Глобальные инвесторы затаили дыхание в преддверии ключевых событий

Ожидания

• Фондовые площадки США невзирая на предстоящие выборы в Великобритании завершили день в плюсе, не усмотрев угрозы в просочивчуюся в СМИ речь бывшего главы ФБР Джеймса Коми в отношении «российской угрозы»
• Коми, как ожидается, должен подтвердить, что Трамп действительно пытался «замять» расследование в отношении его советника по госбезопасности Майкла Флинна, однако по тональности выступления оно не должно стать основанием для импичмента
• Цены на нефть в среду рухнули к очередным минимумам с начала мая после неожиданного увеличения коммерческих запасов сырой нефти в США
• ЕЦБ по итогам заседания может снизить прогноз по инфляции на 2017-2019 гг
• Российский рубль вернулся к поддержке в 57 руб против доллара на фоне снижения цен на нефть
• Катарская QIA опровергла информацию о возможности обратного выкупа акций Роснефти
• Сенат США поддержал санкции против Ирана, допускает дополнения по санкциям к РФ
• Чистая прибыль Россетей по МСФО за I квартал снизилась на 1,7%

Америка:

• Американский рынок акций завершил день ростом благодаря публикации выдержек из предстоящей сегодня речи бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которой рынок не усмотрел угрозы для президента Трампа
• Энергетический сектор скорректировал свои позиции сразу на 1,5% после резкого снижения цен на нефть в ответ на данные по запасам от Минэнерго США
• Финансовый сектор укрепил позиции на 0,8% в преддверии предстоящего на следующей недели заседания ФРС
• Объем потребительских кредитов в апреле увеличился на $8,1 млрд. против консенсус-прогноза в $15,0 млрд.
DOW: +0,18%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Европейские рынки акций не смогли удержать внутридневной оптимизм и завершили торги в среду в лёгком минусе из-за осторожности в преддверии ключевых событий.

• Индекс британского рынка акций FTSE-100 завершил день с потерями в 0,62%, снижение остальных клбчевых индексов региона носило незначительный характер
• Банковский сектор вернул уверенность покупателей после информации, что банк Santander готов приобрести находящийся в стадии предбанкротства Banco Popular за один евро.
• Акции химических компаний в среду оказались под давлением после того, как Bayer сообщил о том, что существенно сократил свою долю в Covestro, акции которого обвалились в цене на 4,6%.
• Производственные заказы в Германии в апреле упали на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем
DAX: -0,14%
FTSE 100: -0,62%

Азия:

• В ходе торгов на азиатских площадках преобладают выжидательные настроения в преддверии ключевых событий этой недели
• Дополнительную осторожность придает очередная демонстрация Северной Кореей своих военных возможностей, на этот раз в области противокорабельных ракет
• Фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику, хуже в регионе выглядит лидер мая – корейский Kospi.

• Акции Toshiba подорожали сразу на 6,4% на информации о том, что уже на следующей неделе испытывающая финансовые затруднения компания может объявить о победителе в борьбе за ее подразделение по производству чипов памяти
• Повторная оценка роста ВВП Японии в I кв показала темпы роста на уровне 1,0% г/г по сравнению с прогнозом в 2,2%
• Экспорт Китая в мае в долларовом эквиваленте вырос на 8,7%, а импорт увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Nikkei-225 (Japan): -0,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,17%
SSE Composite Index (China): +0,13%
BSE SENSEX (India): -0,11%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,77%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,72%
NILSY – NORILSK ADR: -0.90%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду рухнули к очередным минимумам с начала мая, потеряв по итогам дня внушительные 4%, однако в четверг укрепляют позиции на 0,6%.
• Причиной такой негативной реакции стали данные от Минэнерго США, которые показали неожиданный рост коммерческих запасов сырой нефти по итогам прошедшей недели на 3,3 млн. барр. при ожиданиях их сокращения на 3,5 млн. барр.
• Рост оказался первым за последние десять недель, что усилило и без того серьёзные опасения, что предпринимаемых странами ОПЕК усилий окажется недостаточно для возврата запасов к средним значениям за пять лет
• Министр нефти Кувейта сообщил о приверженности Катара сделке ОПЕК+
• Цены на золото откатились от максимумов за месяц на фоне укрепления американского доллара и составляют на утро четверга $1290/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $48,60/барр (+0,61%)

FOREX и валютный рынок:

• В среду американскому доллару представилась возможность отскочить от минимума за последние семь месяцев благодаря слабости евро: индекс доллара против корзины валют вырос на 0,13%
• Британский фунт стерлингов укрепился против доллара на 0,34%, благодаря свежим опросам общественного мнения, которые указали на высокие шансы сохранения партией консерваторов большинства в парламенте
• Единая европейская валюта откатилась против доллара на 0,17%, хотя в течение дня падение было более глубоким после того, как информированные источники агентства Bloomberg, сообщили о том, что на предстоящем заседании будет рассматриваться понижение прогноза по инфляции с 1,7% до 1,5% и 1,6% в ближайшие два года
• Потери по паре EUR/USD были сведены к минимуму после того как уже агентство Reuters со ссылкой на свои источники дало понять, что на этом же заседании будет обсуждаться улучшение прогноза по темпам экономического роста
• Японская йена в четверг укрепляется против доллара на 0,25%, невзирая на выход повторной оценки роста ВВП в I кв, которая показала темпы роста на уровне 1,0% г/г по сравнению с прогнозом в 2,2%
• Российский рубль вернулся к поддержке в 57 руб против доллара на фоне снижения цен на нефть

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в условиях проведения основных налоговых выплат остается комфортной. Краткосрочные ставки МБК незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 9,28%

Экономический календарь (время мск.):

Парламентские выборы в Великобритании
14:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:30 – Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
15:30 – Количество обращений за пособием по безработице

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций продолжает двигаться вверх даже вопреки данным по рынку труда, которые оказались существенно хуже прогнозов
• Цены на нефть марки Brent перешли к коррекции по факту сбывшихся ожиданий продления сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• Разочаровывающий отчет по рынку труда не подорвал оптимизм на рынках, предстоящие выборы в парламент Британии и заседание ЕЦБ 8 июня станут следующими своеобразными точками бифуркации
• Рубль остается стабильным в рамках тренда на укрепление, невзирая на резкий спад нефтяных котировок после подведения итогов саммита ОПЕК в Вене

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в среду из-за ухудшения ситуации на рынке энергоносителей отложил реализацию сигнала на отскок после уверенного восстановления после тестирования поддержки в 1850 пунктов.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ ушел ниже значимого уровня в 1900 пунктов, что делает более высокими шансы продолжения коррекции вплоть до 1800 пунктов, восстановление выше 1900 пунктов вернет в силу позитивный сценарий
• Долгосрочно: Отсутствие подтверждения области 1900-1950 по индексу ММВБ в качестве зоны поддержки создает предпосылки для продолжения коррекции вплоть до 1750 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.