Российский рынок акций начнет торги в четверг ощутимым снижением

Ожидания

• Американский фондовый индекс S&P-500 несколько последних дней идет вниз. Торги в среду на биржах США завершились умеренно-негативной динамикой.
• Европейский рынок акций в последние два дня показывает смешанную динамику, а ключевые индексы закрываются недалеко от нулевых отметок.
• В среду котировки нефти Brent и WTI упали на 5% на фоне «медвежьей» статистики из США. В четверг утром котировки североморской нефти торгуются возле отметки $53,5/барр.
• Индекс ММВБ во вторник обновил ценовой минимум февраля, опускаясь к отметке 2010 п. Таким образом, покупатели пока не спешат выходить на рынок с новыми покупками.
• По итогам вторника сектор акций металлургических компаний показал наибольшую просадку (-2,88%). Стабильнее остальных торговались акции финансового сектора (+0,26%) и машиностроения (+0,59%).
• Согласно отчетности по РСБУ за февраль 2017 г. Сбербанк заработал 46,7 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21,1%. Чистый процентный доход банка увеличился относительно января-февраля 2016 года на 7,5% и составил 182,2 млрд руб.
• НЛМК опубликовал финансовые результаты за 4 кв. 2016 по МСФО: Выручка сократилась 12% к/к до $1.97 млрд. EBITDA снизилась на 23% к/к до $518 млн. Чистая прибыль сократилась на 20% к/к до $308 млн. Приятным сюрпризом стали дивиденды за 4 кв. в размере 3,38 руб. на акцию.

Америка:

• Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду показали разнополярную динамику: слабость показали индексы S&P-500 и Dow Jones. Там лидерами падения стали акции энергетических компаний.
• Сектор акций компаний высоких технологий пока торгуется довольно стабильно возле своих годовых максимумов.
• Сейчас индекс S&P-500 полностью нивелировал весь тот рост, который был показан им с начала марта.
• В среду вышли данные по занятости в США от компании ADP, которые показали, что в феврале рост количества рабочих мест составил 298 тыс.
• Официальный отчет Министерства труда США по рынку труда будет опубликован в эту пятницу.
• Если данные за февраль по безработице окажутся сильными, ФРС почти наверняка повысит ключевую ставку в марте.
• Сальдо торгового баланса США за январь составило -48,5 млрд. долл., что почти совпало с прогнозом (-48,0 млрд. долл.), против -44,3 млрд. долл. в декабре.

DOW: -0,33%
S&P500: -0,23%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• В среду фондовые индексы ключевых стран Европы преимущественно показали нейтрально-позитивную динамику.
• По итогам торгов сводный индекс Stoxx Europe 50 прибавил +0,13%. Лучше остальных торговался сектор производителей ТНП (+1,33%), а слабее остальных были бумаги энергетических компаний (-1,26%).
• В четверг все внимание будет направлено на заседание ЕЦБ, от которого, однако не ожидается никаких изменений в монетарной политике.
• ЕЦБ не станет менять свою ДКП на фоне сложной политической обстановке в регионе, сложившейся накануне выборов в ряде стран еврозоны.
• Последний пересмотр данных по ВВП еврозоны не показал изменений: год к году экономика региона в IV квартале 2016 года выросла на 1,7%.
• Согласно данным за январь в Германии зафиксирован рост промышленного производства до максимума за пять месяцев – 2,8% относительно декабря, что оказалось лучше прогноза.
• Правительство Великобритании повысило оценку роста ВВП на 2017 год с 1,4% до 2%, но в 2018 году по-прежнему ожидается замедление подъема.

DAX: +0,01%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• В четверг на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона преобладает разнополярная динамика.
• В зеленой зоне находятся только японские фондовые индексы (Nikkei +0,3%), где позитив на рынке идет за счет ослабления курса йены.
• Наибольшую просадку показывает Гонконг (-1,0%) и китайский рынок акций: SCI-300 -0,81%.
• Индекс цен производителей Китая в феврале вырос до 7,8% г/г; при прогнозе 7,7% г/г; и 6,9% г/г в январе.
• Китайский индекс потребительских цен в феврале составил 0,8% г/г, при прогнозе роста на 1,7% г/г.
• В прошлом месяце валютные резервы КНР выросли на $6,92 млрд, достигнув отметки в $3,005 трлн. С июля прошлого года по январь текущего года резервы непрерывно снижались. За весь прошлый год валютные резервы Китая сократились на $320 млрд.
• Китай к 2020 году планирует увеличить объем добычи золота до 500 тонн с нынешних 450 тонн. В этот период производство драгметалла должно увеличиваться в среднем на 3% в год. Китай уже 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире.

