Приближение Конгресса США к реализации налоговой реформы поддержало настроение на глобальных рынках акций

Ожидания

• Американские фондовые индексы продлили свою рекордную страду, однако сделали это лишь в самый последний момент, несмотря на появление сигналов, что Конгресс намерен засучить рукава в вопросе фискальной реформы и взяться за дело
• Спикер республиканцев в палате представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что план налоговой реформы будет озвучен 25 сентября
• Объем промпроизводства в Китае вырос на 6% г/г, ниже ожиданий в 6,6%, объем инвестиций в основной капитал за восемь месяцев увеличился на 7,8% при прогнозе в 8,2%, розничные продажи возросли на 10,1% при прогнозе в 10,5%
• Европейские фондовые рынки в среду не смогли развить успех предыдущего дня на фоне сдержанного открытия на Уолл-стрит и волны фиксации прибыли в акциях горнорудных компаний
• Цены на нефть в среду взяли новые рубежи после того, как вслед за ОПЕК начавшуюся ребалансировку рынку увидели и в Международном энергетическом агентстве
• МЭА: Страны вне ОПЕК в августе выполнили условия сделки на 118%
• В МЭА повысили прогноз спроса на нефть в этом году с 1,5 млн барр/сутки до 1,6 млн барр/сутки
• ОПЕК может привлечь в соглашение о сокращении добычи нефти новых участников – министр Кувейта
• Страны-участницы сделки ОПЕК+ обсудят ее продление в октябре в Москве
• Укрепление доллара на международном валютном рынке оказало более значимый эффект на котировки доллар/рубль, чем рост цен на нефть – доллар в четверг рано утром достигал отметки в 58 рублей

Америка:

• Американские фондовые индексы продлили свою рекордную страду, однако сделали это лишь в самый последний момент, несмотря на появление сигналов, что Конгресс намерен засучить рукава в вопросе фискальной реформы и взяться за дело
• Спикер республиканцев в палате представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что план налоговой реформы будет озвучен 25 сентября
• Акции Apple подешевели на 0,8% в рамках фиксации прибыли и лёгкого разочарования от переноса сроков дистрибуции iPhone X
• Взлет центра нефть не оставил участников рынка безучастным к акциям энергетического сектора, которые в среднем подорожали на 1,2%
• Акции телекоммуникационного сектора (-0,8%) также смогли привлечь к себе внимание за счёт отставания в динамике от других секторов, в то время как рынок в целом выбрался на новые веошины
• Акции Nordstrom подскочили в цене на 6% в свете сообщений, что сеть магазинов розничной торговли близка к соглашению с Leonard Green о том, чтобы поменять статус с публичного на частный
• Акции Target подорожали на 2,8% благодарю тому, что инвесторы увидели оптимизм менеджмента в отношении предстоящего сезона рождественских продаж – компания готовится нанять порядка 100 тыс. сотрудников на временную работу
• Акции финансового сектора укрепили позиции на 0,2% на фоне продолжения подъёма доходностей на долговом рынке и продуктов питания увеличились на 0,1%
• Цены производителей выросли на 0,2%, цены производителей без учёта энергоносителей – на 0,1%

DOW: +0,18%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Европейские фондовые рынки в среду не смогли развить успех предыдущего дня на фоне сдержанного открытия на Уолл-стрит и волны фиксации прибыли в акциях горнорудных компаний
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрыл день понижением в 0,02%, вновь слабее рынка выглядел фондовый рынок Великобритании
• Акции Glencore, BHP Billiton, Anglo American и Antofagasta подешевели более, чем на 2% на фоне заметной коррекции цен на медь и никель
• Акции медиакомпании Vivendi ощутили покупательский интерес, прибавив 2,78% после повышения по ним рекомендаций до «покупать» банком UBS.
• Руководством к действию стало также и понижение рекомендации Macquarie в отношении акций тв-вещательной сети Mediaset, которые подешевели на 5%
• Перенос сроков выхода iPhone X вызвало давление в акциях его европейских поставщиков AMS и Analog Devices
• Уровень безработицы в Великобритании опустился до 42-летнего минимума на уровне в 4,3%, в тоже время рост зарплат во втором квартале оказался ниже прогнозов, составив 2,1%

