Все внимание приковано к курсу рубля

Ожидания

• График курса рубля пробил поддержку по уровню 59 руб/usd. И это может спровоцировать массовый выход российских инвесторов из доллара, что обвалит курс доллара к рублю еще ниже.
• По российскому рынку акций консолидация. При относительно высоких ценах на нефть мы вряд ли увидим дальнейшее сильное снижение.
• При этом и повода к оптимизму нет, из-за сложного геополитического новостного фона по России.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В пятницу все три основных американских индекса закрыли день на своих новых исторических максимумах. Поддержку рынку обеспечили нефтяные бумаги вслед за резком восстановлении цен на нефть. Кроме того, на рынке сохраняется общий инвестиционный оптимизм поддерживаемый ожиданиями экономических реформ со стороны команды президента Трампа. Суть продекларированных реформ: уменьшение корпоративных налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.
• На сегодняшний день представили свои квартальные корпоративные отчеты около 70% компаний входящих в индекс S&P 500, и совокупные прибыли по ним выросли на 8,4% кв/кв.
• Акции Activision Blizzard взмыли вверх на 18.9%, после тогоЮ как этот производитель видеоигр сообщил о прибыли выше ожиданий, и анонсировал программу обратного выкупа акций buyback в объеме $1 млрд.
• Акции обувной компании Skechers USA (+19.3%), так же резко выросли после публикации неожиданно хорошего квартального отчета.
• Но выше всех по итогам дня оказалась акции ретейлера Sears Holding (+25,6%), после его сообщения о сокращении его долга по пенсионным выплатам на $1 млрд, и планах еще на $1.5 млрд. в течение этого года.

DOW: +0,48%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Индекс Euro Stoxx 50 по итогам торов в пятницу незначительно снизился (-0,19%). В целом европейские биржевые индексы второй месяц в боковике.
• Французская автомобильная группа Renault (+1,23%) сообщила о рекордной чистой прибыли по итогам 2016 года, которая выросла на 21,1% до 3, 419 млрд евро.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,40%

Азия:

• Биржевые индексы Австралии, Японии и Гонконга продолжили рост в понедельник.
• Ралли на сырьевом рынке по железной руде и меди, традиционно, является фактором игры на повышение для азиатских биржевых трейдеров.
• ВВП Японии, опубликованный сегодня, показал прирост 0,2% кв/кв. Так же, в пятницу в Вашингтоне прошли переговоры президента США и премьер мониста Японии, результаты которых широко не раскрывались, но в целом это событие было принято участниками рынка, как позитивное.

Nikkei-225 (Japan): +0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,48%
BSE SENSEX (India): -0,38%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках сохраняется позитивная динамика.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,50%
MSCI EM Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: +1,71%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,16%

АДР (на торгах в США):

• На фоне общей позитивной динамики выделяется Газпром, по которому в пятницу на Wall Street были продажи.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,87%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,67%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,81%
NILSY – NORILSK ADR: +1,26%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу нефтяные котировки резко взлетели вверх, после того, как по рынку распространилась информация о том, что Россия и ОПЕК на 90% соблюдают свою программу снижения добычи.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,66 $/bbl (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• Технический уровень поддержки в районе 59 по графику руб/usd был пробит, после выхода данных о сокращении добычи нефти странами ОПЕК.
• На внешних валютных рынках неделя началась без отклонений от закрытия пятницы.

Ликвидность:

• Ставки овернайт вновь умеренно растут. Однако, ситуация с ликвидностью остается в рамках нормы.

MosPrime Rate (over night): 10,39%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс оптовых цен в Германии, м/м

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка снизилась, на фоне отсутствия сильных рыночных идей.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Индекс ММВБ пробил поддержку по MA50. Следующая поддержка на МА200 (красная линия).
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в широком коридоре консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.