Усиливающийся скепсис в отношении одобрения налоговой реформы не мешает глобальным фондовым рынкам продолжать рост

Ожидания

• Неопределенность в отношении начала рассмотрения изменения налогового законодательства недолго сковывала игроков на Уолл-стрит – в среду подъем котировок к новым историческим рекордам возобновился
• Участники рынка ждут публикации Сенатом плана налоговой реформы в четверг, который может разительно отличаться от версии, предложенной Палатой представителей, что создаёт атмосферу скептицизма в ожиданиях принятия фискальных стимулов
• Европейские фондовые индексы в среду завершили день разнонаправленно с небольшим преимуществом «медведей»
• Цены на нефть в четверг стабилизировались после снижения под занавес сессии в среду из-за неожиданного роста коммерческих запасов сырой нефти в США
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль продолжает «оккупировать» территорию выше 59 руб. – утром в четверг курс составляет 59,2 руб.
• ЦБ не исключает санации других системно значимых банков
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь – октябрь выросла на 30,3%, до 560 млрд руб.
• Уралкалий не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2017 г.
• Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев по МСФО достигла 6,5 млрд руб., как и годом ранее

Америка:

• Неопределенность в отношении начала рассмотрения изменения налогового законодательства недолго сковывала игроков на Уолл-стрит – в среду подъем котировок к новым историческим рекордам возобновился
• Технологический сектор получил поддержку от сильной отчетности производителя популярных видеоигр Take-Two Interactive, которая способствовала росту его акций на 10,6%. В то же время были и неудачные истории, к примеру социальная сеть Snap (-14,6%), которая расстроила медленным ростом базы активных пользователей и выручкой ниже консенсус-прогнозов
• Несмотря на восстановления риск-аппетитов сохранился спрос в акциях компаний нециклического потребительского сектора (+1,1%). Такие бумаги как PepsiCo, Wal-Mart выросли в цене на 1,4% и 1,5%
• Финансовый сектор продолжил придерживаться «южного» направления четвертую сессию кряду, крупнейшие банки такие как Wells Fargo, JP Morgan Chase и Bank of America подешевели в диапазоне 1,1%-1,4%
• Акции Time Warner (-6,5%) отразили проблемы, с которыми столкнулся медиагигант. По сообщениям Financial Times, Министерство юстиции настаивает на продаже CNN или DirecTV в качестве условия для одобрения поглощения со стороны AT&T
• Энергетический сектор завершил день с потерями в 0,4% на фоне отката цен на нефть после неожиданного роста коммерческих запасов черного золота в отчете от Минэнерго США

DOW: +0,03%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду завершили день разнонаправленно с небольшим преимуществом «медведей»
• Финансовый сектор выступил в роли аутсайдера на фоне неопределенности с принятием налоговой реформы в США. Акции банка Credit Agricole подешевели на 3,0% после публикации финансовой отчетности слабее прогнозов
• Хуже банков выглядели акции автопроизводителей (-1,3%) из-за планов введения Еврокомиссией более жестких требований к выбросам автомобилей на двигателях внутреннего сгорания
• В секторе ритейлеров отчетности выше прогнозов опубликовали Ahold Dehailze (+5,1%) и Marks & Spencer (+1,6%)

DAX: +0,02%
FTSE 100: +0,22%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг раскручивают спираль роста после возобновления подъема на Уолл-стрит и в отсутствие неприятных неожиданностей в ходе турне президента США Трампа по странам Азии
• Годовая инфляция в Китае в октябре составила 1,9% при прогнозе в 1,8%, цены производителей в годовом выражении увеличились на 6,9% после роста на 6,6% месяцем ранее, что является признаком дальнейшего восстановления деловой активности
• Японский рынок акций достиг максимальных уровней, не фиксировавшихся с 1991 года за счет «ралли» в акциях ритейлеров, банков и трейдинговых домов
• Японский банк Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ намерен приобрести 40%-ную долю в индонезийском банке Danamon, согласно сообщению Nikkei. Акции первого банка на этом фоне подорожали на 1,6%, второго – на 10,8%
• Капитализация производителя дисплеев LG Display рухнула на 9,5% на фоне расширения убытка за отчетный квартал по сравнению с данными за предыдущий год, который оказался хуже прогнозов

Nikkei-225 (Japan): +1,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,91%
SSE Composite Index (China): +0,03%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,15%
MSCI EM: +0,01%
MSCI Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: +2,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,95%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,45%
NILSY – NORILSK ADR: -0,51%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг стабилизировались после снижения под занавес сессии в среду из-за неожиданного роста коммерческих запасов сырой нефти в США
• Котировки марки Brent растут на 0,2%, достигнув отметки в $64,6/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти за прошедшую неделю увеличились на 2,2 млн барр при прогнозе понижения на 2,9 млн барр
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти за прошедшую неделю возросла на 67 тыс барр/сутки до нового рекорда в 9,62 млн барр/сутки
• На рынке промышленных металлов в среду коррекция цен продолжилась
• Слабость американского доллара позволила ценам на золото после очередной попытки закрепиться выше $1280/унцию, однако рост выглядит неустойчивым.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,62/барр (+0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг перешел к ослаблению после незначительного роста в среду на фоне возобновления опасений переноса сроков реализации налоговой реформы
• Участники рынка ждут публикации Сенатом плана налоговой реформы в четверг, который может разительно отличаться от версии, предложенной Палатой представителей, что создаёт атмосферу скептицизма в ожиданиях принятия фискальных стимулов
• Новозеландский доллар перед тем как вернуться на исходные позиции достигал максимума за последние две недели на фоне «ястребиных» комментариев Резервного банка Новой Зеландии после сохранения ключевой ставки на прежнем уровне
• Пара доллар/японская йена вновь вернулась ниже уровня в 114,00, евро/доллар тестирует 1,16
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль продолжает «оккупировать» территорию выше 59 руб. – утром в четверг курс составляет 59,2 руб.

Ликвидность:

• C началом нового отчетного периода ситуация с рублевой ликвидностью значительно улучшилась. Во вторник краткосрочные ставки МБК опустились к минимумам с сентября 2014 года

MosPrime Rate (overnight): 8,10%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Экономический бюллетень ЕЦБ
13-00 Экономический прогноз Еврокомиссии
16-00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
16-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Новостной фон остается благоприятным – сильные квартальные отчетности и макроэкономические данные поддерживают рыночный оптимизм, препятствием для дальнейшего подъема могут лишь стать сильная перекупленность и затягивание с одобрением налоговой реформы в США
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на оставшихся в календаре корпоративных отчетностях, среди макроэкономических данных внимание на себя обратят лишь данные из Китая по внешней торговле в среду
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду рост на отечественном рынке акций продолжился по инерции, однако после выхода на новые максимумы проявилось скованность у игроков, торговые обороты упали, что способствовало умеренному откату под конец сессии. Тем не менее потенцил дальнейшего роста, вероятно, остается еще не растраченным. Локальная поддержка располагается на 2150 пунктах по индексу ММВБ
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.