Ожидания
• Уолл-стрит в понедельник настроился на позитивный лад, бросившись покупать подешевевшие акции на фоне отсутствия силового сценария разрешения противоречий между США и КНДР
• Европейские рынки акций в понедельник вздохнули с облегчением после того, как убедились на выходных, что жёсткая риторика Трампа и Ким Чен Ына не привела к прямому столкновению.
• Согласно северокорейским СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о том, что изучит действия США прежде чем примет дополнительные решения
• КНР готова ответить на ограничительные действия США в торговле – минкоммерции
• Цены на нефть начали новую неделю с места в карьер, потеряв более 2% на фоне укрепления доллара и разочаровывающей макростатистики из Китая
• Российский рубль возобновил наступление по мере ослабления волны бегства в активы-убежища и приближения налогового периода, однако снижение цен на нефть отбросило национальную валюту от локальных вершин, в итоге доллар восстановил все потери и во вторник торгуется на уровне в 59,8 руб.
• Чистая прибыль Полюса по МСФО в I полугодии почти не изменилась – 34,96 млрд руб
• Чистая прибыль Газпрома по РСБУ в I полугодии снизилась в 11,2 раза, составив 17,4 млрд рублей
• Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ в I полугодии выросла в 1,9 раза – до 150 млрд руб.
• Чистая прибыль Новатэка по РСБУ I полугодии снизилась на 1% до 90 млрд рублей
• Уралкалий во II квартале 2017 г. увеличил производство хлористого калия на 19,3%, до 2,97 млн т
• Система ожидает закрытия сделки в Индии по слиянию телеком-операторов в III квартале
Америка:
• Уолл-стрит в понедельник настроился на позитивный лад, бросившись покупать подешевевшие акции на фоне отсутствия силового сценария разрешения противоречий между США и КНДР
• «Индекс страха» VIX рухнул на 20,1% с максимума за четыре месяца, которого он достиг ранее на фоне эскалации напряженности вокруг корейского полуострова
• Разочаровывающая динамика инфляции, которая ослабила перспективы нормализации кредитной политики в понедельник была забыта – акции банков вновь пользовались активным спросом, «потяжелев» в среднем на 1,4% на фоне роста доходностей «длинных» US Treasuries
• Помимо банков наиболее существенные положительные переоценки были зафиксированы в акциях сектора недвижимости (+1,7%) и технологических компаний (+1,6%)
• Снижение цен на нефть на 2% стало барьером для восстановления позиций энергетического сектора, который в итоге ослаб на 0,3%
DOW: +0,62%
S&P500: +1,00%
NASDAQ: +1,34%
Pre-Market: +0,21%
Европа:
• Европейские рынки акций в понедельник вздохнули с облегчением после того, как убедились на выходных, что жёсткая риторика Трампа и Ким Чен Ына не привела к прямому столкновению.
• Сводный индекс шестиста крупнейших компаний Stoxx 600 подрос на 1,08% благодаря возвращению интереса к покупкам во всех секторах.
• Банковский сектор возглавил лидерство, прибавив 1,4%. Акции Standard Life Aberdeen подорожали на 1,7% после завершения слияния Standard Life и Aberdeen Asset Management
• Акции Danone (+1,5%) были поддержаны предположением New York Post о том, что компания является целью для поглощения.
