Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• После тестирования 12-летних минимумов днем ранее, вчера, выскочить рынку из бездонной ямы, помог председатель ФРС Бен Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke), который уверил биржевое сообщество, о том, что опасения о национализации коммерческих банков преувеличены. Правительство такую задачу не ставит.
• Рост затронул выборочные сектора: банки, строительный сектор, ритейлеров, технологический и энергетический сектора.

DJIA: +3,32%
S&P500: +4,01%
NASDAQ: +3,90%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• (Euronews) Британский сотовый оператор Vodafone увольняет 500 сотрудников на родине, это 5% его персонала в Великобритании. Информация о планах компании просочилась в прессу накануне. Впрочем, в ноябре Vodafone уже говорил о снижении издержек на 1,2 млрд. в пересчете на евро, чтобы поддержать необходимый уровень ликивдности. Vodafone – крупнейший в мире мобильный оператор по объему выручки. У компании – 289 млн. клиентов в 52 странах, на Vodafone работают более 70 тысяч человек.

DAX: -1,03%
FTSE: -0,89%

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов восточно-европейских рынков, и в частности России, была вчера наилучшей среди развивающихся и развитых рынков.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -1,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,13%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,01%

Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга заявило о снижении налоговых ставок, с целью поддержки национальных производителей. В Гонконге ожидается падение ВВП на 2% до +3% в 2009 году.
• Поддержку японскому рынку оказывает падение йены до 3-х месячных минимумов. Однако опубликована статистика: японский экспорт упал на 45.7% в январе по равнению с аналогичным показателем годом ранее.
• Китайский рынок снижается после того, как Goldman Sachs высказали прогноз, что не ожидают восстановления национального рыка недвижимости ранее 2 полугодия 2009 года.
• China Investment Corp. (государственная компания с фондом $200 млрд.) заявила о намерении инвестировать $3 миллиарда в Fortescue Metals Group Ltd. – третьего по величине австралийского экспортера стали.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +2,65%
SSE Composite Index (China): +0,15% SSE100: (-1,41%)
BSE SENSEX (India): +1,57%

АДР:
Ориентиром является прирост стоимости АДР Газпрома и Лукойла на 5,37% и 6,69% соответственно.

Нефть:
• Информация Американского института нефти (API) показала, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось – на 341.000 баррелей. Управление по энергетической информации США выпустит данные о запасах сегодня в 18.30 МСК, и ожидается, что запасы, вероятно увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Нефтяные трейдеры считают, что данные API менее достоверны, чем данные EIA, которые выйдут сегодня.

NYMEX Crude Oil: 39,96 $/BBL (+3,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте.
• Курс рубля торгуется возле верхней границы бивалютной корзины. Без существенных изменений.

Ликвидность:
• (!) Резко выросли остатки на корсчетах КБ.

MosPrime Rate 10,75% (+0,52 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Российская экономика резко затормозила в январе: ВВП сократился на 8,8 процента в годовом выражении, сообщило свою оценку Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота России сократилось в январе 2009 года до $9,9 миллиарда.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует. Что предопределяет высокую волатильность рынка.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV кв.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в январе.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, внутри дня мы можем рассчитывать сегодня на +5% по индексу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.