Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду за счёт финального рывка вновь выбрались на рекордные максимумы, несмотря на чуть более жёсткий характер сопроводительного комментария ФРС
• ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось
• График траектории процентных ставок ФРС остался без изменений на 2017-2018 год и по-прежнему предполагает ещё одно повышение в декабре, в то же время средняя оценка за 2018 год была снижена вслед за корректировкой ожиданий по инфляции за рассматриваемый период
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре с 57,7% до 67,8%, на прошлой неделе она составляла 48,7%
• Европейские фондовые индексы в среду не стали предпринимать активных действий из-за отложенной реакции на итоги заседания ФРС, которые были обнародованы уже после завершения торговой сессии
• Цены на нефть в среду выросли на 2% благодаря заявлениям министра нефти Ирака, которые свидетельствовали о намерении ОПЕК и России поддержать начавшуюся перебалансировке рынка
• Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение венской сделки в августе в 116%, самого ОПЕК в 99%
• «Жесткий» Федрезерв нивелировал влияние роста цен на нефть на внутреннем валютном рынке, доллар уходил ниже 58 руб., но по итогам среды вернулся к локальным максимумам на 58,2 руб.
• Газпром подтвердил возможность увеличения инвестиций на «Турецкий поток» в 2017 г
• Moody’s видит риски огосударствления банковского сектора РФ из-за Бинбанка

Америка:

• Американские фондовые индексы в среду за счёт финального рывка вновь выбрались на рекордные максимумы, несмотря на чуть более жёсткий характер сопроводительного комментария ФРС
• График траектории процентных ставок ФРС остался без изменений на 2017-2018 год и по-прежнему предполагает ещё одно повышение в декабре, в то же время средняя оценка за 2018 год была снижена вслед за корректировкой ожиданий по инфляции за рассматриваемый период
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре с 57,7% до 67,8%, на прошлой неделе она составляла 48,7%
• Акции финансового сектора укрепили позиции на 0,6% вслед за подъемом кривой гособлигаций на вердикт ФРС
• Акции Apple подешевели на 1,7% на фоне спекуляций, что спрос на новый смартфон iPhone 8 оказался слабее ожиданий. Технологический сектор на этом фоне ослаб на 0,5%
• Лидер сенатского большинства Митч МакКонелл намерен внести на рассмотрение новый законопроект об отмене Obamacare, что может привести к переносу публикации основных параметров налоговой реформы до начала первой недели октября
• Продажи на вторичном рынке жилья в годовом выражении в августе сократились на 1,7% до 5,35 млн домов против прогноза в 5,42 млн домов

DOW: +0,19%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,03%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы в среду не стали предпринимать активных действий из-за отложенной реакции на итоги заседания ФРС, которые были обнародованы уже после завершения торговой сессии
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрыл день вблизи нулевой отметки
• Акции Deutsche Telekom выросли на 1% после повышения Kepler Cheuvreux по ним рекомендаций до “покупать”
• Акции Kingfisher подскочили в цене на 5% после выхода сильной отчётности, несмотря на предупреждения менеджмента сети товаров для улучшения дома о том, что он не уверен в хороших перспективах на ближайшие полгода
• Акции ThyssenKrupp подскочили в цене более, чем на 2% после объявления о предварительных договорённостей по слиянию с европейским подразделением индийской Tata Steel
• Розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 1%, что стало приятным сюрпризом, поскольку аналитики ожидали существенно меньший подъём.

DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,05%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Торги на азиатских площадках в четверг проходят без единой тенденции после чуть более ястребиных, чем ожидалось, итогов заседания ФРС, которые привели к росту доходностей на долговом рынке
• Фондовые рынки Малайзии и Индонезии закрыты в связи с национальными праздниками
• Банк Японии по итогам заседания не стал менять параметры монетарной политики, но сохранил позитивную оценку развития ситуации в экономике