DAX: +0,23%
FTSE 100: -0,28%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в четверг утром соскользнули в негативную область, не получив поддержку от макростатистики из Китая, а также обнадеживающих заявлений спикера республиканцев в нижней палате в отношении налоговой реформы
• Объем промпроизводства в Китае вырос на 6% г/г, ниже ожиданий в 6,6%, объем инвестиций в основной капитал за восемь месяцев увеличился на 7,8% при прогнозе в 8,2%, розничные продажи возросли на 10,1% при прогнозе в 10,5%
• Поставщики Apple продолжают придерживаться прежних трендов: южнокорейские Samsung Electronics, SK Hynix, LG Display растут на 1,0-3,0%, тогда как тайваньские Hon Hai Precision и Largan Precision дешевеют на 0,1-0,4%

Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,17%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,09%
MSCI EM: -0,25%
MSCI Eastern Europe: -0,62%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,64%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,24%
NILSY – NORILSK ADR: -2,87%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду взяли новые рубежи после того, как вслед за ОПЕК начавшуюся ребалансировку рынку увидели и в Международном энергетическом агентстве
• Котировки Brent в среду выросли на 1,6%, преодолев планку в $55/барр. впервые с апреля, в четверг тестируют этот рубеж сверху вниз
• В МЭА повысили прогноз спроса на нефть в этом году с 1,5 млн барр/сутки до 1,6 млн барр/сутки
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 5,9 млн барр., что оказалось выше прогнозов на уровне в 3,2 млн барр.
• По данным Минэнерго США, производство нефти составило 9,35 млн. барр/сутки, восстановившись после 8,78 млн барр/сутки (влияние урагана Харви)
• По данным Минэнерго США, запасы бензина опустились на 8,4 млн. барр
• ОПЕК может привлечь в соглашение о сокращении добычи нефти новых участников – министр Кувейта
• Страны-участницы сделки ОПЕК+ обсудят ее продление в октябре в Москве
• МЭА: Страны вне ОПЕК в августе выполнили условия сделки на 118%
• На рынке промышленных металлов технический отскок сменился новой волной распродаж
• Отсутствие провокаций КНДР и укрепление доллара вместе с восстановлением аппетитов к риску создали неблагоприятную комбинацию для покупок драгоценных металлов. Во вторник стоимость золота опустилась до $1325/унцию.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,98/барр (-0,13%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду смог возобновить рост против ведущих валют после того, как рост цен производителей вызвал позитивные ожидания в отношении потребительской инфляции
• Индекс доллара вырос на 0,66% до максимумов за неделю, в четверг пытается нарастить преимущество
• Японская йена торгуется против доллара вблизи 110,79, минимума за месяц
• Единая европейская валюта оценивается чуть ниже 1,19 доллара
• Британский фунт стерлингов откатил от годовых максимума против доллара в 1,333 после выхода данных по динамике зарплат, которые ослабили шансы увидеть ужесточение Банком Англии монетарной политики
• Уровень безработицы в Великобритании опустился до 42-летнего минимума на уровне в 4,3%, в тоже время рост зарплат во втором квартале оказался ниже прогнозов, составив 2,1%
• Опасения в новом пуске КНДР баллистической ракеты на выходных способствовало возвращению домой японских капиталов: йена укрепилась против доллара до 10-месячного минимума в 107,33 йен, в понедельник йена слабеет к доллару на 0,6%
• Единая европейская валюта укрепила позиции против доллара на 0,6%, достигнув максимума с января 2015 года на уровне в 1,2092
• Укрепление доллара на международном валютном рынке оказало более значимый эффект на котировки доллар/рубль, чем рост цен на нефть – доллар в четверг рано утром достигал отметки в 58 рублей

Ликвидность:

• Завершение периода усреднения банковских резервов способствовало улучшению ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Краткосрочные ставки МБК понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,62%

Экономический календарь (время мск.):

14-00 Решение Банка Англии по процентной ставке
14-00 Объём программы покупок активов Банком Англии
14-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов
14-00 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
14-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
15-30 Индекс потребительских цен в США, м/м
18-30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Ураганы Ирма и Харви, которые привели к серьезным последствиям для американской экономики и коррекционному откату перестанут беспокоить участников рынка, что может стать катализатором движения вверх, особенно если учесть обсуждение налоговой реформы и отсутствие провокаций КНДР
• Рынок энергоносителей оказался напуганным приближением ураганов Ирма, Хосе и Катя, однако ослабление американского доллара может привести к новому витку роста цен
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Продолжить влиять и ход дебатов в отношении налоговой реформы
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки и слабость доллара на международном валютном рынке дают рублю окно для продолжения роста

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций прервал победную серию, успев передвинуть постлетний максимум на 2070 пунктов. Ближайшая поддержка располагается на 2040 пунктах.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста, возврат ниже 2000 пунктов может стать сигналом смены среднесрочной тенденции
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 1900-1920 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.