Цены на энергоносители сохраняют слабость

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу закрылся подъемом индексов в пределах половины процента. Небольшая внутридневная просадка рынка опять была выкуплена.
• Согласно данным за февраль уровень безработицы в США составил 4,7. Это совпало с прогнозом и оказалось чуть лучше значения за предыдущий месяц (4,8%).
• Число новых рабочих мест, созданных вне с/х секторе экономики США (Non-farm payrolls) увеличились на 235 тыс. (прогноз: 190 тыс.).
• Европейский рынок акций в пятницу преимущественно шел вверх. Некоторая слабость была отмечена по немецкому индексу DAX (-0,13%).
• Нефтяные цены слабо закрыли прошедшую неделю. Не сумел пробить уровень сопротивления на $53/барр, котировки Brent в понедельник утром опускались к отметке $51,0/барр.
• В пятницу российский рынок акций завершил нейтральной динамикой (ММВБ -0,01%). Активизации покупателей мы пока не видим.
• Сильные продажи прошедшие в акциях электроэнергетики в четверг (-7,35%) в пятницу сменились коррекцией наверх (+2,84%).
• Слабость сохраняют акции наших нефтегазовых (-0,92%) и металлургических (-0,8%) компаний.
• Центробанк РФ сообщил, что 7 марта он купил Минфину РФ валюту на 3,2 млрд руб. Всего с 7 марта по 6 апреля Минфин РФ потратит на покупку валюты 70,50 млрд руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в пятницу закрылись небольшим ростом. Оптимизм инвесторов поддержали сильные данные по рынку труда США.
• В феврале уровень безработицы в США составил 4,7. Это немного лучше значения за январь (4,8%).
• Число новых рабочих мест, созданных вне с/х секторе экономики США (NFP) увеличились на 235 тыс. (прогноз: 190 тыс.).
• Близится заседание ФРС (14-15 марта), рынок практически не сомневается в повышении ставки до 1% с учетом ситуации в сфере занятости.
• Повышение процентных ставок окажет положительное влияние на деятельность банков. На этом фоне акции финансового сектора были лидерами роста в последние дни.
• На прошлой неделе индекс S&P-500 отошел к ближайшим уровням поддержки и в ближайшее время он может вновь вернутся в район своих годовых максимумов.
• Фьючерсы на американские индексы утром в понедельник торгуются в нейтральной зоне.

DOW: +0,21%
S&P500: +0,33%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в пятницу преимущественно росли вслед за котировками акций нефтяных компаний.
• Даже несмотря на слабость цен на нефть нефтяные акции европейских компаний в конце недели шли вверх.
• Европейский рынок акций торговался достаточно сильно, лаже несмотря на публикацию статданных, указавших на снижение объемов промпроизводства во Франции и Великобритании в январе 2017 г.
• Объем промышленного производства в Великобритании в январе 2017 года снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,9%. Рост промпроизводства относительно января 2016 года составил 3,2%.
• Британский индекс FTSE 100 в пятницу впервые сумел подняться после шести сессий падения. А вот голландский индекс AEX в пятницу вырос еще на 0,7%, до максимума с декабря 2007 года.
• Ближайшее событие середины марта: выборы в Голландии. Важно посмотреть настрой населения центра Европы к Freedom Party, которая настроена против ЕС и мигрантов. Победа этой партии может вызвать тревогу в преддверии выборов во Франции.
• Партия ХДС Ангелы Меркель незначительно лидирует в предвыборной гонке Германии по сравнению с Социально-демократической партией (СДПГ) Зигмара Габриэля.

DAX: -0,13%
FTSE 100: +0,38%

Азия:

• В пятницу на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник наблюдается разнополярная динамика.
• Вновь лучше остальных торгуется корейский рынок акций (Kospi +0,93%) и Тайваня (+0,72%). Слабостью сегодня выделается австралийский фондовый индекс ASX (-0,29%).
• Аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз роста ВВП Китая в 2017 году до 6,6% с ранее ожидавшихся 6,5%.
• Повышение этого прогноза обусловлено тем, что восстановление потребительских расходов в стране проходит быстрее и масштабнее, чем ожидалось ранее.

