Угроза КНДР сбивать самолеты после выступления Трампа на Генассамблее ООН и снижение шансов приятия агрессивного снижения налоговых ставок в США размывают устойчивость спроса на риск

Ожидания

• Американские фондовый индексы в понедельник не удержались на достигнутых высотах после ужесточения угроз КНДР в адрес США
• Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо отметил, что Пхеньян рассматривает выступление президента США на Генассамблее ООН как объявление США войны, поэтому оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики, даже если они не будут находится в воздушном пространстве КНДР. В свою очередь представители Госдепартамента США назвали это абсурдом и опровергли то, что они объявили войну
• Сентатор-республиканец Коллинз сообщила, что будет голосовать «против» нового варианта законопроекта об отмене Obamacare, ранее в этом же ключе высказались Рон Пол и Джон Маккейн, что не позволяет республиканцам набрать достаточного количества голосов для его принятия
• Европейские индексы завершили торги в понедельник ростом, невзирая на итоги выборов в парламент Германии, которые вернули опасения о будущем евроинтеграции
• Согласно экзит-поллам, за ХДС Ангелы Меркель и союзную партию ХСС проголосовало 32,5% избирателей, что позволило им сохранить самое большое представительство в Бундестаге
• Цены на нефть в понедельник выбрались на максимальные за последние десять месяцев уровни на фоне укрепления уверенности рынка в том, что страны ОПЕК и других крупных независимых нефтепроизводителей поддержат начавшуюся ребалансировку рынка
• ОПЕК+ может начать мониторить экспорт нефти стран-участниц только после ноября – источник в ОПЕК
• Участники ОПЕК+ обсуждают продление соглашения на срок от трех до шести месяцев – источник в ОПЕК
• Выход цен на нефть на новые годовые максимуы подталкивает игроков к возобновлению продаж валюты на внутреннем валютном рынке. Доллар вновь стоит 57,40 руью после вчерашнего восстановления после снижения до 57,7 руб.

Америка:

• Американские фондовый индексы в понедельник не удержались на достигнутых высотах после ужесточения угроз КНДР в адрес США
• Участники рынка начали ротацию средств из технологического сектора (Nasdaq Composite просел на 0,9%) в акции секторов-аутсайдеров с начала года: энергетический (+1,5%), телекоммуникационный (+0,9%) и потребительских нециклических товаров и услуг (+0,7%)
• Наиболее заметным оказалось охлаждение инвесторов к акциям лидеров технологического сектора: Apple, Microsoft, Alphabet, которые подешевели на 0,9-1,6% и в особенности к акциям Facebook (-4,5%). Помимо этого каток продаж прошелся в акциях чипмейкеров: акции NVIDIA стали дешевле на 4,5%, Micron Technologies – на 3,3%

DOW: -0,24%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Европейские индексы завершили торги в понедельник ростом, невзирая на итоги выборов в парламент Германии, которые вернули опасения о будущем евроинтеграции
• Ультраправая партия Альтернатива для Германии заняла третье место, что вынудит партию Ангелы Меркель формировать коалицию с тремя, а не с двумя партиями, что усложнит законотворческий процесс
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,18%
• Акции банковского сектора перешли в разряд аутсайдеров из-за резкого снижения стоимости испанских и итальянских кредиторов в ответ на увеличения предприятия гособлигаций этих стран к бенчмаркам
• Нефтедобывающая компания Tullow Oil сообщила о возобновлении операций на месторождениях в Гане, что отправило котировки ее акций на север на 7%
• Акции Alstom принесли акционерам доход в 1,27% после 5% накануне после появления слухов, что немецкий Siemens выбрал французского машиностроителя в качестве партнёра по слиянию, а не канадскую Bombardier
• Акции авиаперевозчика Lufthansa (+0,5%) выглядели чуть лучше рынка после сообщений о готовности купить активы обанкротившегося конкурента Air Berlin
• Шведский машиностроительный гигант ABB готовится приобрести одно из подразделений General Electric, однако рынок на это отреагировал сдержанно, увеличив капитализацию компании на 0,42%
• Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно снизился до 115,2 пункта со 115,9 пунктов в августе