Nikkei-225 (Japan): +0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,30%
MSCI EM: +0,22%
MSCI Eastern Europe: +0,74%
MSCI EM Latin America: +0,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,05%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,28%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,54%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду выросли на 2% благодаря заявлениям министра нефти Ирака, которые свидетельствовали о намерении ОПЕК и России поддержать начавшуюся перебалансировке рынка
• Котировки марки Brent выросли на 2,1%, преодолев планку в $56/барр.
• Министр нефти Ирака сообщил о том, что подписавшие соглашение об ограничении нефтедобычи страны рассматривают вариант дополнительного сокращения
• Министр нефти Ирака: Ирак сократил добычу на 260 тыс. барр/сутки больше 210 тыс., предусмотренных соглашением ОПЕК+
• Техкомитет ОПЕК+ оценил выполнение венской сделки в августе в 116%, самого ОПЕК в 99%
• По данным Минэнерго США, по итогам прошедшей недели коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4,6 млн. барр, что оказалось выше прогнозов почти на 1 млн.
• По данным Минэнерго США, по итогам прошедшей недели коммерческие запасы бензина упали на 2,1 млн. барр в соответствии с ожиданиями
• По данным Минэнерго США, по итогам прошедшей недели загрузка НПЗ выросла на 5,5%• На рынке промышленных металлов негативная динамика продолжила доминировать, однако темпы снижения понизились
• Перспектива еще одного повышения ключевой ставки в этом году подорвала веру в устойчивость котировок золота, котировки опустились ниже психологического уровня в $1300/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $56,18/барр (-0,02%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду смог воспрять духом после сигналов ФРС о готовности повысить ключевую ставку ещё раз в этом году
• Индекс доллара вырос на 0,73%, хотя ранее до новостей от ФРС снижался на 0,19%, почти достигнув минимума за 2,5 года
• График траектории процентных ставок ФРС остался без изменений на 2017-2018 год и по-прежнему предполагает ещё одно повышение в декабре, в то же время средняя оценка за 2018 год была снижена вслед за корректировкой ожиданий по инфляции за рассматриваемый период
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре с 57,7% до 67,8%, на прошлой неделе она составляла 48,7%
• Единая европейская валюта подешевела на 0,83% против доллара до уровней вблизи 1,19
• Японская йена ослабла на 0,62% до 112.3 после укрепления на 0,22% до вердикта ФРС
• «Жесткий» Федрезерв нивелировал влияние роста цен на нефть на внутреннем валютном рынке, доллар уходил ниже 58 руб., но по итогам среды вернулся к локальным максимумам на 58,2 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.
График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Продолжается период уплаты налогов, что вызывает спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки МБК не изменились.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 8,38%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии
16-30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сохранение позитивных ожиданий в отношении налоговой реформы перевешивают оживление инфляции в США, которое возвращает в повестку дня возможность увидеть еще одно ужесточение ФРС монетарной политики до конца года. Федрезерв просигнализировал о готовности повысить ставку в декабре, однако рынки акций стойко выдержали этот удар
• Рынок энергоносителей поддерживается слабым долларом, а также выводами ОПЕК и Международного энергетического агентства о начавшейся ребалансировке рынка
• На текущей неделе внимание игроков привлекут прогнозы ФРС в отношении траектории процентных ставок и инфляции вместе с последующими комментариями представителей Федрезерва, помимо этого особую ценность приобретет ход обсуждения налоговой реформы
• Снижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. оставляет не так много пространства для маневров рублю до конца года, пока же позитивная конъюнктура на рынке энергоносителей и слабость доллара на рынке FOREX позволяют рублю оставаться вблизи максимумов с июля

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду «перетягивание каната» на российском фондовом рынке завершилось в пользу «быков». Индекс ММВБ на усилившихся объемах оттолкнулся от 2050 пунктов, что создало предпосылки для возврата к постлетним максимумам
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста. Поддержкой выступает буферная зона в 2000-2030 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 2
на “Готовность ФРС повысить ставки третий раз в этом году усилила доллар, но не подорвала интерес к рисковым активам”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 21.09.2017 в 09:54.

    Админ, интересно как Вы прокомментируете ситуацию с Открытием и 1 триллионом на его спасение ( для сравнения на такую же сумму не спасли предыдущие 300 банков в стране ) почему именно Открытие и как регулятор мог пропустить такую дыру . все сознательно ?

  2. Rob, 21.09.2017 в 10:29.

    Всем рекомендую статью на Медузе. Называется что-то типа, как банк Открытие так быстро вырос и так внезапно упал


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.