Отсутствие испытаний КНДР баллистической ракеты и реализация опасений ущерба экономики США от ураганов работают на оптимистов

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу отразили желание инвесторов подстраховаться от вероятного пуска КНДР баллистической ракеты в день страны, а также негативных последствий урагана Ирма, который должен был достичь берегов США на выходных
• Европейские фондовые индексы в пятницу оказались под давлением страха своих заокеанских коллег перед лицом урагана Ирма, готового обрушиться на Флориду на выходных
• Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования правительства и возможностей привлекать средства на долговом рынке до середины декабря
• Согласно Reuters, ЕЦБ рассматривает вариант сокращения программы количественного смягчения либо на 20, либо на 40 млрд. евро с текущих 60 млрд. евро
• Цены на нефть в пятницу резко ушли вниз в ожидании крупнейшего за столетие урагана Ирма, который готов был достичь побережье Флориды на выходных
• Саудовская Аравия сократит экспорт нефти в октябре на 350 тыс. баррелей в день
• ОПЕК+ может обсудить включение Ливии, Нигерии и Ирана в сделку по сокращению нефтедобычи
• Снижение цен на нефть стало триггером для покупки валюты против рубля, который ранее изрядно укрепился против евро и доллара. Курс доллар/рубль в пятницу вырос на 0,75% до 57,36 руб.
• Консорциум катарского фонда QIA и Glencore продает 14,16% акций «Роснефти» китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку.
• Роснефть готова участвовать в организации кредитов АФК для выплат по иску
• S&P понизило рейтинги АФК Система до “BB-” с “BB”, сохранив негативный прогноз
• Газпром нефть в 2017 г планирует добыть более 60 млн тонн нефти
• Moody’s повысило рейтинг Русгидро до “Ba1″

Америка:

• Американские фондовые индексы в пятницу отразили желание инвесторов подстраховаться от вероятного пуска КНДР баллистической ракеты в день страны, а также негативных последствий урагана Ирма, который должен был достичь берегов США на выходных
• Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования правительства и возможностей привлекать средства на долговом рынке до середины декабря
• Акции страховых компаний во главе с Travelers (+4,0%) отскочили после серии негативных дней подряд в ожидании серьезных последствий буйства стихии на их финансовые результаты
• Акции технологического сектора (-0,9%) выбыли из группы фаворитов, акции чипмейкеров подешевели на 1,5%, где падением выделились акции Qualcomm (-1,5%) на фоне провала апелляции компании на решение суда, который оставил в силе текущую ситуацию, когда Apple перестала платить компании роялти за использование ее компонентов
• Акции финансового сектора (+0,8%) на падающем рынке умудрились увеличить свой “вес”, несмотря на отсутствие поддержки со стороны долгового рынка
• Сегмент компаний розничного сектора вновь выступил в роли магнита для негативных эмоций: акции Target подешевели на 2% после решения компании понизить цены на тысячи наименований в рамках ответа на усиление конкуренции, акции Kroger стали дешевле на 7,5% из-за отказа менеджмента от долгосрочных прогнозов из-за слишком быстро меняющейся операционной среды
• Акции Equifax лишились 13,7% стоимости после успешной хакерской атаки, в результате которой были скомпрометированы персональные данные 143 млн американцев. Дополнительный негатив привнесла информация, что три ключевых топ-менеджера сразу же после этого обстоятельства продали акции на сумму в $1,7 млн.
• Объем выданных потребительских кредитов в июле увеличился на $18,5 млрд. при прогнозе в $15,0 млрд.

DOW: +0,06%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в пятницу оказались под давлением страха своих заокеанских коллег перед лицом урагана Ирма, готового обрушиться на Флориду на выходных
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 завершил неделю ростом на 0,15%, растеряв накопленное в течение дня преимущество
• Акции горнодобывающих компаний Anglo American, BHP Billiton и Antofagasta подешевели более, чем на 3% на фоне падения цен на рынке промышленных металлов
• Акции компаний розничной торговли Marks & Spencer подешевели на 1,8%, Kingfisher на 3,6% после понижения Deutsche Bank целевой цены по ним
• Акции химического концерна Akzo Nobel понизились на 0,63% после предупреждения менеджментом о том, что инфляция затрат и курсовые разницы приведут к снижению операционной прибыли

DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в понедельник восстанавливают позиции в отсутствие новых испытаний КНДР баллистической ракеты в условиях празднования дня создания страны, а также планов Народным банком Китая по смягчению монетарной политики
• ЦБ Китая планирует смягчить нормативные требования по резервам в иностранной валюте для улучшения торговли форвардами на юань
• Цены производителей в Китае в августе выросли на 6,3%, что превысило ожидания рынка в 5,6% и показателя за предыдущий месяц в 5,5%
• Акции Hyundai Motor и Kia Motors снижаются в цене на 0,74% и 0,94% после сообщений менеджмента компаний о том, что цели по выручке на этот год, вероятно, не будут выполнены.