DAX: +0,02%
FTSE 100: -0,13%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник оказались под прессом повышения ставок в противостоянии США и КНДР, а также активных продаж акций технологического сектора в США
• На фоне резкого снижения индексы Nasdaq серьезные потери несут акции их региональных оппонентов таких, как Samsung Electronics, SK Hynix, LG Electronics, в частности по этим бумагам фиксируется понижение стоимости на 2,4-2,8%
• Лучше рынка выглядят акции энергетического сектора на фоне обновления ценами на чёрное золото годовых максимумов.
• Министр иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо отметил, что Пхеньян рассматривает выступление президента США на Генассамблее ООН как объявление США войны, поэтому оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики, даже если они не будут находится в воздушном пространстве КНДР. В свою очередь представители Госдепартамента США назвали это абсурдом и опровергли то, что они объявили войну

Nikkei-225 (Japan): -0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
SSE Composite Index (China): +0,07%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -2,10%
MSCI EM: -1,25%
MSCI Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,86%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,67%
NILSY – NORILSK ADR: +1,39%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник выбрались на максимальные за последние десять месяцев уровни на фоне укрепления уверенности рынка в том, что страны ОПЕК и других крупных независимых нефтепроизводителей поддержат начавшуюся ребалансировку рынка
• Котировки нефти марки Brent выросли на 1,3% до $57,6/барр., в течения дня был достигнут максимум с начала года на уровне в $58,37/барр.
• ОПЕК+ может начать мониторить экспорт нефти стран-участниц только после ноября – источник в ОПЕК
• Участники ОПЕК+ обсуждают продление соглашения на срок от трех до шести месяцев – источник в ОПЕК
• На рынке промышленных металлов последовала стабилизация ситуации после резких продаж в течение недели, ценЫ на медь рещились на заметный отскок
• Угроза КНДР сбивать американские бомбардировщики вызвала более ощутимый приток средств в активы-убежища, цены на золото выросли до $1310/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $59,41/барр (+0,52%)

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта обвалилась на максимальные с марта значения, достигнув минимума с августа по итогам выборов в парламент Германии, которые показали рост популистских настроений, что может замедлить темпы строительства единого государства Европы. Курс евро/доллар упал на 1%
• Против корзины ведущих валют американский доллар по итогам понедельника подешевел на 0,4%
• Японская йена укрепилась до 111,50 йен против доллара на фоне усиления геополитической напряженности в регионе
• Выход цен на нефть на новые годовые максимуы подталкивает игроков к возобновлению продаж валюты на внутреннем валютном рынке. Доллар вновь стоит 57,40 руью после вчерашнего восстановления после снижения до 57,7 руб.

Ликвидность:

• Налоговые платежи не привели к серьезным потрясениям на денежном рынке. Краткосрочные ставки МБК в понедельник незначительно выросли

MosPrime Rate (overnight): 8,40%

Экономический календарь (время мск.):

17-00 Продажи новых домов в США
17-00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17-00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17-30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
19-45 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рост вероятности повышения ФРС ключевой ставки в декабре, что следовало из сопроводительного комментария к последнему заседанию, вызвал краткосрочную нервозность на рынках, которая, впрочем, быстро прошла из-за ожиданий принятия налоговой реформы, детали которой, как было обещано, могут появится в течение ближайшей недели
• Рынок энергоносителей сохраняет позитивный настрой, учитывая обсуждение ОПЕК+ продление соглашения об ограничении нефтедобычи
• На текущей неделе внимание игроков привлекут новости с Капитолийского холма в отношении налоговой реформы и отмены системы медицинского страхования. Помимо этого, инвесторы учтут больше число выступлений представителей ведущих ЦБ мира, включая Джанет Йеллен и Марио Драги. Особняком станут данные по деловой активности в Китае после последней слабой сводки ключевых макроданных
• Позитивная конъюнктура на рынке энергоносителей и слабость доллара на рынке FOREX позволяют рублю не торопиться с выходом на траекторию ослабления, однако большого рвения к возврату к годовым максимумам также не наблюдается

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник «быки» отечественного рынка акций воспользовались благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей и подбросили индекс ММВБ к локальным максимумам на возросших объемах, подав заявку на завершение консолидации и продолжение роста
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста. Поддержкой выступает буферная зона в 2000-2030 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.