• Тема слияний и поглощений проявила себя и в отношении Fiat (+8,15%), который, согласно информации в СМИ, заинтересовал одного из китайских автопроизводителей
• Объем промышленного производства в еврозоне в июле опустился на 0,6%, больше, чем 0,5%, которые предполагали аналитики
DAX: +1,26%
FTSE 100: +0,60%
Азия:
• Азиатские фондовые индексы во вторник продолжают подъем благодаря сокращению опасений в начале вооруженного конфликта КНДР и США
• Согласно северокорейским СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о том, что изучит действия США прежде чем примет дополнительные решения
• Акции Melco International Development растут на 3,7% после решения выделить из своего состава Studio City, казино в Макао
• Акции Toshiba подскочили в цене на 4,88% после апгрейда по ним Citi, которые отметили снижение рисков делистинга акций, но в то же время указали на рискованность инвестиций
• Акции Fujifilm выросли в цене на 7,58% после публикации рекордной годовой прибыли, оказавшейся лучше рыночных ожиданий
Nikkei-225 (Japan): +1,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
SSE Composite Index (China): +0,77%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +1,40%
MSCI EM: +1,04%
MSCI Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: +1,09%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,27%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть начали новую неделю с места в карьер, потеряв более 2% на фоне укрепления доллара и разочаровывающей макростатистики из Китая
• Котировки Brent потеряли более $1,5/барр., опустившись ниже $51/барр., во вторник пытаются реабилитироваться за вчерашний провал
• Китайские НПЗ перерабатывали в июле 10,7 млн барр/сутки, минимум с сентября и на 0,5 млн. барр/сутки ниже показателя в июне
• Рабочие терминала Зуетина в Ливии пригрозили приостановить работу в случае если их требования по зарплате не будут удовлетворены
• Производство на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара может быть ограничено на 30% из-за проблем с поддержанием безопасности
• По данным Минэнерго США, объем сланцевой нефти в США в сентябре вырастет девятый месяц кряду, составив 6,15 млн барр/сутки, на 117 тыс. барр/сутки выше, чем в августе
• По данным Baker Hughes, количество нефтяных установок увеличилось на 3 штуки до 769 штук
• На рынке промышленных металлов никель продолжил дешеветь после опережающего роста в предыдущие дни, тогда как в меди и в алюминии наблюдались нейтральные настроения
• Укрепление доллара и снижение геополитической напряженности продавило котировки золота ниже $1280/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $50,34/барр (+0,49%)
FOREX и валютный рынок:
• Понедельник позволил американскому доллару частично отыграть потери после волны продаж в пятницу, спровоцированной разочаровывающим отчётом по потребительской инфляции
• Поддержку американской валюте оказало снижение геополитической напряжённости после призыва лидера КНР к поиску мирного разрешения конфликта, что привело к максимальному однодневному укреплению доллара против швейцарского франка на 1,1% с 27 июля
• В пользу доллара сказались комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который несмотря на снижение вероятности повышения ключевой ставки в декабре до 36%, не стал исключать еще одного шага в сторону ужесточения политики в этом году
• Индекс доллара усилил свои позиции на 0,38%
• Японская йена ослабла до 110,2 йен против доллара на фоне приостановки репатриации капиталов благодаря улучшению риск-аппетитов на мировых рынках
• Российский рубль возобновил наступление по мере ослабления волны бегства в активы-убежища и приближения налогового периода, однако снижение цен на нефть отбросило национальную валюту от локальных вершин, в итоге доллар восстановил все потери и во вторник торгуется на уровне в 59,8 руб.
Ликвидность:
• В банковской системе в преддверии нового налогового периода ситуация с ликвидностью остается более, чем комфортной. Краткосрочные ставки МБК продолжили заметно понизились
MosPrime Rate (overnight): 8,6o%
Экономический календарь (время мск.):
11-30 Индекс потребительских цен в Великобритании
11-30 Базовый индекс потребительских цен в Великобритании
15-30 Розничные продажи в США
15-30 Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка
17-00 Товарно-матеариальные запасы в США
Новости:
Внешний фон оценивается как позитивный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Разрядка в противостоянии США и КНДР способствует восстановления интереса к рисковым активам
• На фоне ограничения Саудовской Аравией экспорта сырой нефти и благодаря автомобильному сезону в США цены на нефть удерживаются на повышательной траектории
• На текущей неделе внимание игроков сосредоточиться на розничных продажах в США, а также на дальнейшем развитием событий вокруг корейского полуострова
• Налоговый период и рост цен на нефть способствуют восстановлению позиций национальной валюты
Технически (тренды):
• Краткосрочно: После выходных понижение цен на нефть помешало «быкам» российского рынка акций развернуть полноценное наступление на фоне смягчения опасений в отношении конфликта США-КНДР. Несмотря на потери большей части утренних достижений, индексу ММВБ удалось удержать контроль над высотой в 1950 пунктов. Объемы торгов шли на пониженных объемах, что говорит о сохранении инициативы у покупателей.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ подтвердил разворот, закрепившись выше 1900 пунктов, следующим ориентиром выступает зона в 2000-2050 пунктов
• Долгосрочно: у «медведей» еще сохраняются шансы вернуть рыночную ситуацию под свой контроль, однако инициатива сохраняют «быки», которые в перспективе до конца года могут постараться вернуть фондовый индекс к рекордным максимумам
Один комментарий
на “Новый этап деэскалации напряженности вокруг КНДР укрепляет склонность к риску на мировых рынках акций”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 15.08.2017 в 10:07.
Подскажите, Алроса уже произвела выплату дивидендов за 2016?