Nikkei-225 (Japan): +0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,0%
SSE Composite Index (China): -0,86%
BSE SENSEX (India): -0,04%

Развивающиеся рынки:

• Вчера на фондовых рынках развивающих стран преобладали умеренно-негативные тенденции.
• За последнюю неделю по индексу MSCI EM наблюдается консолидация возле достигнутых уровней.
• Наибольшую слабость вчера показали развивающиеся рынки Латинской Америки (-1,57%), в то время, как рынки Азии закрыли день без потерь (+0,23%).
• Стоимость биржевого фонда, ориентированный на Россию – Market Vectors Russia (RSX) по итогам торгов в среду рухнула на -2,54%.

BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -1,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,54%

АДР (на торгах в США):

• В середине этой недели в секторе российских АДР усилились продажи на фоне резкой просадки цен на нефть. Слабее остальных оказался сектор бумаг нефтяников и металлургических компаний.
•
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,32%
NILSY – NORILSK ADR: -2,98%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По итогам торгов в среду майские фьючерсы нефти марки Brent рухнули на 5% до $53,12/барр. Поводом к распродажам стала статистика из США.
• Согласно последним данным от Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 8,21 млн барр. до нового рекордного уровня – 528,39 млн барр.
• При этом объемы добычи нефти в США также продолжает рост. На прошлой неделе прибавка составила +56 тыс. б/с и общий объем добычи вырос до 9,088 млн б/с.
• В среду вечером котировки Brent опустились к отметке $53/барр – ценовой минимум с начала декабря прошлого года.
• На этом уровне находится нижняя граница 3-месячного ценового коридора, и пробой ее может обвалить цены на нефть еще на 2-3 долл.
• Согласно данным S&P Global Platts страны ОПЕК участвующие в соглашении по ограничению добычи нефти в январе-феврале выполнили свои обязательства на 98,5%, против январских 91%. В целом, в феврале 13 членов ОПЕК производили 32,03 млн барр/сутки.
• Глава МЭА предупреждает о возможном дефиците нефти к 2020 году в случае, если компании не начнут наращивать инвестиции.
• Согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру увеличилось в феврале в месячном выражении на 109 единиц, или на 5,68% – до 2027 штук. В годовом выражении количество буровых выросло на 266 единиц, или на 15,1%.
• На фоне новой волны роста доходностей на рынке гособлигаций США стоимость золота сейчас упала до $1205/унц.
• Укрепление курса доллара способствует снижению стоимости всех групп сырьевых товаров.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,55$/барр (+0,73%)

FOREX и валютный рынок:

• Последняя волна снижения цен на сырье больше остальных ударила по валютам сырьевых стран. Курс доллара к рублю в четверг выйдет на новые месячные максимумы.
• Пострадали также южноафриканская и норвежская валюты, а также австралийский и канадский доллары.
• В середине недели в ключевых валютных парах доллар получил поддержку после выхода отчета ADP. Участники рынка продолжают отыгрывать тему повышения ставки ФРС на ближайшем заседании.
• Напомним, что на середину следующей недели намечено заседание ФРС, на котором будет решаться вопрос со ставками.
• В среду торгов в России не проводилось, но на межбанковском рынке рубль значительно подешевел к доллару и евро. До 58,83 и 62,0 соответственно.
• Российская валюта в краткосрочной перспективе имеет все основания для проверки на прочность психологической отметки 60 рублей за доллар.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК снижаются.

MosPrime Rate (over night): 9,98%

Экономический календарь (время мск.):

04:30 – Индекс потребительских цен в Китае за февраль.
04:30 – Индекс цен производителей Китая за февраль
15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 – Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:30 – Цены на импорт в США за февраль.

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций продолжает вяло сползать вниз. Но в целом инвесторы ждут выхода пятничного отчета по рынку труда США.
• Цены на нефть вчера резко упали и могут продолжить движение вниз к концу недели.
• Российский рынок акций начнет торги с гэпом вниз. Сил у покупателей довольно мало.
• Курс доллара к рублю в конце этой недели может ощутимо ослабнуть.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Снижение нашего рынка акций продолжится.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Индекс ММВБ продолжает смотреть вниз, ниже отметки 2000 п.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение в феврале и марте – это просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.