Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.
DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.
DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%
Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%
BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%
Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%
АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.
Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.
NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.
MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )
Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.
Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.
Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)
Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 17
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 5.03.2009 в 11:43.
сигналы на покупку есть, но “среднесрочно вне рынка” ….
fuga, 5.03.2009 в 11:45.
по совету Винса начал в моменте покупать фуч на индекс…. посмотрим…!
Dmitry, 5.03.2009 в 12:11.
Сливаем… или нас сливают, короче вниззз…
Dmitry, 5.03.2009 в 12:15.
Китаезы всех посадили нах :)
Лонг, лонг… а вот нифига…
Тока прикрыли на мгновение негатиф и теперь точно на таком позитивном моменте и идем к нефти 40 (35?!?)… ну и ессно новые ист. лои…
Вэлкам ту хэл ху из лонг!!!
Lex, 5.03.2009 в 13:01.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
Такое ощущение что автор обзора на пару дней опоздал с рекомендацией. Сегодня ждем статистики, думаю что она прояснит картину куда же мы все-таки вверх или вниз :)
MVN, 5.03.2009 в 15:37.
Судя по % попадания- Админу пора прекратить давать “Рекомендации” внутри дня. И уже давно.
fuga, 5.03.2009 в 16:58.
уф………..закрыл шорт….нехило снял :)
а мог бы больше..еслиб думал своей головй, а не купил по Админу…но на него не в обиде…..ибо сам сто раз говорил: думай именно своей головой:) вот конкретный пример….все..стою курю до вторника на рынок ни-ни!
продам машину времени! дорого!
fuga, 5.03.2009 в 17:08.
зарекалась свинья..
купил по совету Админа немного фуча…..
нгу должны же его идеи сбыться…сдам на вечерке..
Andrei_J, 5.03.2009 в 17:23.
Продажи «легковушек» Volkswagen в феврале резко выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом.
http://www.finamauto.ru/news/article051CC/default.asp?utm_source=finam.ru&utm_medium=text&utm_campaign=autofinam
Если “повар нам не врет”, то это похоже на первые сигналы.
onegin, 5.03.2009 в 17:47.
MVN, ну начнем с того, что это не на 1 день…..
onegin, 5.03.2009 в 17:47.
в гидре что-то зреет……….застыла перед сильным движением имхо
Garry, 5.03.2009 в 18:06.
Ах ВТБ красота! Наконец-то и на моей улице праздник =))
onegin, 5.03.2009 в 18:53.
Garry, праздник :) ну может и так…….1 раз в год………….ты открой дневной график ….там будет очень тяжело разглядеть этот прыщь….
onegin, 5.03.2009 в 19:32.
Прогнозы аналитиков: Обновление минимумов – дело времени
http://quote.ru/stocks/news/2009/03/05/32326399.shtml
сигнал есть :)
MVN, 5.03.2009 в 20:38.
2 onegin Нет, “рекомендации для интрадея” даются на каждый день. Иначе зачем они? :) Есть простое несоответствие советов, которые дает Админ и результатов, кторые показывает рынок. Вот и всё. Он ничем ни лучше, ни хуже других “аналитиков”.
2 Andrei_J Я к “держателю” офиса подошел недавно ( класс В-)- снизь аренду, кровопийца! Он руками развел: “Да! Многие уезжают, но многие и приезжают, куда ж мне снижать!” Для него это сигнал- его площади заполняются, кризис проходит. Совсем газет не читает ( и молодец), что аренда офисов класса А в Москве просто в ауте- вот люди и перезжают… С Фольсом- то же самое. Это все равно, что говорить, что люди наши стали больше жигулей покупать- жизнь налаживается…
onegin, 5.03.2009 в 22:08.
ВТБ даст миноритариям льготы, но не акции
onegin, 5.03.2009 в 22:09.
http://www.bfm.ru/news/2009/03/05/minoritarii-vtb-poluchat-lgoty-no-ne-akcii.html#comments