Nikkei-225 (Japan): +0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
SSE Composite Index (China): +0,55%
BSE SENSEX (India): +0,06%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу фондовые индексы развивающих стран продемонстрировали подъем.
• На фоне позитива царящего в США и Европе по рискованным активам развивающихся мы также видели преобладание покупок.
• Наибольший подъем в пятницу был отмечен на рынках Восточной Европы (+1,04%), что компенсирует то падение, которое там имело место днем ранее.
• Биржевой фонд, ориентированный на Россию – Market Vectors Russia (RSX) по итогам торгов в пятницу во многом компенсировал то снижение, которое было днем ранее (+0,83%).

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,35%
MSCI EM Eastern Europe: +1,04%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,83%

АДР (на торгах в США):

• В конце предыдущей недели наблюдалась остановка продаж в секторе российских АДР и в некоторые активы опять начали возвращаться покупатели.
• В секторе АДР российских компаний в лучшую сторону в пятницу выделились бумаги Лукойла (+2,78%).

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,82%
NILSY – NORILSK ADR: +1,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На прошлой неделе сырьевой индекс, отслеживаемый Bloomberg, пробил линию поддержки растущего тренда, начавшегося в 2016 года.
• В конце недели по сектору энергетики не выходило никаких ярких новостей, но нефть сохраняла слабость и к утру понедельника котировки Brent опустились уже в район $51,0/барр.
• Апрельские фьючерсы по нефти марки WTI в пятницу просели еще на 1,60%, придя к отметке $48,5/барр.
• На прошлой неделе, после того, как ценник Brent закрепился ниже $53,0/барр, общая техническая картина ухудшилась и теперь возможную остановку снижения цен надо ждать в районе $50/барр.
• Согласно пятничным данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes количество активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло (+8ед.).
• Теперь их общее число достигло 617 уст. – это максимальный уровень с осени 2015 г. Рост буровых традиционно позитивно отражается затем на объемах добычи – этот фактор среднесрочно будет сдерживать рост цен на сырье.
• Ослабление позиций доллара в конце прошедшей недели поддержало цены на золото.
• В пятницу драгметалл побывал на отметке $1195/унц, но в понедельник утро золото торгуется уже на $1208/унц.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 51,03$/барр (-0,47%)

FOREX и валютный рынок:

• В конце прошлой недели была сломлена тенденция по укреплению курса доллара против ключевых мировых валют. Индекс доллара развернулся вниз.
• Инвесторов взбодрили сообщения в СМИ о том, ЕЦБ может начать повышать процентные ставки еще до завершения программы выкупа активов (QE).
• В понедельник утром валютная пара EUR/USD пытается пробиться выше отметки 1,07, оставив внизу недельное сопротивление на 1,064.
• Курс рубля к доллару в пятницу несколько укрепился на фоне попыток стабилизации цен на рынке нефти и общего ослабления курса доллара.
• На этой неделе пара USD/RUB видимо еще раз вернется в район 59,50.
• Центробанк отчитался о том, что 7 марта он купил Минфину РФ валюту на 3,2 млрд руб. в соответствии с графиком, рассчитанным из средней февральской цены на нефть.
• Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2017 года, по данным ЦБ РФ, составил $5,1 млрд, увеличившись на 6,3% по сравнению с $4,8 млрд за тот же период прошлого года.
• В ВТБ ожидают дальнейшего ослабления рубля. По словам главы ВТБ Андрея Костина курс доллара поднимется еще как минимум на 10%, и в декабре американскую валюту будут продавать по 64 рубля.
• Эксперты Альфа-банка считают, что курс доллара поднимется в диапазон 60-65 рублей во втором-третьем квартале, когда спрос на валюту сезонно вырастет из-за увеличения импорта, а также сезона дивидендов и отпусков.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК вчера немного поднялись.

MosPrime Rate (over night): 10,16%

Экономический календарь (время мск.):

Никакой значимой макростатистики в понедельник не выходит.

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций пробует вернуться к своим годовым максимумам.
• Цены на нефть Brent сохраняют слабость. Возможно, котировки Brent сейчас идут в район $50/барр.
• Российский рынок акций слабо закрыл предыдущую неделю. На этой неделе есть шансы на коррекцию наверх, если цены на нефть развернуться в середине недели.
• Курс рубля к доллару и евро на прошлой неделе ослаб и на этой он видимо продолжит слабеть.
•
Технически (тренды):

• Краткосрочно: Снижение нашего рынка акций скоро может остановиться.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Индекс ММВБ пока продолжает смотреть вниз, но коррекция близка.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение в феврале и марте – это просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.