Глобальные рынки акций получили веский повод для формировании коррекции в виде возможного переноса на год снижения ставки на прибыль корпораций в США

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг отошли от рекордных максимумов на опасениях, что фискальная реформа не будет претворена в жизнь в этом году, поскольку версия законопроекта от Сената предполагает перенос снижения ставки на прибыль корпораций на один год
• Представленная Сенатом версия налоговой реформы отличается от версии палаты представителей в переносе снижения ставки на прибыль корпораций на один год, а также в вычетах по ипотеке, медицинским расходам и налогу на недвижимость, что усложнит согласование в Конгрессе
• Европейские фондовые индексы в четверг оказались под прессом неопределенности с принятием налоговой реформы в США, а также слабых корпоративных итогов
• Цены на нефть в четверг подросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке
• Саудовская Аравия предложила ввести санкции против Ирана за поддержку терроризма, а также призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне усиления трений с этой страной из-за поддержки последней движения Хезболла, которое также воспринимается как террористическая организация
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль продолжает «оккупировать» территорию выше 59 руб. – утром в пятницу курс составляет 59,3 руб.
• Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла в 2,» раза до 75,3 млрд руб.
• Мегафон сообщил, что шведская Telia закрыла сделку по продаже 18,96% оператора Газпромбанку
• Чистая прибыль ММК по МСФО за 9 месяцев снизилась почти на 10% – до $814 млн
• Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за III квартал из расчета 1,111 руб. на акцию
• Чистая прибыль Полюса по МСФО за 9 месяцев снизилась на 4,07%, до 56,39 млрд руб.
• Совет директоров Юнипро рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2017 г. в 0,11 руб. на акцию

Америка:

• Американские фондовые индексы в четверг отошли от рекордных максимумов на опасениях, что фискальная реформа не будет претворена в жизнь в этом году, поскольку версия законопроекта от Сената предполагает перенос снижения ставки на прибыль корпораций на один год
• Представленная Сенатом версия налоговой реформы отличается от версии палаты представителей в переносе снижения ставки на прибыль корпораций на один год, а также в вычетах по ипотеке, медицинским расходам и налогу на недвижимость, что усложнит согласование
• Наибольшее давление проявилось в перегретом технологическом секторе (-0,9%), особенно в акциях чипмейкеров (-2,0%)
• Лидером по снижению выступил промышленный сектор (-1,3%), который мог стать бенефициаром налоговых послаблений, лучше рынка выглядели «защитные» – потребительский нециклический (+0,2%), коммунальный (+0,1%) и телекоммуникационный (+0,3%) секторы, к которым примкнул энергетический сектор (+0,3%)
• Сильная отчетность 21st Century Fox способствовала росту акций медиакомпании на 2,2%, в ожидании квартальных итогов росли в пределах 1,5-2,0% и акции других представителей индустрии Disney, CBS, Viacom
• Своих акционеров порадовала сеть универмагов Macy’s (+11,0%), менеджмент которой озвучил не только прибыль выше прогнозов, но и подтвердил прогнозы на 2018 год

DOW: -0,43%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,57%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг оказались под прессом неопределенности с принятием налоговой реформы в США, а также слабых корпоративных итогов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 1,11%
• Хуже рынка выглядел сектор базовых материалов, который потерял 2,44% на фоне продолжения коррекции цен на рынке промышленных металлов. Акции ArcelorMittal подешевели на 3,4% из-за желания регуляторов изучить потенциальное поглощение компанией итальянского конкурента Ilva на предмет влияния цен на сталь
• Акции Commerzbank выстрелили на 2,35% на фоне роста чистой прибыли в третьем квартале, более позитивной динамикой после публикации финансовых результатов отметилcя итальянский кредитор BPER Banca (+9,9%)

DAX: -1,49%
FTSE 100: -0,61%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы встречают конец недели с минорными настроениями из-за перспективы переноса влияния эффекта налоговой реформы США на экономику и корпоративные прибыли
• Индонезийский банк Danamon подтвердил интерес к покупке доли в 40% со стороны Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Group, что спровоцировало классическую фиксацию прибыли по факту подтвердивших счёт слухов: акции цели упали в цене на 0,87%, покупателя – на 1,16%
• Акции Toshiba дешевеют на 4,47% после анонсирования планов по проведению допэмиссии на 600 млрд йен после того, как вышедшая отчётность отразила продажу подразделения по производству чипов памяти
• Акции сталелитейной компании Kobe Steel растут в цене на 2,23% после анонсирования публикации внутреннего расследования об имевшихся фактах фальсификации производственных показателей.

Nikkei-225 (Japan): -0,93%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): -0,01%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,19%
MSCI EM: -0,08%
MSCI Eastern Europe: +0,64%
MSCI EM Latin America: -1,26%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -0,41%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг подросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке
• Котировки марки Brent находятся вблизи цены закрытия предыдущего дня на отметке в $63,8/барр
• Саудовская Аравия предложила ввести санкции против Ирана за поддержку терроризма, а также призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне усиления трений с этой страной из-за поддержки последней движения Хезболла, которое также воспринимается как террористическая организация
• Бразилия отказалась присоединяться к соглашению ОПЕК+
• На рынке промышленных металлов в четверг коррекция цен получила продолжение
• Снижение риск-аппетитов и ослабление доллара позволили ценам на золото закрепиться выше уровня в $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,78/барр (-0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу восстанавливает позиции после удара в четверг от новостей о том, что Сенат считает более целесообразным ввести пониженную ставку налога на корпоративную прибыль через один год, что может повлиять на планы ФРС по подъему ключевой ставки
• Индекс доллара укрепляется на 0,1% после снижения на 0,36% по итогам предыдущей торговой сессии
• Пара доллар США/японская йена растет до 113,50, пара евро/доллар остаётся вблизи 1,165
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль продолжает «оккупировать» территорию выше 59 руб. – утром в пятницу курс составляет 59,3 руб.

Ликвидность:

• По мере приближения периода усреднения банковских резервов краткосрочные ставки на рынке МБК стали расти от минимумов с сентября 2014 года

MosPrime Rate (overnight): 8,18%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США
12-30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
16-00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Новостной фон остается благоприятным – сильные квартальные отчетности и макроэкономические данные поддерживают рыночный оптимизм, препятствием для дальнейшего подъема могут лишь стать сильная перекупленность и затягивание с одобрением налоговой реформы в США
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на оставшихся в календаре корпоративных отчетностях, среди макроэкономических данных внимание на себя обратят лишь данные из Китая по внешней торговле в среду
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг спираль роста на отечественном рынке акций продолжила раскручиваться. Все что смогли сделать «медведи» так это на какое-то время остановить вал покупок. Увеличение объемов под закрытие сессии с выходом индекса ММВБ на максимумы дня сулит дальнейшее развитие позитивной динамики. Локальная поддержка перешла на 2160 пунктов.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.