителей Федрезерва, что может повлиять на ожидания рынка в отношении траектории процентных ставок
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка, в то же время пока рынок опасается нехватки долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник попытка возобновить подъем вновь захлебнулась из-за неблагоприятного внешнего фона – вялая фиксация прибыли, которая вернула рублевый фондовый индикатор к исходным позициям указывает на высокие шансы того, что следующая попытка «быков» может оказаться более результативной
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.