Фондовая биржа

Ожидания

• Во вторник американский фондовый рынок удержался на рекордных максимумах в отсутствие значимых новостей, несмотря на ощутимую волну фиксации прибыли в «тяжеловесных» акциях финансового сектора
• По сообщениям Washington Post, лидеры республиканцев в Сенате рассматривают перенос на год реализацию налоговой реформы, опираясь на внутренний регламент верхней палаты Конгресса
• Европейские фондовые индексы во вторник проявили слабость, не отыскав причину, которая заставила бы игроков воздержаться от фиксации прибыли
• Во вторник цены на нефть после обновления рекорда за последние два года взяли курс на умеренно-понижательный флет в отсутствие новых катализаторов роста после бурного роста на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль вышел на новые максимумы с октября, достигнув отметки в 59,40 руб.
• ЦБ не исключает санации других системно значимых банков
• Лента приобретет 22 магазина в сибирском регионе
• Юнипро повысила прогноз по дивидендам в 2018 г. до 14 млрд руб.
• Татнефть может выплатить дивиденды за 9 месяцев из расчета 27,78 руб. на акцию

Америка:

• Во вторник американский фондовый рынок удержался на рекордных максимумах в отсутствие значимых новостей, несмотря на ощутимую волну фиксации прибыли в «тяжеловесных» акциях финансового сектора
• Финансовый сектор по итогам дня не досчитался 1,3%, опустившись к минимумам за две недели, банковские «голубые фишки», такие как JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America стали дешевле более, чем на 2%
• Драматическое снижение котировок произошло в сегменте компаний сектора путешествий: акции таких компаний, как Priceline и Tripadvisor подешевели на 13,5% и на 23,2% после того, как менеджмент первой озвучил неутешительные ожидания на последний отрезок года, а вторая не смогла оправдать ожидания рынка по выручке за последний отчетный квартал
• Сегмент рилейлеров получил дисконт в 2,4%, если смотреть на соответствующий ETF в ожидании предстоящих отчетностей и на фоне сообщения Reuters о том, что компании опасаются больших товарных остатков, поэтому в преддверии сезона рождественских распродаж ограничили размер закупок
• Спросом пользовались «защитные» секторы потребительский нециклический (+1,1%), коммунальный (+1,2%) и недвижимости (+0,9%)

DOW: +0,04%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: -0,14%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник проявили слабость, не отыскав причину, которая заставила бы игроков воздержаться от фиксации прибыли
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,39%, с преобладанием красного цвета в динамике по итогам дня по секторам
• Сектор нефтегазовых компаний оказался редким исключением во вторник, показав рост на 0,68% на фоне резкого роста стоимости черного золота на фоне политических дрязг в Саудовской Аравии
• Капитализация крупнейшего оператора контейнерных перевозок Moller-Maersk сократилась на 7,0% после снижения прогноза по чистой прибыли по итогам года из-за слабых итогов III квартала и последствий недавней кибератаки
• Акции чипмейкера Dialog Semiconductor подешевели на 7% в результате ухудшения менеджментом прогноза на конец года

DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,65%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду не определились с единым направлением на фоне нейтрально-негативного закрытия на Уолл-стрит и выхода данных по внешней торговле в Китае, которые указали на сильный внутренний спрос в стране
• Экспорт из Китая в октябре вырос на 6,9% при прогнозе роста в 7,2%, в то время как импорт – на 17,2% при ожиданиях роста в 16,0%, профицит составил $38,2 млрд.
• Президент США Трамп назвал КНДР «мировой угрозой», призвал Пхеньян не недооценивать США, в то же время тональность его риторики оказалась не столь жесткой, как в предыдущее время
• Акции австралийского Commonwealth Bank растут более, чем на 2%, поддерживая весь финансовый сектор после публикации неаудированных данных по чистой прибыли за III квартал, которые превысили ожидания аналитиков
• Toyota (+0,6%) повысила прогноз операционной прибыли по итогам года на 8%, что позволило акциям автопроизводителя идти в противофазе с сектором в целом

