Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Американский рынок закончил день на 12-летнем минимуме. Индекс Dow не был так низко с апреля 1997 года, а индекс S&P 500 находится на нижней точке с октября 1996 года.
• Проблемы те же. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения на финансовом рынке и экономическая рецессия.
• Статистика. Продажи автомобилей в феврале упали на 41%. Это самый худший показатель за 27 лет. Так же, вышли данные констатирующие дальнейшее падение спроса на рынке недвижимости.
• Поддержку рынку оказал Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который выступая в Сенате призвал администрацию президента расширить и ускорить борьбу с дестабилизацией финансовой системы, даже если это приведет к увеличение бюджетного дефицита США.

DJIA: -0,55%
S&P500: -0,64%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +1,0%

Европа:
• (Euronews) Котировки наиболее ликвидных “голубых фишек” Европы остаются на минимальном уровне за 12 лет – специалисты ждут углубления мировой рецессии и ее влияния на доходы компаний во всех секторах экономики.
• Рецессия добралась до страны банков и шоколада – Швейцарии, но ударила не так сильно, как по ее соседям. В третьем квартале 2008 валовой продукт Швейцарии сократился на 0,1%, а в четвертом квартале – 0,6%. В зоне евро за тот же период экономика сократилась на 1,5%.
• Еврокомиссар ЕС по финансам Хоакин Альмуния: У руководства ЕС есть планы по спасению от возможного дефолта по долгам любой из 16-ти стран зоны евро. В частности, он озвучил идею выпуска членами зоны евро совместных облигаций. При этом Альмуния назвал “безумным” предположение, что некоторые страны могут выйти из евро зоны для спасения своих экономик.

DAX: -0,52%
FTSE: -3,14% (число Пи)

Развивающиеся рынки:
• По крайней мере сегодня, показатели индексов и фондов ЕМ, сигнализируют о явных позитивных ожиданиях в отношении развивающихся рынков.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,69%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +12,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,36%

Азиатские рынки:
• Умеренный рост.
• На китайском рынке высокая волатильность на фоне негативных показателей по экономике, и в противовес этому активных действиях китайского Правительства. Сейчас (по сообщению Bloomberg) от китайского премьера Wen Jiabao ждут анонса очередного пакета стимулов на сумму 4 млрд. юаней ($585 млрд.).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +6,12% ( SSE100: +6,78%)
BSE SENSEX (India): -0,23%

АДР:
не выдающиеся показатели по АДР на уровне +2…+3%. Не существенно лучше рынка МТС и Лукойл

Нефть:
• Поддержку котировкам нефти вчера обеспечили данные Американского института нефти: запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 463.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 41,65 $/BBL (+3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Главным катализатором роста американской валюты стала австралийская статистика: ВВП Австралии неожиданно сократился в четвертом квартале 2008 года впервые за последние восемь лет. Это привело к падению австралийского доллара, который увлек за собой вниз единую европейскую валюту.
• Курс рубля вновь тестирует верхнюю границу бивалютной корзины.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны, ставки овернайт на МБК, демонстрируют колебания +/- 2% вокруг 10%.

MosPrime Rate 10,50% (-1,08 пт. )

Новости:
• Вчера ФСФР аннулировала квалификационные аттестаты гендиректора ЗАО «Финам» Виктора Ремши и контролера компании Светланы Березиной. Причина — «неоднократные и грубые нарушения законодательства о ценных бумагах» и нарушение запрета на короткие продажи — бумаг, взятых в долг у брокера.
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Заметна апатия на рынке. Это связанно с тем, что новых игроков на рынке практически нет, а существующие либо уже освоили все свои лимиты, либо просто устали метаться за непредсказуемой динамикой западных рынков, и заняли выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS (февраль)
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США (февраль)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Вероятна умеренно позитивная динамика на открытии, и, ориентируясь на АДР и Азию, боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.