Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.
DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.
DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%
Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.
BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%
Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%
АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.
Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.
NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.
Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.
MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )
Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.
Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.
Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.
Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.
Комментариев: 15
на “Утренний обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 26.02.2009 в 10:51.
можно рискнуть…от покупок….
jedai, 26.02.2009 в 10:59.
нефть дорожать будет
скоро опек заседать будет
все тарить будут тих тихо
эти очень (умные люди ) в инвест компаниях
пишут
для роста нет предпосылок
нефть дойдет до середины марта мин до 46-48 баксов
как нет предосылок !
они токо в кабинетах сидят
анализы пишут
рост будет до марта нефти
ну а потом
потом видно будет
jedai, 26.02.2009 в 10:59.
нефть дорожать будет
скоро опек заседать будет
все тарить будут тих тихо
эти очень (умные люди ) в инвест компаниях
пишут
для роста нет предпосылок
нефть дойдет до середины марта мин до 46-48 баксов
как нет предосылок !
они токо в кабинетах сидят
анализы пишут
рост будет до марта нефти середины
ну а потом
потом видно будет
jedai, 26.02.2009 в 11:34.
слушай онегин
а куда все делись
на бабло что ли попали
после ралли а
кроме тебя и меня вообще никого нет
слушай онегин а ты как
торгуешь или просто комменты делаешь
Dante, 26.02.2009 в 12:30.
Все свалили отседа надоело себя мучить, в кешь.
MVN, 26.02.2009 в 12:49.
“Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует” Ух-ты, оказывается он нужен ! Неужели акциям недостаточно “перепроданности” и “фундаментальной недооцененности” для уверенного роста?!
jedai, 26.02.2009 в 13:19.
интересно много таких кто покупает а
потом слив опять будет ближе к закрытиям
нефть вряд ли пробьет
45 уровень апрель а май 46 баксов брента
скорее наоборот будет снижатся
плюс стат данные из за океана
и опять продажи к концу
я тоже в каш вышел с утра
прибыль фиксанул так сказать
Бхагаван, 26.02.2009 в 14:12.
Отчего же никого нету.
Я Вас всех внимательно читаю.
Только самому по скромноумию написать нечего.
Бурят, 26.02.2009 в 14:13.
Отчего же нет никого. Все есть.
Только вот писателей мало. Читателей больше.
Рита, 26.02.2009 в 14:26.
Комментировать такой рынок- занятие неблагодарное.
Он настолько спекулятивный,что скорее покерный, чем биржевой и определяется, раскладом сил, количестком и соотношением открытых позиций и наличием акул за столом. Ну и ждем что еще придет на раздаче, что меняет расклад сил.
В общем, такой рынок просчитывается при наличии практики, но утомителен и требует врубания интуиции, что надоедает.
jedai, 26.02.2009 в 17:01.
мне кажется или токо мне
рынок нефти прошел дно
теперь на лонги и по брент и по нефтянке
так скказать будет инвесторами
на потреб товары снижение и безработицу
нефть даже почти не дрогнула
просто ждали как рынок отреагирует
а щаса наверх супеееееееееер
jedai, 26.02.2009 в 17:06.
ну а щаса можно 45 46 по апрелю и маю
пробивать
и вперед
так что можно сказать усе ок
а там опееееееееееееееееееееееееееееек
лепотааааааааааааааааааааааааааааааааа
уже пробили …….
onegin, 26.02.2009 в 17:50.
jedai, “куда все делись”
больше половины “смыло” в прошлом году….
в основном, я инвестирую(точнее уже наинвестировал в прошлом году)и немного спекулирую(хотя и не люблю это дело, но лося надо как-то уменьшать….
jedai, 26.02.2009 в 18:29.
онегин рулииииииииииим
лепооооооооооооооота
заработали нет хоть кто на форуме
а?
супеееееееееееееер
onegin, 26.02.2009 в 18:48.
jedai, расслабляться рано…..