Nikkei-225 (Japan): -0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
SSE Composite Index (China): +0,54%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,31%
MSCI Eastern Europe: +2,63%
MSCI EM Latin America: -1,49%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,18%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,83%
NILSY – NORILSK ADR: -3,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник цены на нефть после обновления рекорда за последние два года взяли курс на умеренно-понижательный флет в отсутствие новых катализаторов роста после бурного роста на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке
• Котировки марки Brent потеряли более 1%, опустившись к уровню $63,5/барр.
• Данные по внешней торговле Китая, которые указали на увеличение импорта черного золота КНР, не привели к значимой реакции рынка
• ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в мире к 2022 г. на 2,24 млн баррелей в сутки, до 102,3 млн
• США к 2022 году станут крупнейшим производителем нефти в мире за счет сланца – ОПЕК
• На рынке промышленных металлов во вторник последовала волна фиксации прибыли, медь и никель потеряли более 2%
• Ослабление американского доллара и падение риск-аппетитов оказались недостаточными основаниями для того, чтобы цены на золото удержались выше $1280/унцию, однако котировки остаются чуть ниже этого рубежа

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $63,53/барр (-0,05%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду находится под умеренным давлением по причине потенциальной задержки с рассмотрением налоговой реформы
• По сообщениям Washington Post, лидеры республиканцев в Сенате рассматривают перенос на год реализацию налоговой реформы, опираясь на внутренний регламент верхней палаты Конгресса
• В ранние утренние часы доллар снижался против йены и евро на 0,3% и 0,15%, однако в дальнейшем смог выбраться в плюс
• Австралийский и новозеландские доллары укрепляются против американца на 0,1% на фоне прошедшего заседания Резервного банка Австралии и в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии
• Рост цен на нефть продолжает игнорироваться внутренним валютным рынком: доллар/рубль вышел на новые максимумы с октября, достигнув отметки в 59,40 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• C началом нового отчетного периода ситуация с рублевой ликвидностью значительно улучшилась. Во вторник краткосрочные ставки МБК опустились к минимумам с сентября 2014 года

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 8,12%

Экономический календарь (время мск.):

18-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
23-00 Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Новостной фон остается благоприятным – сильные квартальные отчетности и макроэкономические данные поддерживают рыночный оптимизм, препятствием для дальнейшего подъема могут лишь стать сильная перекупленность и затягивание с одобрением налоговой реформы в США
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на оставшихся в календаре корпоративных отчетностях, среди макроэкономических данных внимание на себя обратят лишь данные из Китая по внешней торговле в среду
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник индекс российский фондовый рынок ударился в рост с места в карьер на фоне резкого улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей и роста курса доллар/рубль. ?ндекс ММВБ скачком на 3,57% снял с повестки дня имевшиеся сомнения в готовности продолжить рост.
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 10
на “Отсутствие начала процесса по рассмотрению налоговой реформы в США нервирует инвесторов, однако фиксация прибыли носит ограниченный характер”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 8.11.2017 в 10:08.

    пока больше вопросов вызывает динамика рубля

  2. onegin, 8.11.2017 в 10:13.

    нефть должна продержаться (проторговать уровни) – тогда будет переосмысление всего рынка. время нужно – 90% аналитиков а то и больше говорили, что нефть выше 60 не пойдет
    2100 взяли

  3. onegin, 8.11.2017 в 10:14.

    сур-пр становится какой-то супер привлекательной : нефть растет,$ растет, дивы хорошие

  4. onegin, 8.11.2017 в 10:17.

    сбер опять пошел разгонять индекс

  5. Михаил, 8.11.2017 в 10:21.

    По нефти кто то музыку заказывает и какая у него цель неизвестно.

  6. Михаил, 8.11.2017 в 10:22.

    Онегин по Системе скажи свое мнение?

  7. onegin, 8.11.2017 в 10:48.

    Михаил, не лезу туда. против лома нет приема (я про Роснефть). чем угодно может закончиться. договорятся – все хорошо будет (особенно для Роснефти) / не договорятся – все плохо будет (но не для Роснефти)
    итого 50/50 имеем – ну и зачем это казино. куча идей интересных сейчас и без системы

  8. Михаил, 8.11.2017 в 11:17.

    Когда то собирал портфель на долгосрок покупал яндекс по 1250 потом купил газпром по 115 с копейками, потом подумал как же скучно быть долгосрочником )) надо дейтрейдингом заняться и в итоге минус 40%)))

  9. Дмитрий Сухов, 8.11.2017 в 11:25.

    >>Михаил, 8.11.2017 в 11:17.
    Убытком -40% Вы не удивите здесь никого ))
    Следующим этапом дейтрейдера, обычно, становится цель – отыграть убыток на опционах ))

  10. Михаил, 8.11.2017 в 11:31.

    Дмитрий все таки долгосрочные инвестиции это единственный способ остаться в живых на рынке. Отбить убытки не очень хочу , хотя фьючерсы поторговал, главный плюс долгосрочника это спокойные нервы и время)))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.