Мировые рынки акций продолжают оставаться на достигнутых уровнях в ожидании разрешения противоречий в проектах налоговой реформы в США

Ожидания

• В понедельник американский фондовый рынок вернулся на траекторию роста, выйдя на новые рекордные максимумы после двух дней снижения в условиях отсутствия определенности с форматом налоговой реформы
• Президент США Трамп призвал вернуться к рассмотрению вопроса об отмене Obamacare для того, чтобы иметь возможность сократить налоговую нагрузку для наиболее обеспеченных американцев, что может усложнить и затянуть одобрение налоговой реформы
• Европейские рынки акций в понедельник ушли в зону отрицательных значений на фоне неопределенности в исходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС и сложностях с реализацией налоговой реформы в США
• Цены на нефть в понедельник соблюдают осторожность в условиях ускорения возвращения сланцевой нефти, невзирая на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке
• ОПЕК снизила суточную добычу в октябре на 151 тыс. баррелей, до 32,59 млн баррелей
• ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 140 тыс. баррелей в сутки
• Откат цен на нефть способствовал тестированию курсом доллар/рубль максимумов с октября, во вторник доллар стоит немногим дешевле 59,40 руб.
• Роснефть нарастила добычу углеводородов за 9 месяцев на 9,7%, до 5,7 млн барр. н.э. в сутки
• Ростех может продать долю в Аэрофлоте, если стоимость акции компании достигнет 182 руб.
• Лукойл и Ирак могут подписать до конца 2017 г. изменения в контракт по «Западной Курне-2»
• Автоваз впервые с 2008 г. может получить чистую прибыль в 2018 г. и выплатить дивиденды – Чемезов

Америка:

• В понедельник американский фондовый рынок вернулся на траекторию роста, выйдя на новые рекордные максимумы после двух дней снижения в условиях отсутствия определенности с форматом налоговой реформы
• Наибольший спрос был предъявлен на акции «защитных» секторов – коммунальный (+1,2%) и потребительский нециклический (+0,6%)
• Акции промышленного конгломерата General Electric подешевели до самых низких уровней за пять лет после реализации прогнозов ряда инвестбанков о понижении дивидендов вдвое и отзыва прогноза на 2018 год
• Акции Mattel подорожали на 20,7% после оглашения информации о готовности конкурента Hasbro (+5,9%) купить производителя игрушек Barbie
• Акции сети аптек CVS Health выросли в цене на 0,7% после того, как гигант электронной коммерции Amazon сообщил, что полученные им лицензии намерен использовать для продажи медицинского оборудования, а не лекарств

DOW: +0,07%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Европейские рынки акций в понедельник ушли в зону отрицательных значений на фоне неопределенности в исходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС и сложностях с реализацией налоговой реформы в США
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,66%, большинство секторов отошли в негативную зону
• Финансовый сектор зафиксировал потери в 1,58% из-за препятствий с дальнейшей нормализацией монетарной политики на фоне неопределенности с налоговой реформой в США
• Акции коммунальной группы EDF подешевели сразу на 10,39% после понижения менеджментом прогноза целевой прибыли на следующий год
• Акции производителя строительных материалов Kingspan подешевели на 6,5% после того, как слова руководства компании о замедлении рынка коммерческой недвижимости напугали рынок, хотя компания сообщила о росте выручке на 19% в годовом сопоставлении по итогам последнего отчетного периода

DAX: -0,40%
FTSE 100: -0,24%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник преимущественно понижаются в условиях отсутствия новых драйверов после подъема в предыдущие недели к новым максимумам и замедления темпов роста ключевых данных по китайской экономике
• Объем промпроизводства в КНР вырос на 6,2% ниже прогноза в 6,3%, объем розничных продаж – на 10% при прогнозе в 10,4%, объем инвестиций в основной капитал – 7,3% при прогнозе в 7,4%
• Хуже рынка выглядят акции банков, нефтегазовых и горнорудных компаний
• Акции Mizuho Financial Group дешевеют в пределах процента после того, как прибыль финансового конгломерата сократилась на 12% в годовом выражении под влиянием политики Банка Японии

Nikkei-225 (Japan): +0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,45%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,46%
MSCI Eastern Europe: -0,64%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,67%
NILSY – NORILSK ADR: +0,05%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник соблюдают осторожность в условиях ускорения возвращения сланцевой нефти, невзирая на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке
• Котировки марки Brent понижаются на 0,25% после снижения почти на 1% днем ранее, погрузившись ниже $63/барр.
• ОПЕК снизила суточную добычу в октябре на 151 тыс. баррелей, до 32,59 млн баррелей
• ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 140 тыс. баррелей в сутки
• Международное энергетическое агентство оценило количество электромобилей на дорогах в 2025 году в 50 млн и в 300 млн к 2040-му году, что приведет к снижению спроса на нефть в 2,5 млн барр/сутки или в 2%. При таком сценарии цены на нефть к середине 2020-х годов подрастут к $83/барр.
• На рынке промышленных металлов в понедельник медь и никель подорожали на 1,6% и 3% соответственно, алюминий – не изменился в цене
• Цены на золото отскочили чуть более чем на 1% после обвала в пятницу, который вернул котировки ниже $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,96/барр (-0,22%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник поддерживается ростом доходностей гособлигаций США, что позволяет нивелировать эффект от отсутствия ясности в вопросе налоговой реформы
• Президент США Трамп призвал вернуться к рассмотрению вопроса об отмене Obamacare для того, чтобы иметь возможность сократить налоговую нагрузку для наиболее обеспеченных американцев, что может усложнить и затянуть одобрение налоговой реформы
• Индекс доллара находится в пределах 0,1% выше значения закрытия пятницы в преддверии начала конференции ЕЦБ, где выступят лидеры ведущих центральных банков
• Британский фунт стерлингов остается предпринимает вялые попытки восстановления после снижения почти на фигуру днем ранее в свете новостей о том, что 40 членов Консервативной партии готовы выразить вотум недоверия премьеру Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса по переговорам по Brexit. Новый раунд стартует сегодня-завтра
• Откат цен на нефть способствовал тестированию курсом доллар/рубль максимумов с октября, во вторник доллар стоит немногим дешевле 59,40 руб.

Ликвидность:

• По мере приближения периода усреднения банковских резервов краткосрочные ставки на рынке МБК стали расти от минимумов с сентября 2014 года

MosPrime Rate (overnight): 8,22%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 ВВП Германии, предварит., кв/кв
11-05 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
12-30 Индекс потребительских цен в Великобритании, г/г
13-00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
13-00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13-00 ВВП еврозоны, предварит., кв./кв.
13-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13-00 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
13-00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
13-00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
16-30 Индекс цен производителей США, м/м

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также серьезных разногласий в версиях двух палат Конгресса законопроекта по налоговой реформе, что может не позволить им решить вопрос до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на данных по потребительской инфляции в США и массы выступлений представителей Федрезерва, что может повлиять на ожидания рынка в отношении траектории процентных ставок
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка, в то же время пока рынок опасается нехватки долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник российский рынок акций отложил дальнейшее продвижение к новым локальным высотам на последующие дни – утренний подъем сменился вялотекущим снижением в течение дня. Локальная поддержка расположена на 2160 пунктах
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.