Nikkei-225 (Japan): +1,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,96%
SSE Composite Index (China): +0,32%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,01%
MSCI EM: +0,10%
MSCI Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,92%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,97%
NILSY – NORILSK ADR: -1,03%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу резко ушли вниз в ожидании крупнейшего за столетие урагана Ирма, который готов был достичь побережье Флориды на выходных
• Котировки Brent по итогам пятницы потеряли 1,25% ($53,8/барр.), снижение цен на WTI носило более драматичный характер – -3,18% ($47,5/барр.), в понедельник Brent растет на 0,5%, преодолев планку в $54/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 3 шт до 756 шт.
• Саудовская Аравия сократит экспорт в октябре на 350 тыс барр/сутки
• ОПЕК+ может обсудить включение Ливии, Нигерии и Ирана в сделку по сокращению нефтедобычи
• На рынке промышленных металлов фиксация прибыли после «ралли» в предыдущие недели приняла панический характер, в частности цены на никель обвалились на 5,65%
• Цены на золото откатили от локальных максимумов в рамках снятия технической перекупленности, однако слабость доллара не позволила ценам уйти больше чем на 0,2%

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $54,01/барр (-0,28%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу достиг минимума более чем за 2,5 года против корзины на продолжения волны переоценки ФРС шансов повышения ключевой ставки в этом году и сдержанных комментариев главы ЕЦБ Марио Драги в отношении сильного евро
• Индекс доллара понизился на 0,36%, зафиксировав падение в 1,5% по итогам недели, наихудшая динамика с июня, в понедельник американская валюта усиливает позиции на 0,3%
• Согласно Reuters, ЕЦБ рассматривает вариант сокращения программы количественного смягчения либо на 20, либо на 40 млрд. евро с текущих 60 млрд. евро
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре понизилась до 31,9% по сравнению с 43,7% на предыдущей неделе
• Опасения в новом пуске КНДР баллистической ракеты на выходных способствовало возвращению домой японских капиталов: йена укрепилась против доллара до 10-месячного минимума в 107,33 йен, в понедельник йена слабеет к доллару на 0,6%
• Единая европейская валюта укрепила позиции против доллара на 0,6%, достигнув максимума с января 2015 года на уровне в 1,2092
• Снижение цен на нефть стало триггером для покупки валюты против рубля, который ранее изрядно укрепился против евро и доллара. Курс доллар/рубль в пятницу вырос на 0,75% до 57,36 руб.

Ликвидность:

• Завершение периода усреднения банковских резервов способствовало улучшению ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Краткосрочные ставки МБК заметно понизились

MosPrime Rate (overnight): 8,70%

Экономический календарь (время мск.):

Важных макроэкономических релизов не ожидается

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Ураганы Ирма и Харви, которые привели к серьезным последствиям для американской экономики и коррекционному откату перестанут беспокоить участников рынка, что может стать катализатором движения вверх, особенно если учесть обсуждение налоговой реформы и отсутствие провокаций КНДР
• Рынок энергоносителей оказался напуганным приближением ураганов Ирма, Хосе и Катя, однако ослабление американского доллара может привести к новому витку роста цен
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточится на данных по потребительской инфляции и розничным продажам. Продолжить влиять и ход дебатов в отношении налоговой реформы
• Ожидания снижения Банком России ключевой ставки и слабость доллара на международном валютном рынке дают рублю окно для продолжения роста

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу отечественный рынок акций вышел на новые постлетние максимумы. Покупатели уже в дебюте сессии «разобрались» с продавцами, нивелировав снижение предыдущего дня после чего контролировали ситуацию до конца торгов
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста, возврат ниже 2000 пунктов может стать сигналом смены среднесрочной тенденции
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 1900-1920 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.